Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Южно- Уральский государственный университет”
Факультет “Коммерция”
Кафедра “Маркетинг и менеджмент”
Анализ конкурентоспособности предприятия и пути ее повышения на примере предприятия ООО “Росгосстрах”

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………………………. 4
1. Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения……………… 7
1.1.Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий в области управления конкурентоспособностью предприятия………………………….. 7
1.2. Основные показатели конкурентоспособности продукции и их роль….14
1.2.1. Понятие конкуренции и конкурентоспособности………………………14
1.2.2. Методы оценки конкурентоспособности……………………………….18
1.2.3. Новации в процессе управления бизнесом, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия………………………………………… 31
1.3. Особенности маркетинга страховых услуг………………………………. 40
Выводы по разделу…………………………………………………………..…. 44
2.Анализ и пути повышения конкурентоспособности на примере предприятия ООО “Росгосстрах”…………………………………………………..……….… 45
2.1. Описание рынка страховых услуг ………………………………….….… 45
2.2. Маркетинговый анализ предприятия………………………………..….….50
2.2.1. Общая характеристика компании …………………………..…………… 50
2.2.2. Анализ потребителей……………………………..……………..…………55
2.2.3. Анализ сбыта………………………………………………..……….….….58
2.2.4. Анализ конкурентов компании………………………………….….…. 61
2.2.5. SWOT- анализ предприятия …………………………………………… 77
2.3. Оценка конкурентоспособности предприятия…………….…………… 91
2.3.1. Построение радара конкурентоспособности …………………………. 103
2.3.2. Оценка конкурентоспособности методом расчета интегрального показателя………………………………………………………………………….106
2.4. Рекомендации и мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятия ООО “Росгосстрах-Урал”………..………………….………..…..108
Выводы по разделу………………………………………………………………110
Заключение……………………………………………………….………………116
Библиографический список ..…………………………………….……………. 118
Приложение А…………………………………………………………………… 121
Приложение Б…………………………………………………………………… 122
ВВЕДЕНИЕ
Изучение конкурентоспособности продукции представляет собой одну из важнейших составных частей рыночных исследований, создающих основу для выработки стратегии и тактики деятельности на рынке, выбора правильного пути повышения уровня и качества услуги или продукта. В современном бизнесе термин конкурентоспособность, к сожалению, используется достаточно редко. Это свидетельствует о низкой степени конкуренции на внутреннем рынке. Между тем постепенная интеграция России в мировое экономическое сообщество и развитие конкурентной среды в отечественной экономике делает проблему повышения конкурентоспособности российских предприятий, весьма актуальной.
Любая услуга, предлагаемая на рынке, фактически проходит там проверку на степень удовлетворения общественных потребностей: каждый покупатель приобретает ту услугу, который максимально удовлетворяет его личные потребности. Поэтому конкурентоспособность предприятия можно определить, только сравнивая их между собой. Иными словами, конкурентоспособность понятие относительное, чётко привязанное к конкретному рынку и времени продажи. И поскольку у каждого покупателя имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения собственных потребностей, конкурентоспособность приобретает ещё и индивидуальный оттенок.
Наконец, конкурентоспособность определяется только теми свойствами, которые представляют заметный интерес для покупателя (и, естественно, гарантируют удовлетворение данной потребности). Все характеристики услуги, выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются при оценке конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения в данных конкретных условиях.
Формирование потенциальной возможности хозяйствующих субъектов к конкурентной борьбе и достижению эффективных результатов в сегодняшних условиях осложняется, в связи с необходимостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям, что требует, в свою очередь, поиска научно-обоснованных концепций функционирования и развития предприятия, повышения его конкурентоспособности. Разработка таких концепций обуславливает необходимость глубокого исследования как самой экономической категории конкурентоспособности, ее особенностей и признаков, так и сущности влияния общемировых тенденций, политических факторов, особенностей конкретно-исторической стадии развития на процесс ее формирования и совершенствования.Т.е. в рыночной экономике категория конкурентоспособности является одной из ключевых, поскольку ее уровень определяет успех или неудачу в деятельности предприятия, а повышение конкурентоспособности продукции и как следствие рост ее экспорта являются средствами для повышения уровня жизни населения страны. Таким образом, тема данной работы является не только актуальной, но и имеет практическую значимость.
В качестве объекта исследования выбрана страховая компания ООО “Росгосстрах — Урал”. Предметом изучения является конкурентоспособность компании и пути ее повышения.
Целью настоящей работы является анализ и поиск путей и методов повышения конкурентоспособности.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
• теоретическое исследование понятия “конкурентоспособность” продукции и предприятия, изучение их сущности;
• определение факторов, критериев и показателей конкурентоспособности продукции;
• анализ существующих методов и подходов к оценке конкурентоспособности предприятия;
• анализ деятельности предприятия за последние годы;
• определение путей и методов повышения конкурентоспособности предприятия;
• определение конкурентоспособности на примере предприятия ООО “Росгосстрах- Урал”.
При написании работы были использованы методы анализа и синтеза, а также методы обработки результатов маркетинговых исследований, включающих методы экспертных оценок, методы экономико-математического моделирования. Для оценки конкурентоспособности продукции использовались аналитические и графические методы оценки.
Теоретической и методологической основой исследования данной работы являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам оценки и повышения конкурентоспособности продукции, среди которых следует выделить работы
Вопросы страхования рассмотрены в работах А.П. Архипова, В.Б. Гомелля, Т.А. Дубровиной, С.А. Ефимова, А.В. Журавлева, А.Н. Зубца, Л.И. Рейтмана, В.И. Рябикина, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, В.В Шахова.
При работе использованы также документы и справочные материалы компании, отчеты о проведенных маркетинговых исследованиях, отчеты о продажах компании, обучающая корпоративная литература.

Внимание!
Диплом № 2163. Это ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ дипломной работы, цена оригинала 1000 рублей. Оформлен в программе Microsoft Word.

1. Конкурентоспособность предприятия и пути ее повышения
1.1. Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений
Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой товаропроизводителей за более выгодные условия производства и сбыта товаров с целью получения максимальной прибыли. В научной литературе и обыденном общении подобное столкновение интересов получило название конкуренция.
Конкуренция как соперничество между производителями за лучшие, экономически более выгодные условия производства и сбыта товаров представляет собой важнейший фактор маркетинговой среды. В свою очередь, конкуренция тесно взаимосвязана с конкурентоспособностью.
Между понятиями конкурентоспособности на различных уровнях существует тесная внутренняя и внешняя зависимость. В своей работе «Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление» Фатхутдинов Р. А. [16] определил конкурентоспособность всех уровней как внешние факторы конкурентных преимуществ товара. По его мнению, с увеличением конкурентоспособности на уровне страны, отрасли, региона, организации, выпускаемой товар, улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара.
Свое понятие конкурентоспособности страны вводит в своей теории Майкл Портер [13]. Именно национальная конкурентоспособность, с его точки зрения, определяет успех или неуспех в конкретных отраслях производства и то место, которое страна занимает в системе мирового хозяйства. Национальная конкурентоспособность определяется способностью промышленности постоянно развиваться и производить инновации. Поэтому в основе объяснения конкурентного преимущества страны лежит роль страны базирования в стимулировании обновления и совершенствования (т. е. в стимулировании производства инноваций).
Крайне другой подход к конкурентоспособности страны содержится в работах П. Кругмана. Его позиция в отношении конкурентоспособности страны основана на классической теории Д.Рикардо и ее поздних неоклассических расширениях, осуществленных в рамках традиционных для данного теоретического направления предпосылок модели совершенной конкуренции и общего равновесия. Эта концепция сводит конкурентоспособность страны к относительной производительности используемых факторов, что отражается в состоянии торгового баланса, валютного курса, относительных ценах и, в конечном счете, сказывается на благосостоянии страны. [9].
Рассматривая конкурентоспособность на региональном уровне, необходимо отметить, что современные концепции экономической мысли по — разному трактуют понятие региональной конкурентоспособности.
Наиболее полным будет определение конкурентоспособности региона Парахиной В.Н., которое включает три основополагающих аспекта:
1. Необходимость достижения высокого уровня жизни населения (конкурентоспособность на рынке труда или конкурентоспособность, обеспечиваемая населением).
2. Эффективность функционирования хозяйственного механизма региона (конкурентоспособность на рынке товаров или конкурентоспособность, обеспечиваемая производством).
3. Инвестиционная привлекательность (конкурентоспособность на рынке капитала или конкурентоспособность финансов).
Поэтому под конкурентоспособностью региона следует понимать его способность обеспечить высокий уровень жизни населения и дохода собственникам капитала, а также эффективно использовать имеющийся в регионе экономический потенциал при производстве товаров и услуг [10, с.88].
Что касается конкурентоспособности предприятия, то, опять же, единого определения данного термина еще не выработано. В работе Б.А. Соловьева конкурентоспособность предприятия представляет собой относительную характеристику, отражающую отличия процесса развития данного предприятия от предприятия- конкурента, как по степени удовлетворения своими товарами (услугами) конкретной производственной или личной потребности, так и по степени эффективности производственной деятельности.
Б.А. Соловьев выделяет четыре уровня конкурентоспособности предприятия:
Первый уровень ориентирован на известную стабильность положения на рынке за счет хорошего товара, удачно выбранного сегмента рынка.
Второй уровень предполагает внимание к конкурентам.
Третий уровень характерен тем, что успех в конкурентной борьбе здесь рассматривается не столько как функция производства, сколько как функция управления.
Четвертый уровень связан с ориентацией на то, чтобы превзойти даже самые жестокие условия обеспечения конкурентоспособности предприятия.
В книге И.Л. Акулича конкурентоспособность предприятия рассматривается как характеристика товара, его способность быть более предпочтительным для потребителей по сравнению с товарами- конкурентами. Также Акулич определяет целый ряд параметров, совокупность которых и характеризует конкурентоспособность. К ним относятся:
— технические параметры (характеризуют технический уровень товара, определяемый такими параметрами, как прочность, функциональность, безопасность)
— технико-экономические (надежность, материалоемкость, удобство монтажа)
— организационно- коммерческие (цена, условия поставки и оплаты)
— сложившийся уровень репутации поставщика
— характер межличностных отношений партнеров
Одним из наиболее удачных определений, является определение Яшевой Г.А., где под конкурентоспособностью предприятия понимается экономическая категория, которая характеризует способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию при лучшем, чем у конкурентов, использовании своего потенциала [22, с.20]. При этом особенно важна способность предприятия оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. Выход на рынок с конкурентоспособным товаром — лишь исходный момент в работе предприятия по освоению рынка и закреплению на нем. Далее следует большая, кропотливая, а главное — систематическая работа по управлению конкурентоспособностью продукции.
Конкурентоспособность продукции лежит в основе всех ранее рассмотренных уровней конкурентоспособности, так как является важнейшим атрибутом экономики и затрагивает всех товаропроизводителей.
Существует множество определений конкурентоспособности продукции. Например, в работе Трубилина [15] конкурентоспособность товара трактуется как комплекс его потребительских и стоимостных характеристик, определяющих успех на рынке.
В работе Гарбацевича [4] конкурентоспособность продукции определяется ее конкурентным преимуществом на внутреннем и внешнем рынках, что достигается на основе сочетания эффективного использования всех ресурсов с обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара, который имеет спрос, удовлетворяет конкретные потребности покупателя и обеспечивает стабильность получаемой прибыли и повышение эффективности товаропроизводителя. Однако в данном определении неучтено то, что конкурентные преимущества могут предполагать и более высокие цены продукции, которые оправдываются предоставлением больших выгод.
В книге Н.Д. Эриашвили конкурентоспособность- это свойство продукции выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами.
С точки зрения автора главными составляющими конкурентоспособности продукции служат следующие характеристики:
— технические (классификационные, нормативные, конструктивные, эргономические, экологические, эстетические параметры)
— экономические (стоимость, расходы по доставке и вводу в эксплуатацию)
— организационные (система скидок, гарантии, уровень сервиса)
В работе И.Н. Чуева автор считает, что конкуренция между предприятиями в основном развертывается на поле качества выпускаемой продукции. Реализация продукции означает, что она по своим потребительским и иным свойствам удовлетворяет потребности общества в лице конкретных потребителей. Совпадение свойств, характеристик товара и требований потребителя, при котором соблюдаются интересы производителя и потребителя, означающее полное соответствие товара условиям рынка, и называется конкурентоспособностью.
Но наиболее удачным кажется определение Плясункова [11], согласно которому конкурентоспособность продукции — комплексная многоаспектная характеристика, отражающая способность продукции в течение периода ее производства соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка (рынков), адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее реализации.
В настоящее время существует большое количество классификаций факторов конкурентоспособности продукции. В качестве примера приведем некоторые из них:
1. Классификация Гарбацевича [4].
• внешние факторы: институциональные факторы (политические, экономические и правовые), а также детерминанты, включающие конъюнктуру внешней среды и уровень конкуренции на рынках, формы и методы государственного регулирования экономических процессов, параметры соотношений совокупного спроса и совокупного предложения, особенности формирования цен на факторы производства;
• внутренние факторы: определяются требованиями потребителей: цена, качество, сроки строительства, гарантийное и сервисное обслуживание.
2.Классификация Трубилина [15].
• факторы внешнего формирования — тенденции развития экономики и рынка, НТП, изменения в структуре потребления, колебания конъюнктуры, состав конкурентов, имидж и престиж предприятия;
• показатели качества товара — показатели, определяемые действующими стандартами, нормами, рекомендациями; сюда же относятся гарантии безопасности, сохранность продукции;
• экономические показатели — показатели, формирующие себестоимость и цену товара.
3. Наиболее подробно и комплексно, факторы конкурентоспособности товара представлены у Р. Фатхутдинова [16]. Автор, разделив все факторы на внешние и внутренние, не только приводит их перечень, но и указывает направленность их влияния на конкурентоспособность товара:
Внешние факторы:
1. Уровень конкурентоспособности страны (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);
2. Уровень конкурентоспособности отрасли (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);
3. Уровень конкурентоспособности региона (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);
4. Уровень конкурентоспособности организации, выпускаемой товар (с увеличением этого показателя улучшаются все интегральные и частные показатели конкурентоспособности товара);
5. Сила конкуренции на выходе системы, среди ее конкурентов (старых и новых) (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспособность товара);
6. Сила конкуренции на входе системы, среди поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий и других компонентов (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспособность товара);
7. Сила конкуренции среди товаров-заменителей (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспособность товара);
8. Появление новых потребностей (снижает конкурентоспособность выпускаемого товара);
9. Уровень организации производства, труда и управления у посредников и потребителей товаров, выпускаемых системой (повышение уровня организации повышает конкурентоспособность товара);
10. Активность контактных аудиторий (общественных организаций, общества потребителей, СМИ и т. д.) (с увеличением активности контактных аудиторий конкурентоспособность товара повышается).
Внутренние факторы:
1. Патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, состава) товара (с повышением патентоспособности товара повышается его конкурентоспособность);
2. Рациональность организационных и производственных структур системы (структура должна отвечать принципам рационализации структур и процессов, тогда она будет способствовать повышению конкурентоспособности товара);
3. Конкурентоспособность персонала системы (повышение конкурентоспособности персонала повышает конкурентоспособность товара);
4. Прогрессивность информационных технологий (с увеличением удельного веса прогрессивных технологий повышается конкурентоспособность товара);
5. Прогрессивность технологических процессов и оборудования (с увеличением удельного веса прогрессивных технологий повышается конкурентоспособность товара);
6. Научный уровень системы управления (менеджмента) (с увеличением количества применяемых научных подходов, принципов и современных методов повышается конкурентоспособность товара);
7. Обоснованность миссии системы (миссия системы должна быть ориентирована на достижение конкурентоспособности системы и ее товаров).
В работах многих авторов [5], [20] в основе оценки конкурентоспособности товара лежит расчет и анализ комплексного показателя. Если значение этого показателя меньше единицы, то это позволяет сделать вывод, что данная продукция является не конкурентоспособной на данном рынке при существующей конъюнктуре. Значение комплексного показателя равное единице говорит о том, что продукция данного предприятия является аналогичной по конкурентоспособности с выбранной базой сравнения. И значение комплексного показателя большее единицы позволяет сделать вывод, что продукция анализируемого предприятия является абсолютно конкурентоспособной по сравнению с эталонной на данном рынке.
1.2. Основные понятия и показатели конкурентоспособности предприятия
1.2.1. Понятие конкуренции и конкурентоспособности
Конкуренция — это противоборство на рынке между производителями товаров и услуг за долю рынка, получение максимальной прибыли или достижение иных конкретных целей. Достоинство конкуренции в том, что она ставит распределение ограниченных ресурсов в зависимость от экономических аргументов соревнующихся. Победить в конкурентной борьбе обычно можно, предлагая блага (экономические ресурсы и продукцию) более высокого качества либо по меньшей цене. Поэтому роль конкуренции заключается в том, что она способствует установлению на рынке определенного порядка, гарантирующего производство достаточного количества качественных и продающихся по равновесной цене благ.
Различают несколько видов конкуренции, или так называемых форм рыночных структур.
Совершенная (чистая) конкуренция возникает в том случае, когда существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке однородную продукцию, доля каждой фирмы в общем объеме рыночного предложения данной продукции настолько мала, что любое ее решение о повышении или понижении цены не отражается на цене рыночного равновесия.
Конкуренция, которая в той или иной степени связана с заметным ограничением свободного предпринимательства, называется несовершенной. Для этого вида конкуренции характерно незначительное количество фирм в каждой сфере предпринимательской деятельности, возможность какой-либо группы предпринимателей (или даже одного предпринимателя) произвольно влиять на конъюнктуру рынка. Между совершенной и несовершенной конкуренцией лежит тот вид ее, который весьма часто встречается в практике и является как бы смесью двух отмеченных видов, — это так называемая монополистическая конкуренция. Она представляет собой тип рынка, в условиях которого большое количество мелких фирм предлагают разнородную продукцию.
Опыт стран с рыночной экономикой свидетельствует о необходимости защиты конкурентной среды государственными средствами. Основная цель применения этих средств состоит в том, чтобы добиться оптимального сочетания различных видов конкуренции, не допустить, чтобы одни из них подавили другие и тем самым ослабили совокупные позитивные результаты конкуренции.
Конкурентоспособность является одним из наиболее важных параметров в условиях конкуренции, который позволяет оценить текущее состояние предприятия, его потенциал. Конкурентоспособность — сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей, она определяется совокупностью потребительских свойств данного товара-конкурента по степени соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, цен, условий поставки и эксплуатации в процессе производительного и (или) личного потребления — это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке.
Прежде всего, необходимо различать конкурентоспособность объекта и субъекта. Конкурентоспособность объекта (товара или услуги) формируется в процессе деятельности конкретного экономического субъекта хозяйствования, осуществляемой посредством выполнения управленческих, организационных, производственных и сбытовых функций. Способность самого экономического субъекта хозяйствования конкурировать, побеждать в конкурентной борьбе, проявляющаяся в его конкурентном отличии, дающем субъекту наилучшие возможности в сохранении существующих и привлечении новых покупателей и завоевании новых рынков сбыта, характеризует конкурентоспособность фирмы.
Факторы, критерии и показатели конкурентоспособности продукции
Качественные показатели конкурентоспособности характеризуют свойства товара, его характеристики с точки зрения способности товара удовлетворять конкретную потребность. Количественные характеристики свойств товара, определяющие его качество, называются показателями качества [7, с.390].
Виды показателей качества товара [21]:
1. Показатели назначения товара, характеризуют его отдачу, использование на конкретные цели.
2. Показатели надежности товара, отражают сохраняемость свойств и долговечность товара.
3. Показатели экологичности и безопасности применения товара оценивают уровень вредного воздействия объекта на окружающую среду.
4. Показатели транспортабельности товара, обусловленные его габаритными и весовыми параметрами.
5. Показатели эргономичности товара используются при определении соответствия объекта эргономическим требованиям
6. Показатели технологичности товара характеризуют уровень соответствия требованиям существующей технологии и организации производства, транспортирования и технологического обслуживания объекта.
7. Показатели эстетичности товара оценивают влияние на чувственное восприятие человеком изделия в целом, а также его внешнего вида.
8. Показатели стандартизации и унификации используются для оценки уровня конструктивной унификации, как самого товара, так и его отдельных элементов.
9. Патентно-правовые показатели товара используются для оценки его патентной защиты и патентной чистоты.
При этом качественные показатели можно разделить на две категории параметров: «жесткие» и «мягкие».
«Жесткие» параметры описывают важнейшие функции товара и связанные с ним основные характеристики, изменение, и, тем более, замена которых могут осуществляться в определенных, относительно стабильных пределах, заданных конструктивными принципами изделия. Наиболее представительной группой «жестких» параметров являются технические параметры, которые включают показатели назначения и показатели эргономичности. Особую группу «жестких» параметров составляют параметры соответствия международным и национальным стандартам, нормативам, законодательным актам и т. д., при чем для товаропроизводителя этот аспект чрезвычайно важен, так как, прежде всего, необходимо оценить принципиальную возможность реализации производимого товара на рассматриваемом рынке с позиции соответствия характеристик товара нормативным параметрам, регламентируемым нормативными стандартами и нормами. Если не все параметры производимого изделия соответствуют регламентированным требованиям покупателя, то это свидетельствует о его не конкурентоспособности.
«Мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара (дизайн, цвет, упаковку и т. д.). В настоящее время, когда рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе со схожими «жесткими» параметрами, возрастает значение «мягких» параметров, придающих товарам особую привлекательность. Причем данная тенденция проявляется не только на рынках массового спроса, но и для товаров производственного назначения. Для сопоставления величины различных показателей, характеризующих конкурентоспособность товара на разных стадиях его жизненного цикла, они были разделены на две большие группы: стоимостные (себестоимость, выручка, инвестиции и др.) и качественные (послепродажное обслуживание товара, уровень известности, реклама и др.). При этом по совокупности критериев самый высокий уровень конкурентоспособности товар имеет на этапе роста и зрелости.
1.2. 2. Методы оценки конкурентоспособности
Сегодня в России проблема конкурентоспособности и участие в ее решении государства стоит очень остро. Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что требует совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в «суровых условиях действительности» и его последующего эффективного развития. Инструментарием для решения стратегических задач повышения конкурентоспособности может служить комплексный подход по разработке и построению модели конкурентоспособности промышленного предприятия.
Инструментарием для разработки и построения модели может служить применение математического моделирования, позволяющего выявить особенности функционирования экономического объекта, и на основе этого предсказывать будущее поведение объекта при изменении каких-либо параметров. Для любого экономического субъекта возможность прогнозирования ситуации означает, прежде всего, получение лучших результатов или избежание потерь. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз. При построении экономической модели для рассматриваемой экономической категории, «конкурентоспособность предприятия», выделяются структурные элементы, такие как категория конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности товара, соответствующие данной цели, выявляются наиболее важные качественные характеристики этих элементов.
Категории конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности товара взаимосвязаны. В качестве основных критериев конкурентоспособности предприятия можно в обобщенном виде предложить две оценочные категории: «ценность производимых предприятием товаров (услуг)» и «ценность предприятия как хозяйствующего субъекта». Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий стимулируют появление новых методов, систем и подходов к управлению конкурентоспособностью. Наиболее распространенными являются методы оценки возможностей конкурентов посредством специальных экспертных исследований и косвенных расчетов на основе известных данных. Широко используется на практике для анализа конкурентов и “метод отражения”, заключающийся в выявлении информации об интересующей фирме у клиентов или посредников данной фирмы. Исследование конкурентов должно быть направлено на те же сферы, которые были предметом анализа потенциала собственного предприятия. Это может обеспечить сравнимость результатов. Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и основных конкурентов является построение многоугольников конкурентоспособности, представляющих собой графическое отображение оценок положения предприятия и конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности, изображенным в виде векторов-осей.
На первом этапе построения модели, предлагается построение многоугольника конкурентоспособности внутренних конкурентных преимуществ сравниваемых предприятий, на основе следующих методических предпосылок. В качестве оцениваемых направлений деятельности предприятия и основных конкурентов может быть выбрано определенное четко ограниченное число параметров. Перечень используемых параметров и степень их конкретизации определяются следующим образом:
Во-первых, количество оцениваемых характеристик должно быть достаточно ограниченным с целью обеспечения оперативности принимаемых управленческих решений.
Во-вторых, в силу сложности и многогранности проблемы и отсутствия общепризнанных подходов к оценке конкурентоспособности, которая требует обширных самостоятельных научных исследований, в предлагаемой модели использованы результаты, полученные ранее отечественными и зарубежными авторами.
Внутренние конкурентные преимущества, определяющие рыночные позиции хозяйствующего субъекта, предлагается сгруппировать по следующим наиболее значимым аспектам:
1. Конкурентоспособность услуги;
2. Финансовое состояние предприятия;
3. Эффективность маркетинговой деятельности
4. Имидж (марочный капитал) предприятия;
Таким образом, количественную оценку факторов внутренних конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта можно представить в следующем виде.
Конкурентоспособность услуги
Модель оценки конкурентоспособности рассматриваемой услуги включает в себя следующие этапы:
1. Структурирование, формирование в классификационный ряд основные параметры, по которым будет оцениваться конкурентоспособность исследуемого товара. По итоговым показателям индекса качества К0 оценивается конкурентоспособность товара в соответствии с интервалами:
5,00 – 4,51: крайне высокая конкурентоспособность товара;
4,50 – 3,51: высокая конкурентоспособность товара;
3,50 – 2,51: средняя конкурентоспособность товара;
2,50 – 1,51: низкая конкурентоспособность товара;
1,50 – 0,00: отсутствие конкурентоспособности товара.
Конкурентоспособность услуги рассчитывается по следующей формуле:
n
∑Б ij: n
К у = ─────── х а j,
Ом (1)
где Ку — конкурентоспособность услуги (значение колеблется от 2 до 10)
n – количество экспертов;
Бij — экспертная оценка i-м экспертом j-го фактора конкурентоспособности услуги;
аj — весомость j-го фактора (от 4 до 1);
Ом — максимальная оценка фактора – 5.
Финансовое состояние предприятия
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой финансовой деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников финансовых отношений: как самого предприятия, так и его партнеров.
Устойчивое финансовое положение предприятия является не подарком судьбы или счастливым случаем его истории, а результатом умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственно-хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия.
Теория анализа финансов, предпринимательства и экономики предприятия рассматривает понятие «устойчивое финансовое положение» не только как качественную характеристику его финансов, но и как количественно измеримое явление. Этот принципиальный вывод позволяет сформулировать общие принципы построения научно обоснованной методики оценки финансового состояния, рентабельности и деловой активности предприятия. Такую оценку можно получить различными методами с использованием различных критериев.
Основная цель финансового анализа — получение небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. Финансовый анализ позволяет выявить наиболее рациональные направления распределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Основными функциями финансового анализа являются:
— объективная оценка финансового состояния, финансовых результатов, эффективности и деловой активности анализируемой компании;
— выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных результатов;
— подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов;
— выявление и мобилизация резервов улучшения финансового состояния и финансовых результатов, повышения эффективности всей хозяйственной деятельности.
Анализ относительных показателей (коэффициентов) — расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязи показателей. Хотя число финансовых коэффициентов, которые могли бы быть рассчитаны, постоянно растет по мере прибавления исходной информации, в работе будут рассмотрены только основные из них, поскольку на практике оказывается достаточным использование относительно небольшого числа показателей для того, чтобы верно оценить финансовое положение компании. Расчет же дополнительных показателей не только излишне усложняет, но и вносит порядочную путаницу в анализ.
Общим для всей деятельности страховщика является показатель уровня собственного капитала, который отражает финансовую структуру средств страховой организации:
(2)
где СК – собственный капитал
При анализе источников заемного капитала (обязательств) необходимо разделить на страховые резервы и кредиторскую задолженность, кредиты, займы, поскольку привлечение средств для формирования страховых резервов является сущностью деятельности страховой компании, и было бы неправильным определять влияние величины этих средств на ее устойчивость в совокупности с другими факторами.
Уровень страховых резервов:
(3)
где СР – страховые резервы.
Здесь можно проследить динамику другого коэффициента:
(4)
Для количественной оценки достаточности собственного капитала при данных страховых обязательствах можно использовать показатели соотношения величин собственного капитала и сформированных резервов и соотношение собственных средств и нетто-премии (должно быть не менее 30%). Рассчитывая коэффициенты, следует учитывать, что величина страховой ответственности регулируется страховщиком с помощью системы перестрахования;
а) отношение собственных средств к нетто-премии
б) отношение собственных средств к сумме технических резервов страховой компании
(5)
где ТР – технические резервы по рисковым видам страхования;
ПСР – доля перестраховщиков в страховых резервах
в) соотношение суммы собственных средств и резерва по страхованию жизни:
(6)
где РЖ – резерв по страхованию жизни.
Показатель убытка
Нетто показатель убытка рассчитывается как отношение выплат к премиям
Эффективность маркетинговой деятельности
Оценка эффективности маркетинговой деятельности – непременная составляющая работы любого маркетингового подразделения. Маркетинговые подразделения предприятия – одни из ключевых центров, отвечающих за подготовку принципиально важных для компании решений и координирующих деятельность иных вовлеченных подразделений. Это определяет особую важность контроля и повышения эффективности маркетинговой функции. Определение эффективности маркетинговых мероприятий имеет очень важное значение, особенно на стадии принятия решения о проведении конкретного мероприятия. Здесь возникает вопрос о методиках определения эффективности маркетинговых мероприятий на стадии планирования. Проблема определения экономической эффективности маркетинговой деятельности преследует две цели:
1. Обосновать эффективность маркетинговой деятельности на стадии разработки или принятия решения; выбор оптимального варианта.
2. Определение конечной эффективности маркетинговой деятельности после окончания определенного периода времени, исходя из фактически достигнутых результатов.
Определение экономической эффективности маркетинговой деятельности необходимо также для того, чтобы выявить факторы, влияющие на показатель эффективности маркетинговой деятельности, их взаимозависимость, если она есть, характер их влияния на показатель эффективности, выявить резервы повышения эффективности.
Чтобы определить эффективность маркетинговой деятельности на предприятии, необходимо:
1. В процессе разработки плана маркетинга определить критерии, относительно которых будет осуществляться измерение процесса в реализации плана маркетинга (контроль результатов маркетинговой деятельности).
2. Определение затрат, связанных с проведением маркетинга (составление
сметы затрат на маркетинг, в которой представлены все статьи затрат на маркетинг). Непосредственно сам показатель эффективности маркетинга определяется путем сопоставления достигнутого эффекта в результате маркетинговой деятельности (который чаще всего, но не обязательно, выражается в виде прибыли или дохода) к затратам, вызвавшим этот эффект. Можно выделить несколько групп количественных методов при проведении маркетинговых исследований:
1. Многомерные методы (в первую очередь, факторный и кластерный анализы).
Они используются для обоснования маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные. Например, определение объема продаж нового продукта в зависимости от его технического уровня, цены, затрат на рекламу, другого элемента комплекса маркетинга.
2. Регрессивные и корреляционные методы. Используются для установления
взаимосвязей между группами переменных, описывающих маркетинговую деятельность.
3. Имитационные методы. Применяются когда переменные, влияющие на
маркетинговую ситуацию (например, описывающие конкуренцию), не поддаются аналитическому решению.
4. Методы статистической теории принятия решений. Используются для
стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации.
5. Детерминированные методы исследования операций (в первую очередь,
линейное и нелинейное программирование). Эти методы применяются тогда, когда имеется много взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное решение.
6. Гибридные методы, объединяющие детерминированные и вероятностные (стохастические) характеристики. Применяются, прежде всего, для исследования проблем распределения.
7. Модели сетевого планирования.
Эти семь групп количественных методов не исчерпывают всего их разнообразия.
При исследовании маркетинга могут использоваться более 60 методов.
В данной работе, основываясь на методе количественной оценки результата
маркетинговой деятельности, путем построения математической модели будет разработана методика определения экономической эффективности маркетинговой деятельности. В общем виде формула расчета эффективности выглядит следующим образом:
эффективность = эффект/затраты (7)
Через такой показатель можно выразить эффект маркетинговой деятельности. Теоретически можно сказать, что под эффектом маркетингового мероприятия можно понимать его цель, выраженную количественно, но в программе маркетинговых целей комплекс различных мероприятий имеет различные цели. Поэтому целесообразнее выбрать один главный показатель и через него просчитать эффективность каждого мероприятия. В качестве такого показателя в данной работе предлагается использовать изменение прибыли от реализации продукции. Например, цель маркетингового мероприятия сформулирована следующим образом: увеличить число каналов распределения на х за период у. Во-первых, мы определяем фактически, на сколько увеличивается число каналов распределения; во-вторых, это обстоятельство повлекло за собой увеличение объема продаж, что, в свою очередь, привело к увеличению прибыли от реализации продукции.
Таким образом, эффективность мероприятия будет рассчитываться путем деления прироста прибыли только за счет рассматриваемого мероприятия (ΔПм) на затраты, связанные с этим мероприятием (Зм):
Эм = ΔПм/ Зм , (8)
где Эм — эффективность маркетингового мероприятия; ΔПм — прирост прибыли за счет данного маркетингового мероприятия; Зм — затраты на данное маркетинговое мероприятие.
Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть выражен
показателями: увеличение объема продаж (в стоимостном и натуральном
выражении), увеличение прибыли от реализации продукции, увеличение доли рынка конкретного предприятия.
Показатели, характеризующие затраты на маркетинговое мероприятие, определяют сумму средств, выделенных на маркетинг; или отдельно для каждого мероприятия составляется смета затрат.
На показатель эффективности влияет множество факторов, поэтому экономическое обоснование конкретного направления маркетинговой деятельности следует строить по минимуму получения результатов; как нижней границы эффективности, после того, как мы убедимся, что желаемое значение эффективности лежит выше нижней границы, можно вводить дополнительные параметры.
В зависимости от полученных в процессе оценки маркетинговой деятельности результатов специалисты по маркетингу или руководители предприятий принимают решения о путях повышения эффективности маркетинговой деятельности.
Имидж (марочный капитал) предприятия
Роль имиджа компании и продукта играет все большую роль в успехе коммерческого предприятия. Однако нередко предприниматели берут за основу для построения имиджа какую-нибудь собственную идею и вскоре сталкиваются с тем, что инертное и косное общество остается к ней равнодушным. Предложенный имидж не двигает продукт, а, наоборот, мешает пробиться к симпатиям и кошелькам людей. В то же время, отладив обратную связь и получив оценку публикой имиджа продукта или услуги, можно всегда по результатам подстроиться под изменчивую среду с минимумом затрат. Мониторинг имиджа — это уже не столько работа с объективными данными: материалами рекламных кампаний, аналитикой действий конкурентов, сколько постоянный контакт с субъективным мнением общественности.
В целом в рамках мониторинга имиджа можно выделить несколько инструментов, использование которых дает полную картину происходящего в общественном сознании:
— выборочные опросы целевой аудитории и широкой общественности о знании и отношении к бренду или продукту;
— экспертные интервью среди специалистов, журналистов и профессионалов данного рынка;
— мониторинг средств массовой информации — упоминаний, публикаций, интервью, комментариев и контент-анализ; здесь важен контекст, ведь, в конце концов, именно СМИ создают отношение;
— мониторинг неформальных коммуникаций — Интернета, мнения и рекомендаций продавцов в магазинах.
Опросы могут проводиться в разных масштабах (в доме, микрорайоне, округе, в городе, в регионе, по всей стране), в разных социальных группах (среди детей, студентов, менеджеров, домохозяек, пенсионеров, представителей различных профессий) и давать интересную картину.
Оценка корпоративного имиджа предприятия и каждой его компоненты определяется как среднее значение:
(9)
где bij — балльная оценка j-го эксперта степени соответствия i-го параметра позитивному имиджу;
n — количество экспертов;
m — число рассматриваемых параметров.
Степень концентрации страхового рынка
Рассчитаем степень концентрации отрасли по следующей формуле:
СR = (х1+х2+х3+…..+х50)/у, (10)
где хi- объемы поступлений страховых компаний
Оценку конкурентоспособности можно интерпретировать как геометрическую фигуру, которая служит количественной мерой устойчивости конкурентного состояния предприятия. Устойчивость такой геометрической фигуры характеризует реальное конкурентное положение предприятия.
Многоугольник конкурентоспособности может служить основанием для построения имитационной модели рыночного равновесия в условиях конкурентного соперничества товаропроизводителей. Это основание, состоящее из векторов-лучей, и будет определять степень потенциальной конкурентоспособности предприятия. Каждый вектор в своем предельном значении представляет собой радиус круга, соответствующий максимальному потенциалу внутренних возможностей хозяйствующего субъекта (идеальный вариант). Вычисление объема получаемой пирамиды будет определять конечную оценку реальной конкурентоспособности предприятия.
Необходимо определить, что считается высотой пирамиды. Ведь на конкурентоспособность предприятия в реальной жизни влияют множество факторов. И на роль высоты пирамиды могут претендовать множество критериев – занимаемая доля рынка, темпы роста отрасли, интенсивность конкурентного соперничества и многие другие. Степень стабильности конкурентного положения предприятия на рынке общепринято характеризовать с помощью доли рынка.
Доля рынка является важным показателем, величину которого необходимо определять и прогнозировать. Рыночная доля это отношение объема продаж определенного товара данного предприятия к суммарному объему продаж данного товара, осуществленному всеми субъектами, действующими на данном рынке.
Этот показатель является ключевым при оценке конкурентной позиции предприятия. Поскольку хозяйствующий субъект с высоким показателем рыночной доли больше производит и реализует продукта, то себестоимость единицы продукта этого предприятия ниже по сравнению с конкурентами. Позиции предприятия с большей долей рынка в конкурентной борьбе предпочтительны.
Достичь конкурентных преимуществ и укрепить свои позиции предприятие может за счет:
• обеспечения более низких издержек на производство и сбыт товара;
• обеспечения незаменимости продукта с помощью дифференциации.
Дифференциация означает способность фирмы предложить покупателю товар, обладающий большей ценностью, т.е. большей потребительской стоимостью. Дифференциация позволяет устанавливать более высокие цены, что обеспечивает большую прибыль.
Помимо этого перед предприятием стоит задача: на каком «по ширине фронта» рынке конкурировать – на всем рынке или на какой-либо его части (сегменте). Этот выбор можно осуществить, используя зависимость между долей рынка и рентабельностью фирмы.
Тезис о том, что одним из решающих факторов обеспечения конкурентоспособности является принадлежащая предприятию доля рынка, является общепризнанным. В большинстве случаев промышленные предприятия, имеющие большую, в сравнении с конкурентами, долю рынка, имеют и более высокие показатели прибыльности. Успеха добиваются не только крупные фирмы с большей долей рынка, а также относительно небольшие узкоспециализированные предприятия. Стремление небольших предприятий дублировать поведение крупных фирм, не считаясь со своими реальными возможностями, приводит к негативным последствиям – к утрате конкурентных позиций.
Размер оптимальной доли рынка регламентируется совокупностью объективных и субъективных факторов. А именно, в соответствии с действующим законодательством государство в рамках антимонопольного регулирования устанавливает предельные значения концентрации производства в руках отдельного товаропроизводителя (65%), превышение, которого влечет за собой применение санкций и принудительного ограничения деятельности отдельного товаропроизводителя на конкретном рынке.
С другой стороны, необходимо учитывать характер и тенденции развития самого товарного рынка либо отрасли, поскольку изначально благоприятная ситуация растущего рынка стимулирует к появлению на нем новых конкурентов. Причем, чем выше темпы прироста отрасли, тем более привлекательны перспективы для крупного бизнеса.
В качестве субъективных факторов выступают внутренние ресурсы и особенности самого хозяйствующего субъекта, поскольку сохранение и укрепление конкурентных позиций на рынке, как правило, сопровождается необходимостью привлечения дополнительных ресурсов, которые направляются либо на снижение издержек (тем самым формируются более сильные позиции в рамках ценовой конкуренции), либо на предложении уникальной продукции. И то и другое характеризует собой внутренние возможности предприятия по созданию высоких входных барьеров.
Конкурентоспособность товара можно оценивать с двух позиций: с точки зрения покупателя и с точки зрения производителя. При этом позиция покупателя отражает сегодняшнюю, сиюминутную, текущую конкурентоспособность. Производителя же интересует долговременное устойчивое положение предприятия, определяемое перспективной, потенциальной конкурентоспособностью, которая зависит от того, на какой стадии жизненного цикла находится тот или иной вид продукции.
Оценка конкурентоспособности методом расчета интегрального показателя
Рассчитаем индекс конкурентоспособности предприятия по формуле:
Ii = Si / Ssum, (17)
где Si – площадь i- го многоугольника,
Ssum – площадь общего многоугольника,
Ii — коэффициент абсолютной конкурентоспособности.
1.2.3. Новации в процессе управления бизнесом, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия
В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.
Однако с течением времени, с внедрением новых технологий, ускорением насыщения спроса, интернационализацией и ростом конкуренции и усилением государственного регулирования в промышленных отраслях первого поколения: сталелитейной, станкостроении и производстве сельскохозяйственной техники — отдельные оперативные способы и методы управления уже не приводили к увеличению объема продаж и повышению конкурентоспособности предприятий. С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции появился подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий, основанный на стратегиях конкуренции. Следует заметить, что данный подход позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ предприятия, но не дает точного количественного выражения результатов оценки и поэтому не может быть взят за основу современной системы обеспечения конкурентоспособности. Сегодня, когда с российского рынка ушло подавляющее большинство зарубежных конкурентов, отечественные товаропроизводители вступили в борьбу за потребителя между собой. Опыт экономически развитых стран показывает, что победителем в этой борьбе оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе инновационного подхода и главной целью стратегического плана ставит разработку новых товаров и услуг.
Практически на всех адаптировавшихся к рынку предприятиях созданы отделы коммерции и маркетинга, которые осуществляют связь с потребителями; введены новые системы управленческого учета, направленные на выявление реальной картины финансово-экономического состояния предприятия. Вместе с тем, как показывает практика, для создания долгосрочной конкурентоспособности этого оказывается недостаточно. Одним из основных условий формирования конкурентоспособной стратегической перспективы предприятия может стать его инновационная активность. По созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности руководство страны предпринимает различные шаги. В их числе реализация Межведомственной программы активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере России, создание и начало работы в декабре 1999 года Правительственной комиссии по научно-инновационной политике и другие. Внедрение инноваций все больше рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности.
Инновации принято разделять на:
— продуктовые, связаны с изменениями в продукции
— технологические, распространяющиеся на методы производства
-нетехнологические, затрагивающие факторы социального характера, организационные, экономические формы хозяйственной деятельности
Основным условием для внедрения инноваций является наличие эффективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющей связь предприятия с конечными потребителями с целью постоянного выявления новых требований покупателей, предъявляемых к качеству производимых товаров и услуг. Это условие имеет важное значение, так как на практике инновации часто определяются как создание и предоставление товаров или услуг, которые предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые ими как новые или более совершенные [3]. И большинство неудач с выведением инноваций на рынок специалисты объясняют тем, что они возникают на базе новых знаний, а не потребностей, в то время как покупателям нужен не новый товар, а новые выгоды. Обобщая эти и другие условия, отметим, что для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, включая:
• интеллектуальные (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-планы по освоению новшеств, инновационная программа предприятия)
• материальные (опытно-приборная база, технологическое оборудование, ресурс площадей)
• финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, федеральные, грантовые) кадровые (лидер-новатор; персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузами; опыт проведения НИР и ОКР; опыт управления проектами)
• инфраструктурные (собственные подразделения НИОКР, отдел главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, патентно-правовой отдел, информационный отдел, отдел конкурентной разведки)
• иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности
Оценивая инновационный потенциал своего предприятия, руководитель определяет свои возможности ведения инновационной деятельности, т.е. отвечает для себя на вопрос, под силу ли предприятию внедрение инноваций. Следующим шагом на пути к организации инновационной деятельности на предприятии должна стать выработка инновационных целей. Такими целями могут быть: повышение конкурентоспособности и закрепление на новых рынках путем совершенствования имеющихся изделий или создания принципиально нового продукта; сокращение издержек производства путем экономии исходного сырья.
В последние десятилетие в России для повышения конкурентоспособности предприятий и продукции на предприятиях внедряются системы качества с последующей их сертификацией на соответствие стандартам серии ISO 9000. Под «системой качества» понимают совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством на предприятии. Широкое распространение при создании систем качества получают концепция всеобщего управления качеством и концепция управления качеством в рамках компании. Для предприятий, пытающихся выйти со своей продукцией на внешний рынок, система качества служит лишь средством на пути получения необходимого сертификата, требуемого внешними потребителями. Понятно, что формальное внедрение системы качества и получение сертификата на данную систему и производимую продукцию может служить лишь одним из необходимых, но отнюдь не достаточным условием обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Именно сейчас управление предприятием с позиций максимизации стоимости бизнеса требует от менеджеров особого подхода, основанного на стоимостном мышлении. Это также важно и потому, что не только абсолютный финансовый результат функционирования предприятия (чистая прибыль, в том числе и приходящаяся на одну акцию), но и относительные показатели (рентабельность активов, инвестиций, собственного капитала, показатели оборачиваемости и ликвидности, а также показатели динамики доли рынка) не коррелируют с рыночной стоимостью достаточно устойчиво, так как не учитывают:
• размеры реальных и финансовых инвестиций;
• величину чистого оборотного капитала;
• потребность предприятия в дополнительном финансировании;
• операционный, финансовый и иные риски, характерные для предприятия;
• фактор временной дистанции между инвестициями и получением отдачи на вложенный капитал.
По достижении платежеспособности возникает естественная задача достижения прибыльности деятельности. На этом этапе маркетинговые меры необходимо дополнить мерами экономическими (анализ затрат на производство, анализ себестоимости и ценообразования) и организационно-технологическими (анализ эффективности производства, технологичности и т.п.).
Взаимосвязь выявленных ключевых характеристик состояния предприятия с его конкурентоспособностью и качеством менеджмента представлена на рисунке 1.
Рисунок 1- Ключевые характеристики состояния предприятия
Анализируя ключевые характеристики состояния предприятия и известные подходы к оценке и повышению его КС, можно сформулировать основные принципы концепции обеспечения КС предприятий (рисунок 2):
1. Задача обеспечения КС предприятия включает обеспечение КС продукции и собственно КС предприятия.
2. Следует выделять разные критерии КС предприятия в зависимости от горизонта планирования и управления на предприятии.
3. Основным показателем КС предприятия на оперативном уровне является интегральный показатель КС продукции.
4. На тактическом уровне КС предприятия обеспечивается его общим финансово-хозяйственным состоянием и характеризуется комплексным показателем его состояния.
5. На стратегическом уровне КС предприятия характеризуется инвестиционной привлекательностью, критерием которой является рост стоимости бизнеса.
Рисунок 2- Критерии конкурентоспособности предприятия
Важную роль в методологии стоимостного подхода к обеспечению конкурентоспособности предприятия играет собственно оценка стоимости предприятия (бизнеса). В теории и практике традиционно существует три подхода к оценке бизнеса:
• доходный подход (income approach);
• сравнительный (рыночный) подход (market approach);
• затратный (на основе активов) подход (asset based approach).
К четвертому подходу можно отнести распространенный в зарубежной практике и новый для России подход, основанный на оценке имущественных (реальных) опционов.
Подходы и соответствующие им основные методы оценки стоимости приведены на рисунке 3.
Рисунок 3- Подходы и методы оценки бизнеса
Наиболее адекватным подходом в оценке стоимости бизнеса является доходный. Этот подход основывается на допущении о том, что стоимость предприятия может быть определена как сумма доходов, которые оно приносит своему владельцу. Несколько упрощенно представим рыночную стоимость бизнеса предприятия как отношение денежного потока к средневзвешенной стоимости капитала:
(11)
где CF — ожидаемый денежный поток предприятия, определяемый как сальдо денежных средств по трем сферам деятельности предприятия (операционной, инвестиционной и финансовой);
WACC — средневзвешенная стоимость капитала, рассчитанная как сумма относительной доходности собственного и заемного капитала с учетом их удельной доли в общей структуре капитала.
Однако отметим, что при оценке бизнеса в зависимости от целей оценки, искомой стоимости, состояния самого объекта и состояния внешней среды следует использовать сочетание нескольких методов, наиболее подходящих в данной ситуации. В общем случае целесообразно использовать методы доходного подхода, как наиболее полно учитывающие все факторы стоимости компании, вместе с методами оценки опционов для стоимостной оценки выявленных реальных опционов, заключенных в балансе компании.
Таким образом, оценка и управление стоимостью предприятия являются главным инструментом обеспечения конкурентоспособности, так как соответствующие им методики предлагают точные и взаимосвязанные критерии оценки результатов — стоимость компании, отдельных бизнес-единиц и бизнес-процессов, на основе которых можно строить деятельность предприятия.
Руководители предприятий, желающие достичь серьезных результатов в своей хозяйственно-экономической деятельности, должны осуществлять стратегическое планирование развития предприятий, преследуя следующие цели:
1. Эффективное распределение и использование ресурсов, «внутренняя стратегия». Включает в себя планирование использования ограниченных ресурсов (капитал, технологии, люди), осуществление приобретения предприятий в новых отраслях, выход из нежелательных отраслей, подбор эффективного «портфеля предприятий», позволяющего сокращать затраты (производство, продажи, транспортировка);
2. Адаптация к внешней среде. В частности ставится задача обеспечить эффективное приспособление к изменению внешних факторов (экономические изменения, политические реформы, демографическая ситуация и др.);
3. Формирование имиджа предприятия, для обеспечения узнаваемости продукции и торговой марки.
Имидж это не только вопрос мнения потребителей о предприятии, это вопрос его конкурентоспособности, своеобразная внешняя картинка. Стандартный набор решений включает в себя размещение в СМИ информационных материалов о предприятии, проведение презентаций, встреч, пресс-конференций, разработка медиа концепций. Однако, кроме этого необходимо управлять стратегическими коммуникациями и выстраивать систему внутренних и внешних коммуникаций.
Третьим шагом на пути развития и повышения конкурентоспособности является необходимость понимания руководством, того, что предприятие должно стать не только проводником новых технологий, но создать и привнести в современное общество новую культуру производства и межличностных коммуникаций.
1.3. Особенности маркетинга страховых услуг
Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике России, так как она создает многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад во внутренний национальный продукт. Широта и разнообразие индустрии услуг затрудняет возможности определения у различных секторов услуг общих закономерностей, характерных для сферы услуг. Управление в сфере услуг отличает традиционная замкнутость. Это проявляется в том, что руководители организаций обслуживания большую часть своей трудовой жизни работали в одной сфере обслуживания, например, банке, больнице, университете, милиции, пожарной охране и т. д. Это ограничивает ротацию, обмен опытом в сфере услуг. Услуга — это действия, исполнение и усилия [1]. Услуга передается покупателю через действия, тогда как товар передается из рук в руки. Услуга — это нечто, что обладает ценностью для покупателя и может восприниматься сознанием, умственно. Таким образом, неосязаемость услуги означает то, что нельзя потрогать и то, что не может легко определено или сформулировано, а улавливается умом или психологически.
Страховой рынок — это особая сфера отношений, опосредующих процесс купли-продажи специфического товара — страховой услуги. Специфика страховой услуги заключается в том, что она является одновременно и потребительской, и финансовой. Следовательно, маркетинг в области страхования также отличает ряд особенностей.
К разряду потребительских товаров и услуг страхование относится в силу того, что его покупателями (страхователями) являются граждане и юридические лица, которые приобретают эту услугу для собственного непроизводственного потребления. Цель страхования — компенсация ущерба или непредвиденных расходов в результате наступления страховых случаев. Страхователь тратит на уплату страховых премий часть своего дохода, то есть отказывается от других альтернативных путей его использования (приобретение других товаров и услуг, накопление).
Страхование относится также и к финансовым услугам, так как в процессе его осуществления происходит перераспределение финансовых ресурсов. Деньги клиентов, временно находящиеся в распоряжении страховщика в виде страховых резервов, выводятся на финансовый рынок как инвестиционные ресурсы с целью получения дохода. Клиенту может выплачиваться дополнительный доход — страховой бонус (часть прибыли страховщика). В развитых странах страхование, как финансовая услуга. успешно конкурирует с другими услугами (банковскими, услугами пенсионных фондов и т. п.).
Целью маркетинга страхования как потребительской услуги является удовлетворение потребности клиента в страховой защите. Цель маркетинга страхования как финансовой услуги — оптимизация движения финансовых ресурсов страховщиков и страхователей, то есть он помимо собственно страховой деятельности затрагивает и финансовую. В узком смысле страховой маркетинг — это та часть маркетинговой деятельности, которая непосредственно связана с продажей страховых проектов.
Особенностью воспроизводственного цикла в страховании является то обстоятельство, что продажа страховой услуги предшествует се производству. Между оплатой стоимости услуги и производством самой услуги всегда существует временной промежуток, в течение которого полученные страховщиком денежные средства аккумулируются в страховых резервах. Сначала клиент в обмен на уплаченную страховую премию приобретает страховую защиту, но ее материальное выражение — страховую выплату — он получит только после наступления страхового случая.
Оказание страховой услуги имеет вероятностный характер. Клиент страховщика получает страховую выплату в случае, если произойдет указанное в договоре событие, наступление которого оценивается определенной вероятностью. Клиент может и совсем не получить возмещения (если страховой случай не произошел), однако услуга все равно считается оказанной, и уплаченные страховые взносы не возвращаются. Потребность в страховании в большинстве случаев не осознана потенциальным покупателем страховой услуги. В отличие от потребностей в питании, одежде, жилище, медицинском обслуживании, рабочей силе для предприятий, страхование стоит на одном из последних мест в иерархии потребностей. Поэтому страховщики вынуждены вести агитационную и разъяснительную работу, доходчиво объяснять клиенту его потребность в компенсации непредвиденного ущерба, а значит, и в страховании. Иными словами, страховщик решает задачу перевода потребностей клиента в страховании из разряда неосознанных в осознанные.
Достигается это при соблюдении ряда условий.
Во-первых, страховая компания должна обладать налаженной системой продаж, основу которой составляют хорошо подготовленные продавцы. Продавцами страхового продукта могут являться как штатные работники компании, так и страховые посредники.
Отношения, возникающие при купле-продаже страхового продукта, основываются на взаимодействии между страховой компанией (в лице ее представителя) и страхователем, заключающими между собой договор страхования и принимающими на себя оговоренные в нем права и обязанности. При этом страховая компания является производителем страхового продукта, а страхователь — покупателем. Конечными потребителями страхового продукта могут быть как страхователи, так и застрахованные лица и выгодоприобретатели.
В современных условиях продажа страховых продуктов непосредственно страховой компанией страхователю (так называемый метод прямых продаж) не является преобладающим. Между производителями и потребителями страховых услуг функционирует связующее звено — страховые посредники. Они могут действовать как от имени и по поручению страховщика (страховые агенты), так и по поручению страхователя (страховые брокеры). И агенты, и брокеры решают одну задачу — достижение баланса интересов страховщика и страхователя при заключении договора страхования с учетом собственного экономического интереса — получения комиссионного вознаграждения. Страховой агент выступает как участник рынка со стороны предложения, то есть для него приоритетными являются интересы страховщика. Страховой брокер выступает со стороны спроса, приоритетными для него являются интересы клиента.
Во-вторых, клиенту должен быть предложен страховой продукт, юридически грамотно разработанный и обязательно учитывающий потребности клиента, а также легко дополняемый смежными страховыми продуктами (например, страхование автомобиля дополняется страхованием гражданской ответственности автовладельца, страхование туристов на случай внезапных заболеваний и несчастных случаев — страхованием багажа и т.п.). Усилия продавца будут неэффективны, если продукт не привлекателен для клиента, если у него нет соответствующего страхового интереса.
В-третьих, для успешного привлечения клиентов необходим положительный имидж компании. Благоприятно воспринимается клиентом информация о хорошем финансовом состоянии компании, размере уставного капитала, наличии крупных и известных предприятий в числе акционеров и клиентов компании, участии компании в перестраховочных операциях. Отрицательно влияет на решение клиента о страховании информационная закрытость компании (если компания отказывается предоставить клиенту те сведения, которые не могут являться коммерческой тайной страховщика, — данные бухгалтерского баланса, аудиторского заключения, лицензии и т. п.).
Таким образом, страховой маркетинг включает мероприятия, связанные с изучением потребностей потенциальных страхователей, изучением конкурентной среды, разработкой (на основе результатов этих исследований) и внедрением страховых продуктов, а также систем их продажи, созданием и функционированием необходимой посреднической сети и инфраструктуры.
Выводы по разделу один:
Выполнив теоретическую часть дипломной работы, мы определили понятие и виды конкурентоспособности, ее роль, а также убедились, что на конкурентоспособность товаров оказывают влияние многие факторы, и на первом месте стоят цена и качество. Качество является синтетическим показателем, отражающим совокупное проявление различных факторов. Это понятие отражает совокупность свойств и характеристик продукции. Цена — денежное выражение стоимости товара, включающее в себя качество товара, а качество, в свою очередь, включает в себя издержки производства, технологический уровень производства и квалификацию персонала, и другие факторы.
Также, в результате определения методов оценки конкурентоспособности были выявлены основные, наиболее подходящие для исследуемого предприятия и предлагаемых им услуг. При разработке стратегии повышения качества услуги следует учитывать изменчивость показателей качества в динамике. Одним из элементов стратегии повышения качества товаров являются системы управления качеством, которые должны строиться на основе международных стандартов. Важным элементом обратной связи в реализации стратегии повышения качества товаров является их сертификация.
2. Анализ конкурентоспособности предприятия и пути ее повышения на примере предприятия ООО “Росгосстрах”
2.1. Описание рынка, на котором работает предприятие
В современных условиях в нашей стране ежегодно увеличивается число аварий и катастроф вследствие повышенного износа и нарушений эксплуатации технических объектов, отсутствия необходимых мер по их предупреждению, отсутствия эффективных систем борьбы с негативными последствиями природных явлений. Только прямой ущерб от катастроф ежегодно составляет по разным оценкам от 10 до 15% ВВП. Если в советский период ущерб от чрезвычайных событий подлежал компенсации из бюджетных источников, то в рыночной экономике, когда государство не может нести такого рода расходы в полном объеме, возрастает значение страхового бизнеса. Однако из всех потенциальных объектов в России застраховано, по оценкам различных специалистов не более 7-10%.
Осуществляя защиту от последствий непредвиденных событий (аварий, катастроф, стихийных бедствий и т. п.), страхование выступает как средство обеспечения непрерывности общественного производства, как рыночный механизм компенсации ущерба. Страховые компании также формируют резервы предупредительных мероприятий, за счет которых финансируется работа по профилактике страховых случаев и снижения степени риска.
Кроме того, заключая договор с клиентом, страховая компания получает в свое распоряжение средне- и долгосрочные финансовые ресурсы, которые инвестируются с целью получения дохода. Инвестиции страховщика должны отвечать требованиям диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. В качестве объектов инвестирования страховщики избирают, как правило, те, которые дают не спекулятивный, а гарантированный доход, и не связаны с повышенным риском (государственные и муниципальные ценные бумаги, банковские депозиты и др.). Таким образом, в лице страховых компаний экономическая система страны приобретает стабильного инвестора, дающего устойчивый приток долгосрочных вложений.
Чтобы достичь более полного использования института страхования для удовлетворения потребности народного хозяйства в страховой защите и инвестиционных ресурсах, чтобы увеличить показатель охвата страхованием потенциальных объектов, необходима эффективная система взаимодействия страховых компаний с клиентами — страховой маркетинг. Предметом исследований в страховом маркетинге является спрос и предложение страхового рынка.
Страховой рынок России сегодня сложно отнести к какому-либо из существующих в экономической теории типов (рынок чистой конкуренции, рынок монополистической конкуренции, чистая монополия или олигополия), — так как он до сих пор находится в состоянии переходного периода. За то время, которое прошло с момента отмены монополии Госстраха, рынок еще не успел достигнуть в своем развитии уровня развитых стран. К тому же нельзя сказать, что страхование на сегодняшний день полностью освобождено от монополизма.
Специфика страховой услуги заключается в том, что она является одновременно и потребительской, и финансовой. Следовательно, маркетинг в области страхования также отличает ряд особенностей.
К разряду потребительских товаров и услуг страхование относится в силу того, что его покупателями (страхователями) являются граждане и юридические лица, которые приобретают эту услугу для собственного непроизводственного потребления. Цель страхования — компенсация ущерба или непредвиденных расходов в результате наступления страховых случаев. Страхователь тратит на уплату страховых премий часть своего дохода, то есть отказывается от других альтернативных путей его использования (приобретение других товаров и услуг, накопление).
Страхование относится также и к финансовым услугам, так как в процессе его осуществления происходит перераспределение финансовых ресурсов. Деньги клиентов, временно находящиеся в распоряжении страховщика в виде страховых резервов, выводятся на финансовый рынок как инвестиционные ресурсы с целью получения дохода. Клиенту может выплачиваться дополнительный доход — страховой бонус (часть прибыли страховщика). В развитых странах страхование, как финансовая услуга успешно конкурирует с другими услугами (банковскими, услугами пенсионных фондов и т. п.).
Целью маркетинга страхования как потребительской услуги является удовлетворение потребности клиента в страховой защите. Цель маркетинга страхования как финансовой услуги — оптимизация движения финансовых ресурсов страховщиков и страхователей, то есть он помимо собственно страховой деятельности затрагивает и финансовую. В узком смысле страховой маркетинг — это та часть маркетинговой деятельности, которая непосредственно связана с продажей страховых проектов.
Оказание страховой услуги имеет вероятностный характер. Клиент страховщика получает страховую выплату в случае, если произойдет указанное в договоре событие, наступление которого оценивается определенной вероятностью. Клиент может и совсем не получить возмещения (если страховой случай не произошел), однако услуга все равно считается оказанной, и уплаченные страховые взносы не возвращаются. Потребность в страховании в большинстве случаев не осознана потенциальным покупателем страховой услуги. В отличие от потребностей в питании, одежде, жилище, медицинском обслуживании, рабочей силе для предприятий, страхование стоит на одном из последних мест в иерархии потребностей. При низком уровне платежеспособности клиент не хочет тратить деньги на страхование, если у него не удовлетворены полностью более важные потребности. До тех пор, пока страховой случай не произошел, нет потребности и в компенсации ущерба от него. Поэтому страховщики вынуждены вести агитационную и разъяснительную работу, доходчиво объяснять клиенту его потребность в компенсации непредвиденного ущерба, а значит, и в страховании. Иными словами, страховщик решает задачу перевода потребностей клиента в страховании из разряда неосознанных в осознанные.
В современных условиях продажа страховых продуктов непосредственно страховой компанией страхователю (так называемый метод прямых продаж) не является преобладающим. Между производителями и потребителями страховых услуг функционирует связующее звено — страховые посредники. Они могут действовать как от имени и по поручению страховщика (страховые агенты), так и по поручению страхователя (страховые брокеры). И агенты, и брокеры решают одну задачу — достижение баланса интересов страховщика и страхователя при заключении договора страхования с учетом собственного экономического интереса — получения комиссионного вознаграждения. Страховой агент выступает как участник рынка со стороны предложения, то есть для него приоритетными являются интересы страховщика. Страховой брокер выступает со стороны спроса, приоритетными для него являются интересы клиента.
Страховой рынок в РФ в настоящее время можно охарактеризовать как динамичную, быстро меняющуюся систему. Указываемые страховые услуги имеют двойственную природу, т. е. они являются одновременно и потребительскими, и финансовыми услугами. Цель маркетинга страхования как потребительской услуги заключается в удовлетворении потребностей клиента, цель же маркетинга страхования как финансовой услуги — оптимизация движения финансовых ресурсов страховщиков и страхователей.
Отсутствие в обществе позитивного восприятия необходимости страхования, низкая платежеспособность основной массы потенциальных потребителей выдвигают перед страховыми компаниями, работающими на российском рынке, задачу постоянного повышения эффективности своей работы, совершенствования всех сторон деятельности компании. Важнейшими направлениями повышения эффективности работы страховых компаний являются: разработка юридически «чистых» страховых продуктов, в максимальной степени учитывающих потребности клиента: совершенствование системы продаж страховых продуктов; создание положительного имиджа компании.
Отрасль страхования в РФ довольно обширна. По данным Федеральной Службы Страхового Надзора РФ по итогам 1 квартала 2008 года число страховых организаций продолжает сокращаться (рисунок 4). На 31 марта их зарегистрировано в Государственном реестре 842. Этот привычный с 2002 года для рынка процесс связан с усилением контрольных мер со стороны надзорного органа, активизацией сделок слияния и поглощения страховых организаций, а также ростом убыточности в отдельных секторах страхового рынка на фоне неосмотрительной политики агрессивного расширения доли рынка отдельных компаний при росте конкуренции, стимулируемом приходом иностранных страховщиков. Рынок покинули 133 игрока из 996, в том числе 35 компаний, занимающихся ОМС. Такая статистика свидетельствует о том, что в связи с ужесточением правил регистрации страховщиков, произведенным ФССН РФ, вход в отрасль затруднился. Темпы увеличения числа страховых компаний значительно снизились, и такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Большинство из этих компаний являются мелкими, и не играют серьезной роли на рынке. На 100 компаний-лидеров приходится около ¾ оборота в отрасли.
Количество страховых компаний в секторе общего страхования (исключая ОМС) сократилось за год на 12% с 696 до 610 компаний, что составляет 72% от общего числа страховщиков на рынке.
Рисунок 4 — Количество страховых и кредитных организаций в 2006 – 2008 гг.
Тенденция сокращения численности характерна как для страховых, так и кредитных организаций в последние два года с одинаковым темпом около 1% ежеквартально. Исключение для страхового рынка составили 2 квартал 2006 года (число страховщиков уменьшилось на 6%), 3 квартал 2006 года – сокращение на 8% и 3 квартал 2007 года – на 5%. Данные изменения обусловлены поэтапным усилением требований страхового законодательства к размеру минимального уставного капитала страховых организаций. У компаний, не обладающих достаточным уставным капиталом и не сумевших его своевременно увеличить, страховым надзором были отозваны лицензии на осуществление деятельности по мере сроков вступления в силу соответствующих более высоких требований Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Одной из главных тенденций 2008 года стало продолжающееся сокращение числа страховщиков — 786 против 857 в 2007 году (81 лицензия отозвана, 85 приостановлены). При этом количество страховщиков продолжает снижаться, в то время как десять крупнейших страховых групп продолжают наращивать долю рынка. ФССН обращает внимание на рост доли векселей (кроме банковских) в активах страховщиков, объясняя это влиянием кризиса.
Однако специалисты отмечают, что с 1996 года, с рынка не ушла ни одна крупная страховая компания, а разорения малых компаний, достаточно частые в последнее время, не оказывают влияния на потребителей.
На данный момент ожидается, что продолжится практика сокращения числа страховых компаний, это обусловлено, с одной стороны усилением конкуренции, как со стороны крупных финансовых групп, так и иностранных инвесторов. С другой стороны, на рынке пока остались компании, предлагающие финансовые услуги, не являющиеся классическим страхованием, и при сохранении нынешней эффективной политики надзорного органа эти компании будут вытесняться с рынка страховым надзором.
2.2. Маркетинговый анализ предприятия
2.2.1. Общая характеристика деятельности компании
Страховая компания ОАО «Росгосстрах» — редкий для российской экономики пример преемственности бизнеса: компания Росгосстрах ведет свою историю с 1921 года. Она была образована в феврале 1992 года и является правопреемником Госстраха РСФСР. Государство сохраняет в компании блокирующий пакет акций, воздействуя посредством участия в деятельности компании – на формирование страховой отрасли экономики страны. От имени государства учредителем предприятия выступает Госкомимущество России – держатель 100% акций компании.
В 2000 г. Совет директоров ОАО «Росгосстрах» разрабатывает и утверждает Концепцию развития системы на 2000-2005 гг. Начата организационная, финансовая и информационная консолидация компании. Восстановлен рост объема страховой премии, собственных средств, чистых активов, инвестиционного дохода и иных важнейших показателей. 14 августа 2001 г. в страховых организациях системы Росгосстраха начинается прием заявлений граждан по выплатам предварительной компенсации по договорам, заключенным до 1 января 1992 г. Начинается поэтапная приватизация компании, в результате которой 49% акций ОАО «Росгосстраха» приобретает консорциум частных инвесторов во главе с ведущей отечественной инвестиционной компанией «Тройка Диалог».
17 сентября 2002 года Совет директоров ОАО «Росгосстрах» утверждает бюджет развития компании до 2010 года, который основывается на стратегии развития компании до 2010 года и определяет основные направления инвестиций. Программа развития предусматривает инвестиции в размере 162 млн. долларов.
1 октября 2002 г. руководство компании «Росгосстрах» принимает решение об изменении организационно-правовой формы десяти дочерних обществ (САО) и увеличении их уставных капиталов. Данное решение связано с предстоящим вступлением в силу 1 июля 2003 года Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Реорганизация проходит путем преобразования открытых акционерных обществ (ОАО) в общества с ограниченной ответственностью (ООО).
В декабре 2002 г. решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» создан Общественный Совет.
В 2003 г. Все 10 межрегиональных и региональных центров РГС наряду с ОАО «Росгосстрах» становятся членами Российского союза страховщиков, а затем получают лицензии Минфина РФ на право проведения ОСАГО.
К октябрю завершен первый этап структурной реорганизации Росгосстраха. Группа компаний «Росгосстрах» становится вертикально интегрированным холдингом, который включает ОАО «Росгосстрах», три крупных региональных компании и семь организованных по принципу построения федеральных округов межрегиональных страховых компаний. В их составе отныне работают 76 республиканских, краевых и областных филиалов и свыше 2300 агентств и страховых отделов.
В 2003 году Росгосстрах подтверждает свои лидирующие позиции на рынке классического страхования жизни, становится безусловным лидером по обязательному страхованию автогражданской ответственности (более 50 процентов рынка) и по темпам технологического развития на страховом рынке России. Росгосстрах становится самым узнаваемым брендом из российских страховых компаний.
По данным рейтинга «Интерфакс-100», Росгосстрах является безусловным лидером по числу филиалов среди всех страховых компаний. По масштабу охвата территории страны Росгосстрах сопоставим только со Сбербанком и Почтой России. Представительства Росгосстраха есть во всех 89 субъектах Российской Федерации, что дает возможность страхователю получить страховое возмещение в любой точке России, независимо от того, где был заключен договор страхования. В декабре 2004 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Группе компаний «Росгосстрах» рейтинг «А++», свидетельствующий о высокой надежности компании и ее позитивных перспективах. Высокая репутация Росгосстраха подтверждена десятилетиями плодотворной и честной работы на рынке страны.
Группа компаний «Росгосстрах» стала лауреатом ежегодной премии в области бизнеса «Компания года» за 2005 год. Авторитетный экспертный совет присудил Росгосстраху награду за создание уникальной сети из почти 200 специализированных центров урегулирования убытков, пять из которых находится в Удмуртии – в городах Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга и Сарапул.
Росгосстрах — лидер отрасли. Свидетельство об этом было вручено Росгосстраху в ноябре 2005 г. на конференции «Крупнейшие компании России», организованной «Эксперт РА» и журналом «Эксперт» при участии Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства регионального развития РФ, Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ.
Росгосстрах стал лауреатом ежегодной Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса». Компания признана победителем в номинации «Лучшие работодатели г. Москвы» по итогам очередного исследования рынка рекрутмента. Премия учреждена журналом «Управление персоналом» и вручается ежегодно.
На территории Челябинской области работает Филиал ООО «РГС – Урал» — Управление по Челябинской области, который входит в группу компаний Росгосстрах. В его составе 28 страховых отделов, 1 страховое Агентство и Дирекция. Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных страховых компаний, ООО СК «РГС-Жизнь», основными видами деятельности которой являются страхование жизни, добровольное пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию.
Одной из приоритетных задач компании является повышение качества обслуживания клиентов. Открытие новых офисов, введение новых продуктов, повышение уровня сервиса — все это призвано улучшить качество страховых услуг.
В 2008 году открылись новые офисы продаж в г. Челябинске и в некоторых городах Челябинской области, а также была введена автоматизированная система урегулирования убытков – ГУРУ, позволяющая максимально сократить сроки урегулирования убытков.
В 2007 году система клиентского обслуживания обработала более 1 700 000 звонков, не считая обращений для урегулирования убытков.
На территории области работает Центр урегулирования убытков. Он оснащен современной техникой и передовыми IT-технологиями. Система урегулирования убытков Росгосстраха представляет собой около 400 специализированных центров и пунктов урегулирования убытков, расположившихся на территории всей страны.
В Центры урегулирования убытков могут обращаться не только жители области, но и клиенты Росгосстраха из любого российского региона, если ДТП с их участием произошло на территории области. Клиент Росгосстраха получает своевременную помощь в любой точке страны, независимо от того, где ему был выдан полис. Основная задача Центров урегулирования убытков — сделать оперативной и удобной для клиентов процедуру страховых выплат. Центры оснащены современной техникой и передовыми IT-технологиями. Высококвалифицированные специалисты предоставляют клиентам Росгосстраха и потерпевшим в ДТП весь комплекс услуг по урегулированию убытков.
Клиентами Челябинского филиала являются крупные предприятия и организации области. В их числе ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО “Пром-Холод”, ООО «Внешнеторговая компания Аркада», ООО “Центр пищевой индустрии – Ариант”, ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”, ООО “Сейхо Моторс”, ООО “Уфалейский завод металлургического машиностроения” и др. Челябинский филиал Росгосстраха показывает устойчивые темпы роста по основным страховым и финансовым показателям. Так, только за 9 месяцев 2008 год было собрано более 730 млн. рублей страховых премий, заключено более 313 тысяч договоров. Общая сумма выплат по всем видам страхования превысила 431 млн. рублей.
Миссия Росгосстраха – защита благосостояния граждан России путем предоставления доступных и отвечающих их потребностям страховых продуктов.
Миссия Росгосстраха определяет главные принципы работы:
— ответственность и честность;
— нацеленность на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами;
— обеспечение надежности, эффективности проводимых страховых сделок;
— соблюдение деловой этики;
— комплексное и качественное обслуживание клиентов;
— предоставление широкого спектра страховых услуг;
— повышение уровня страховой культуры в стране;
— современные методы управления;
— интенсивное внедрение новейших информационных технологий;
— формирование новых каналов продаж;
— создание системы обучения и постоянное повышение квалификации сотрудников.
Цель Росгосстраха: стать абсолютным лидером российского рынка страхования, закрепить репутацию надежной, солидной и динамично развивающейся компании.
2.2.2. Анализ потребителей продукции
Страховой рынок охватывает разные страховые интересы, запросы различных субъектов хозяйствования и множества граждан — потребителей страховых услуг. В связи с этим в интересах страховых компаний постоянно осуществляется сегментирование страхового рынка. Это — предприятия и организации разных отраслей экономики, объемов производства и направлений развития. Среди граждан выделяются люди разных профессий, возрастов и уровней личного дохода.
Компания “Росгосстрах” также ведет свою деятельность по сегментации рынка, что позволяет повысить эффективность средств и методов рекламы, регулирование цен. Это позволяет предприятию не распылять, а концентрировать свои усилия на “направление главного удара”.
В страховании используется сегментация по географическому и демографическому признакам, уровню доходов и др.
— По типу страхователей клиентов можно разделить— на физических и юридических лиц, а также общественные организации;
— По признаку наличия страхового полиса и намерения его приобрести — на страхующихся, намеренных застраховаться или принципиально отказывающихся от страхования;
— По типу страхуемых рисков
1.Застраховавшиеся от пожара
2. Застраховавшиеся от затопления
3. Застраховавшиеся от падения летающих объектов
4. Застраховавшиеся от природных катаклизмов и т.д.
— По географическому признаку
Географическое разделение рынка позволяет выделить территории с населением, обладающим самым высоким уровнем доходов и их распределение внутри региона. Наиболее обеспеченные клиенты “Росгосстраха” концентрируется в административном центре, также высокодоходные группы населения группируются вокруг крупных процветающих предприятий, а также в тех частях регионов, где развита добывающая промышленность (например, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО).
В компании Росгосстрах филиалы распределились по всей стране следующим образом: Филиал ООО «РГС-Владивосток”(Амур, ЕАО(еврейский автономный округ), Камчатка, Корякия, Магадан, Приморье, Чукотка, Саха, Сахалин, Хабаровск), «РГС-Поволжье»(Киров, КПАО, Марий-Эл, Мордовия, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Удмуртия, Ульяновск, Чувашия), «РГС-Северозапад”(АрхангельскЮ Вологда, Ленинград, Карелия, Коми, Мурманск, НАО(ненецкий автономный округ),Новгород, Псков), «РГС-Сибирь”(АБАУ,), РГС-столица, РГС – Татарстан, “РГС-Урал” (Курган, Екатеринбург,Тюмень), РГС — Центр (Белгород, Брянск, Воронеж), РГС –Юг.
— По способности выплатить страховую премию среди клиентов можно выделить платежеспособных и неплатежеспособных,
— Исходя из активности на стадии приобретения страхового продукта — на активных потребителей, самостоятельно проводящих выбор страховой компании и продукта, а также пассивных страхователей — тех, кто ориентируется на мнение друзей, коллег, страхового агента.
— От имущественного уровня потребителя (по признаку доходов).
Более обеспеченные люди, как правило, проявляют заботу о защите своих накоплений, имущества и здоровья, тогда как низшим слоям просто нечего страховать, у них также нет и возможности выплачивать страховую премию. В случае обязательного страхования беднейшее население предпочитает покупать минимальное покрытие, тогда как средний класс не ограничивается самыми простыми страховыми услугами. С другой стороны, очень богатые люди могут компенсировать свои потери за счет текущих доходов и накоплений, поэтому для них менее характерна склонность к страхованию. Поэтому наиболее перспективным новым потребителем страхования в России является верхняя часть среднего класса — высокооплачиваемые наемные служащие коммерческих структур, а также высокопоставленные управленцы.
— По половому признаку
Клиентами “Росгосстраха” являются как мужчины, так и женщины. Мужчины отдают предпочтение каско автомобиля и страхованию дач. Женщины больше склоняются к страхованию квартир, домашнего имущества, от несчастного случая, добровольному медицинскому страхованию, накопительному страхованию жизни детей и своей собственной.
— По возрасту
Исследования показывают, что чем старше человек, тем труднее он соглашается на дополнительное страхование. Не намерены приобретать новые полисы 82% людей старше 60 лет. Однако, например, в сегменте страхования квартир наибольшую активность проявляют потребители в возрасте 40–50 лет.
— В зависимости от потребности в продукте:
Из 126 опрошенных клиентов (согласно исследованию, подготовленному экспертами Центра стратегических исследований (ЦСИ) Росгосстраха), — 46% располагают договором страхования дачи, 35% — квартиры, 22% — машины, 15% — жизни, 12% — накопительного страхования, 12% — жизни детей. Договоры по остальным видам страхования имеют менее 7% застрахованных респондентов.
Также клиентов Росгосстраха можно условно разделить в зависимости от причины приобретения полиса на три группы:
Первая группа—застраховавшиеся под воздействием каких-либо случайных факторов. Вторая — страхующиеся по традиции и уверенные в надежности государственных компаний. Третья- это выбравшие компанию сознательно: либо под влиянием рекламы, либо по рекомендации знакомых.
Страховая компания выбирает, какие именно страховые продукты она может предложить и какие группы потребителей являются наиболее перспективными с позиций эффективности страхования.
2.2.3. Анализ сбыта
Основным принципом эффективного организационного построения страховой компании является ее максимальная ориентация на конечный результат — удовлетворенность клиентов ценой и качеством страхового обслуживания. Целью любого организационного подразделения является содействие этой цели в том или ином аспекте.
Каждому сегменту страхового рынка соответствует своя система сбыта. Ключевыми переменными, определяющими использование определенной системы сбыта в тех или иных конкретных условиях, являются
• Поведение потребителей на стадии приобретения страхового продукта:
• Активность или пассивность потребителя при приобретении страхового покрытия (соответственно, система продаж для активных страхователей называется пассивной и наоборот);
• Чувствительность к цене страхового продукта,
• Чувствительность к качеству (проработанности) страхового продукта, а также качеству обслуживания на стадии продажи и урегулирования убытков;
• Свойства рисков и самого страхового продукта:
• Необходимость глубокой проработки риска при заключении договора страхования,
• Сложность урегулирования претензий при наступлении страхового события;
• Наличие широкого перечня дополнительных услуг в процессе действия договора страхования и при урегулировании претензий.
Комбинация этих составляющих, определяющих свойства риска и потребительское поведение, обусловливает успех или неудачу сбытовой системы страховой компании. Задача системы сбыта состоит в организации эффективного взаимодействия страховщика и страхователя. Помимо этого система сбыта, как правило, выполняет функции его стимулирования. Сюда относятся агентские усилия по агитации страхователей, реклама на месте продаж, лотереи, конкурсы и т.д.
Каналы сбыта страховой продукции “Росгосстраха” можно разделить на прямые и косвенные. К прямым продажам компании относится непосредственная продажа полисов в офисах компании, при косвенных продажах страхование является дополнением к основному продукту — автомобилю, дому, сотовому телефону, пластиковой банковской или клубной карточке и т.д. Прямые продажи наиболее эффективны применительно к рынку страхования предприятий. На рынке страхования населения чаще применяются системы косвенных продаж, а прямые продажи более всего для сбыта массовой стандартизированной продукции повышенного спроса — например, обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Тем не менее, современные российские страховщики применяют в основном прямые продажи, как на рынке корпоративного страхования, так и страхования населения.
В настоящее время компанией “Росгосстрах” используется несколько типов прямых каналов сбыта страховой продукции:
• Через независимых специализированных страховых посредников — брокеров;
• Непосредственно в офисе страховщика;
• Через независимых посредников, для которых продажа страховой продукции не является основным занятием — банки, супермаркеты, авторемонтные мастерские и т.д.;
• У представителей, являющихся штатными и нештатными сотрудниками (агентами),
• По телефону, почте или компьютерной сети.
Самым простым и дешевым способом продаж страховых услуг является прямое приобретение полиса страхователем непосредственно в офисе или специальной торговой точке компании. Ее недостатком является то, что она рассчитана на достаточно немногочисленных активных потребителей, самостоятельно выбирающих и приобретающих страховой продукт. Активные клиенты чувствительны к стоимости полиса, поэтому одним из основных способов активизации их поведения клиентов является предоставление им различных скидок, устройство лотерей и т.д.
Агентские сети являются одним из эффективных каналов продаж. Дело в том, что агент обычно проводит отбор потенциальных клиентов, доходит до конечного потребителя, излагает ему суть предложения, и самое главное убеждает в необходимости приобретения полиса. Поэтому они очень результативны при работе с пассивными потребителями, а также со сложными страховыми продуктами, смысл которых необходимо разъяснять потребителям.
Серьезное внимание в последнее время уделяется участию банков в продаже страховой продукции. Это направление в развитии продаж вызвано желанием банков диверсифицировать собственную деятельность и приобрести дополнительные рынки финансовых услуг.
Основными инструментами прямых продаж являются рассылка почтовой рекламы и телефонные звонки потенциальным клиентам. Почтовые отправления содержат в себе описания предлагаемых страховых продуктов, а также телефоны, по которым можно связаться со страховщиком. На основании полученной информации страховщик разрабатывает страховое покрытие для данного клиента и передает его на обслуживание агенту, действующему на данной территории.
Очень важным аспектом является стимулирование клиентов. Оно имеет особое значение. Дело в том, что потребителю, как правило, необходим определенный толчок, стимулирующий его обращению в компанию. Часто компания устанавливает для клиентов временные ограничения действия скидок.
Таблица 1 – Количество заключенных договоров ОСАГО по Уралу
Компания Количество договоров
На 15.09.2008 Количество договоров
На 31.12.2008
Росгосстрах-Урал 164 783 262 995
РЕСО-Гарантия 31561 127 413
Спасские ворота 18 000 26 415
Ингосстрах 14 925 94 752
ЖАСО 9 668 13 547
ВСК 8 604 15 143
Энергогарант 1 446 3 116
Таким образом, из таблицы 1 видно, компания ООО “Росгосстрах- Урал” является одним из лидеров на рынке страхования по количеству заключенных договоров. Остальные компании заметно отстают от лидера.
2.2.4. Анализ конкурентов компании
В рыночной экономике предприятия действуют в условиях конкуренции. Никогда не следует забывать о конкурентах. Необходимо тщательно изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует фирма.
Анализ деятельности конкурентов показывает их сильные и слабые места, позволяет выяснить, какие стратегии наиболее результативны. Кроме того, анализ самого вопроса о том, кого можно считать конкурентами в данной области, тоже может предоставить немало полезной информации.
Среди основных конкурентов компании “Росгосстрах” можно выделить следующие страховые компании: Страховой дом ВСК, Группа Южурал-Аско, Группа ЖАСО, Альфастрахование, группа “Инго”, СОГАЗ, Группа Энергогарант.
Рассмотрим каждого из конкурентов подробнее:
1) “Страховой дом ВСК”
• Общие данные
ОАО «Страховой дом ВСК» работает на российском страховом рынке с 1992 года (до 2001 года Страховая компания ВСК). Основными направлениями деятельности компании являются обязательное государственное страхование военнослужащих, имущественное страхование, ОСАГО, личное страхование, страхование жизни.
Cегодня ВСК — универсальная страховая компания, имеющая широкую филиальную сеть — более 400 филиалов и отделений по всей России. В перечень оказываемых услуг входят более 100 видов страхования как для граждан, так и для предприятий и организаций всех форм собственности. В числе ее клиентов — 50 тыс. предприятий и организаций. Страховая защита ВСК распространяется на 10 млн. россиян.
Акционерами ОАО “Военно-страховая компания” являются:
— ООО “Группа ВСК”
— ООО “Век-Б”
— ООО “Кредо-ТМ”
— ЗАО “Бейс Холдинг”
— ООО “ВСК-Линия жизни”
ВСК имеет самую разветвленную региональную сеть среди российских страховых компаний, работающих в рамках единого юридического лица, — более 600 филиалов и отделений в основных административных и промышленных центрах нашей страны. Наличие большого числа представительств дает ВСК возможность предоставлять современный страховой сервис и производить выплаты своим клиентам по всей территории России, независимо от места заключения договора страхования.
Наличие большого числа офисов и представительств позволяет ВСК быстро и оперативно обслуживать клиентов, разрешать спорные вопросы и производить страховые выплаты. Единая система дает возможность клиентам обращаться по страховым случаям в любой филиал компании в России, независимо от места страхования.
В 2001 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присудило компании ВСК высокий рейтинг надежности А++, который неоднократно подтверждался в последующие годы. В число клиентов компании входят более 100 000 предприятий и организаций, свыше 10 федеральных министерств и ведомств, 10 миллионов российских граждан.
• Финансовые результаты
Уставный капитал компании составляет- 1 700 млн. руб., эта сумма больше чем первоначальная в 2, 5 раза (таблица 2). Сумма собственных средств компании постоянно увеличивается и на данный момент составляет 4 622 431 рубль. Денежные премии превысили выплаты и оказались равны 18 225 947 рублей.
Таблица 2- Динамика повышения уставного капитала компании с 2002-2007 гг.
2002 2003 2004 2005 2006 2007
700 000 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Регулярное увеличение уставного капитала свидетельствует о повышении стабильности и ответственности страховщика, его готовности брать на себя обязательства перед растущим количеством клиентов. Сформированные страховые резервы, налаженная система перестрахования рисков в крупнейших мировых перестраховочных компаниях, сбалансированность страхового портфеля обеспечивают высокую надежность операций ВСК. Активы страховщика на 1 января 2008 г. составили — 3.645 млрд. руб., страховые резервы — 2.413 млрд. руб. ВСК собрала 3.7 млрд. руб. премии и выплатила более 2.1 млрд. руб. возмещения (таблица 3).
Стабильный рост собственных средств (таблица 4) также может говорить о том, что компания развивается и способна брать на себя больше обязательств, имеет финансовую возможность обслуживать большее количество договоров страхования.
Таблица 3- Премии и выплаты компании ВСК за период с 2003 по 2007 гг. (тыс. руб.)
2003 2004 2005 2006 2007
Премии 5 992 183 7 942 158 9 701 585 12 996 162 18 225 947
Выплаты 3 197 209 3 778 123 4 556 822 5 529 287 8 491 485
Таблица 4 -Собственные средства компании (тыс. руб.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
922 215 927 491 2 102 466 2 505 546 3 869 692 4 622 431
• Товарная политика
В перечень оказываемых услуг входят более 100 видов страхования, как для граждан, так и для предприятий и организаций всех форм собственности.
Услуги для граждан:
— Автострахование (ОСАГО)
— Страхование имущества
— Страхование жизни
— Страхование путешествующих
— Страхование от несчастного случая
— Медицинское страхование
— Ипотечное страхование
— Страхование маломерных судов
— Услуги для организаций
— Комплексное страхование юридических лиц
— Страхование имущества
— Страхование автотранспорта (ОСАГО)
— Страхование ответственности
— Страхование строительно-монтажных рисков
— Страхование грузов
— Страхование персонала
— Медицинское страхование
— Страхование водных судов и ответственности судовладельцев
— Страхование авиационных рисков
Юридическим лицам:
— Страхование имущества
— Страхование электронных устройств
— Страхование машин и механизмов
— Страхование ответственности нотариусов
— Страхование ответственности аудиторов
— Страхование ответственности оценщиков
— Страхование ответственности риэлторов
— Страхование ответственности арбитражных управляющих
-Страхование ответственности устроителей зрелищных и выставочных мероприятий
— Добровольное медицинское страхование
— Страхование грузов
• Рейтинги и награды
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило Страховому Дому ВСК максимальный национальный рейтинг А++, что равносильно Высокому уровню надежности с хорошими перспективами. В июне 2007 года компания вновь подтвердила высокий рейтинг.
Компании присвоены рейтинги
Рейтинг надежности страховых компаний — A++
Исключительно высокий уровень надежности
Список крупнейших страховых компаний
Компания заняла 10-е место в списке крупнейших компаний за 2007 год
2) КОМПАНИЯ “ЮЖУРАЛ-АСКО”
• Общие данные
Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО – один из крупнейших страховщиков Южного Урала. Впервые компания заявила о себе в 1990 году. В 1992 году, в числе первых в стране, компания получила лицензию Министерства финансов. В 1991 году прошла первая реорганизация — все кооперативы АСКО были преобразованы в товарищества с ограниченной ответственностью. Как только в России началось лицензирование страховой деятельности, ЮЖУРАЛ-АСКО в числе первых, в феврале 1992 года, получила лицензию Минфина № 62. С первых лет работы ЮЖУРАЛ-АСКО по примеру АСКО-Холдинга приняла стратегию создания сети филиалов в Челябинской области. В настоящее время генеральным директором компании является Любавин Аркадий Маркович (кандидат экономических наук). В ЮЖУРАЛ-АСКО он работает с 1990 года — со дня основания компании. С течением времени шло формирование региональной сети ЮЖУРАЛ-АСКО. Офисы компании были открыты в большинстве городов и населенных пунктов Челябинской области, появился филиал компании и в Курганской области.
• Финансовые результаты
Уставный капитал ЮЖУРАЛ-АСКО – 185 млн. рублей. Размер активов компании в 2008 году превысил 470 млн. рублей. За 18 лет ЮЖУРАЛ-АСКО накоплен значительный опыт по урегулированию убытков по всем видам договоров страхования: компания выплатила своим клиентам 3,7 млрд. рублей по 268 тыс. страховых случаев.
Ежемесячно компания ЮЖУРАЛ-АСКО выплачивает по страховым случаям свыше 55 млн. рублей (таблица 5).
Таблица 5 — Показатели страховой компании в 2008г.
Итого поступлений (кроме ОМС и страхования жизни) 588 806 тыс. руб
Итого выплаты (кроме ОМС и страхования жизни): 358 804 тыс. руб
Выплаты/Поступления % 60.9
• Товарная политика
Компания ЮЖУРАЛ-АСКО работает по 49 видам добровольного и обязательного страхования, предлагая свои услуги через широко разветвлённую региональную сеть.
Страхование юридических лиц :
— Страхование бизнес-рисков (страхование основных средств, страхование оборотных средств, страхование транспортных средств, страхование грузов, страхование вычислительной техники, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (обязательной и добровольной), страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных производств, страхование ответственности нотариусов, страхование общегражданской ответственности)
— Страхование жизни и страхование от несчастного случая
-Страхование ведущих сотрудников предприятия (страхование от несчастного случая, страхование жизни в валютном или рублевом эквиваленте )
— Добровольное коллективное страхование жизни
— Добровольное медицинское страхование
Страхование граждан:
-Личное страхование
— Добровольное медицинское страхование
— Страхование от несчастного случая
— Страхование жизни
— Страхование ответственности
— Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)
— Добровольное страхование автогражданской ответственности
— Страхование общегражданской ответственности
— Имущественное страхование
— Страхование автотранспорта
— Страхование имущества
— Страхование вычислительной техники
• Рейтинги и награды
В 1995 году компания была отмечена наградами «Факел Бирмингама» и «Профессионал страхования» (США).Рост доверия к компании нашел свое выражение и в высоких рейтинговых оценках Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг А «Высокий уровень надежности».
Дважды, по итогам 2004 и 2006 годов, ЮЖУРАЛ-АСКО становилась лауреатом национальной страховой премии «Золотая саламандра» в номинации «Лучшая региональная страховая компания». Также два раза, в 2005 и 2007 годах, компания побеждала в конкурсе «Бренд Челябинска» в номинации «Лучшая страховая компания». В 2004 году компания ЮЖУРАЛ-АСКО стала победителем национальной страховой премии «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшая региональная страховая компания».
Компании присвоены рейтинги
Рейтинг надежности страховых компаний — A
Высокий уровень надежности
Список крупнейших страховых компаний
Компания заняла 54-е место в списке крупнейших компаний за 2006 год
3) Открытое акционерное общество» Страховое общество «ЖАСО»
• Общие данные
Страховое общество ЖАСО было учреждено в 1991 году Министерством путей сообщения. Основным акционером компании является НПФ «Благосостояние», который занимается негосударственным пенсионным обеспечением работников отрасли. Сейчас это крупнейший страховщик, работающий на рынке страхования пассажиров железнодорожного транспорта.
ОАО «ЖАСО» является универсальной страховой компанией, ориентирующейся на предоставление страховых услуг предприятиям железнодорожного транспорта, а также работникам этой отрасли. Одновременно страховщик занимает ведущие позиции в обязательном страховании пассажиров (туристов, экскурсантов). В настоящее время компания также активно развивает массовые виды страхования – страхование средств наземного транспорта и ОСАГО. «Страховое общество ЖАСО» состоит из 48 филиалов, 16 агентств и 63 обособленных подразделения в 67 субъектах Российской Федерации.
ОАО «ЖАСО» постоянный член:
— Всероссийского союза страховщиков (ВСС);
— Российского союза автостраховщиков (РСА);
— Московской Торгово-Промышленной палаты;
С 1992г. «ЖАСО» доверено осуществление обязательного личного страхования пассажиров железнодорожного транспорта. На протяжении 15-летней деятельности ОАО «ЖАСО» отчисляет средства за счет обязательных и добровольных видов страхования в фонд предупредительных мероприятий для обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте, в том числе на предотвращение террористических актов.
• Товарная политика
Осуществляемые виды страховой деятельности:
По личному страхованию:
-добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;
— обязательное страхование от несчастных случаев и болезней;
— добровольное медицинское страхование.
По имущественному страхованию:
-добровольное страхование средств наземного транспорта;
— добровольное страхование средств водного транспорта;
— добровольное страхование средств воздушного транспорта;
— добровольное страхование грузов;
— добровольное страхование других видов имущества;
— добровольное страхование финансовых рисков.
По страхованию ответственности:
-добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
— добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика;
— добровольное страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности;
— добровольное страхование профессиональной ответственности;
— добровольное страхование иных видов ответственности.
• Финансовая деятельность
По данным Росстрахнадзора, по итогам 2007 года объем премий ЖАСО превысил 9 млрд. руб., а с учетом сборов других компаний, входящих в группу,— свыше 10,5 млрд. руб., 279 млн. руб. из которых пришлось на обязательное страхование пассажиров. По итогам первого полугодия 2007 года, согласно данным Федеральной службы страхового надзора, компания заняла 7-е место среди российских страховщиков по объему совокупной страховой премии. За этот период компанией было собрано 5940,1 млн. рублей страховых взносов и выплачено 2392,9 млн. рублей страховых возмещений. По состоянию на 1 июля 2007 года величина совокупных активов ОАО «ЖАСО» составила 8108,2 млн. рублей, а величина собственных средств — 1294,1 млн. рублей. С 1994 по 2005 годы общая сумма отчислений составила 2,7 млрд. рублей. 1,5 млрд. руб. уставного капитала. Компания получила более 7 млрд. рублей страховых премий за 2008 год.
• Рейтинги и награды
Компания награждена Дипломами:
• Правительства г. Москвы «За лучшую программу в области страхования туристов»;
• Торгово-Промышленной палаты и Фонда защиты прав потребителей «ЗОЛОТОЙ БИЗНЕС»;
ОАО «ЖАСО» обладает дипломами: Торгово-промышленной палаты и Фонда защиты прав потребителей «Золотой Бизнес»; Всемирного института финансового и экономического сотрудничества (США) «Факел Бирмингема»; С 1993 года является членом ВСС, с 2003г.-членом РСА. Специальной международной Премией «Золотая звезда» в номинации «Корпоративная ответственность» за обеспечение высокого уровня безопасности производства отмечена деятельность Страхового общества «ЖАСО» и его Генерального директора Л.А.Михайловой. Премия учреждена Фондом «Кремль» при содействии Администрации Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ .
12 декабря 2008 г. ОАО «ЖАСО» принял участие в торжественной церемонии «Деловые итоги года – 2008», проходящей под патронажем Правительства, Администрации, Управления Федеральной антимонопольной службы, территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.
Решением итоговой комиссии ОАО «ЖАСО» признан лауреатом конкурса «Деловые итоги года – 2008» в номинации «Компания высокой эффективности финансовой деятельности».
4) Компания ИНГОССТРАХ
• Общие данные
Ингоccтpax — одна из старейших poccийских стpaxовых компаний — была основана в 1947 году. В настоящее время является одной из наиболее крупных и известных стpaxовых компаний Роccии. Ингосстрах располагает вecьмa разветвленной региональной сетью, которая насчитывает 139 различных по организационно-правовой форме и географическому положению организаций. В том числе 119 в России и 20 за рубежом.
Крупнейшими клиентами Ингосстраха являются Комсомольское-нa-Амуре aвиaционное пpoизводственное объединение, компания «АЛРОСА», Иркутское aвиaционное пpoизводственное объединение, ОКБ им. Сухого, ГАЗ, Каспийский Tpубопpoводный Консopциум, Рособоpoнэкспopт, Авиaэкспopт, Экспоцентр. Роccийские финансовые opгaнизaции: Bнештopгбaнк, Bнешэкономбaнк, Междунapoдный Московский Банк, Междунapoдный Инвecтиционный Банк и т.д.
Предстaвительствa иностранных opгaнизaций и банков: PricewaterhouseCoopers, Bank Credit Suisse First Boston АО, Издaтельский дом «Independent Media», Тopговые предстaвительствa ряда государств и пр.
Предстaвительствa иностранных компаний: Пепсико Холдингс, Кодaк, Пpoктep энд Гэмбл, Hewlett Packard, IKEA, Сaмсунг Электpoникс, Кока Кола, Кaтepпиллaр, Сименс и др.
Государственные opгaнизaции: МИД РФ, ГКНПЦ им. М.B.Хруничевa, ГП «Космичecкaя связь», Посольства многих иностранных государств, в том числе США, КНР, Японии, Южной Кopеи.
Tpaнспopтные opгaнизaции: Tpaнсaэpo, aвиaционнaя компания «Сибирь», Bолготaнкep, Севрыбхолодфлот, Примopское мopское пapoходство, Аccоциaция междунapoдных автомобильных пepевозчиков (АСМАП), Концepн «Союзвнештрaнс», Литовское мopское пapoходство.
«Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг. Компания имеет лицензии на осуществление 20 видов страхования из 23, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря широкой региональной сети, включающей 87 филиалов. Офисы компании действуют в 214 городах России.
«Ингосстрах» владеет рядом дочерних страховых компаний, работающих в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50 %. На сегодняшний день членами ИНГО являются восемь компаний за рубежом, а также три компании на территории РФ. Шесть представительств «Ингосстраха» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании действуют в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, на Украине, в Армении, в Индии, Китае.
• Кадры
Сегодня только в головном офисе Ингосстраха рaботaет более 800 сотрудников. Органами управления ОСАО «Ингосстрах» являются общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор и Правление.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления «Ингосстраха», определяющим стратегию и основные направления развития компании. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее, чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании, определяя приоритетные направления работы. В состав Совета директоров входит не менее семи членов, избираемых общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Генеральный директор «Ингосстраха» является единоличным исполнительным органом компании, подотчетным общему собранию акционеров и Совету директоров. Он осуществляет оперативное руководство деятельностью «Ингосстраха», а также контролирует ряд ключевых проектов стратегического характера. Генеральный директор является председателем Правления компании.
Правление – коллегиальный исполнительный орган «Ингосстраха», который руководит текущей деятельностью компании. Правление «Ингосстраха» избирается Советом директоров в количестве не менее пяти человек.
Компанию контролирует Олег Дерипаска(около 60 %). Александр Мамут, владевший около 40 % акций, в 2007 году продал свою долю компании PPF Beta Ltd, управляемой чешской группой PPF Investments. С мая 2004 года президент ОСАО «Ингосстрах», а также заместителем председателя совета директоров компании стал Вячеслав Щербаков. В 2007 году он стал председателем совета директоров. Вячеслав Щербаков умер в апреле 2008 года.
• Товарная политика
Ингоccтpax пpoводит опepaции прaктичecки по всем нaпрaвлениям стpaxовой деятельности: имущecтвенному стpaxовaнию, стpaxовaнию тexничecких рисков, грузов, огневому, трaнспopтa (мopского, aвиaционного, космичecкого, железнодоpoжного, автомобильного), ответственности (общегрaждaнской, товapoпpoизводителей, пpoфecсионaльной), личному и кредитному стpaxовaнию. На сегодня Ингоccтpax осущecтвляет стpaxовую деятельность на основании выданных Депaртaментом стpaxового нaдзopa Минфина РФ лицензий на пpoведение 87 видов стpaxовых опepaций. Нa этой основе компания сфopмиpoвaлa вecьмa дивepсифициpoвaнный стpaxовой пopтфель.
«Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг. Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на осуществление 20 видов страхования из 23, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование.
• Финансовая деятельность
Сегодня «Ингосстрах» — один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям. Уставный капитал компании составляет 2.5 млрд. рублей. Собранная страховая премия составила 25 млрд.руб.
• Рейтинги и награды
B 2002 году Ингоccтpax получил высший рейтинг надежности (А++) независимого рейтингового aгентствa «Экспepт РА», а в 2003 году актуализировал его, что подтвepждaет гaрaнтию выполнения компанией взятых на себя обязательств.
Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена Международным агентством Standard & Poor’s, повторно присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВ. Прогноз — «Позитивный».
Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» «Ингосстраху» повторно присвоен высочайший рейтинг A++. Деятельность ОСАО «Ингосстрах» отмечена многими призами и наградами. В мае 2008 года «Ингосстрах» стал лауреатом Премии «Золотая саламандра» в главной номинации «Качество страховых услуг 2007», в 2006 и 2007 гг. компания была победителем в номинации «Лучшая страховая компания». В апреле 2008 г. «Ингосстрах» стал лауреатом конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE 2007, летом — лауреатом Премии «Слава нации» и обладателем диплома в категории «Золото», в декабре – лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» и лауреатом национальной премии «Атланты бизнеса 2008». «Ингосстрах» — единственный российский страховщик, который четвертый год подряд входит в рейтинг самых ценных российских брендов. Также третий год подряд компания – лауреат рейтинга «Эксперт – 400» в номинации «Информационная открытость». Кроме того, «Ингосстрах» — победитель конкурса Финансового пресс-клуба на звание «Самая информационно открытая страховая компания России» (платиновый диплом) и лауреат Премии «Финансовая элита России» в номинации «Самая надежная страховая компания». «Ингосстрах» получил диплом «Предприятие высокой организации финансовой деятельности – 2007».
5) Энергогарант
• Общие сведения
Еще одним конкурентом “Росгосстраха” является ОАО “САК “ Энергогарант”. Созданная в 1992 г. как кэптивная, компания на начальном этапе своей деятельности специализировалась на страховании рисков предприятий электроэнергетики. За короткий срок Компании удалось занять одну из ведущих позиций на страховом рынке, накопить значительные финансовые ресурсы, сформировать команду первоклассных специалистов, создать надежную систему перестраховочной защиты и широкую региональную сеть.
Региональная сеть Энергогаранта включает более 50-ти филиалов и представительств по всей территории России от Калининграда до Дальнего Востока. Компания ведет бизнес в большинстве крупных торговых и индустриальных центров страны таких, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Петрозаводск, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Ижевск, Краснодар, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Красноярск, Сургут. Уставный капитал — 700 млн. руб. Клиентами «Энергогаранта» в минувшем году стали 128 тыс. частных лиц.
• Товарная политика
Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» предлагает 45 видов страховых продуктов для физических и юридических лиц.
Осуществляемые виды страховой деятельности
По личному страхованию:
— добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;
— обязательное страхование от несчастных случаев и болезней;
— добровольное медицинское страхование.
По имущественному страхованию:
— добровольное страхование средств наземного транспорта;
— добровольное страхование средств водного транспорта;
— добровольное страхование средств воздушного транспорта;
— добровольное страхование грузов;
— добровольное страхование финансовых рисков.
По страхованию ответственности:
— добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
— добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика;
— добровольное страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности;
— добровольное страхование профессиональной ответственности;
— добровольное страхование иных видов ответственности
• Финансовая деятельность
За 2007 год компания собрала 4 758 млн. рублей взносов по прямым видам страхования, превысив на 33% сборы 2006 года. Увеличение объема страховых операций компании сопровождалось ростом страховых резервов на 24%. На начало 2008 года их величина достигла 4 001 млн. рублей. Страховые резервы были размещены в высоколиквидные и доходные активы, которые удовлетворяли принципам диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. Следует отметить, что все обязательства Компании в полном объеме обеспечены активами. Величина активов на начало 2008 года составила 6 601 млн. рублей.
На протяжении последних лет Компания демонстрирует устойчивое и динамичное увеличение собственных средств, которые составили 1232 млн. рублей, что создает базу для дальнейшего расширения страхового бизнеса. Чистая прибыль компании в 2007 году составила 30, 3 млн. рублей, увеличившись более чем в 7 раз по сравнению с 3, 9 млн. в 2006 году. Консолидированный уставной капитал Группы на конец 2007 года составил 2,5 млрд. рублей. Общий объем премий по всем видам страхования – 11,6 млрд. рублей (в 2006г. – 9,3 млрд.), страховые выплаты увеличились до 5,7 млрд. рублей (в 2006г. – 3,5 млрд.).
2.2.5. SWOT-анализ предприятия
Таблица 6- Анализ сильных и слабых сторон предприятия
Сильные стороны:
— Компания занимает первое место среди крупнейших страховых компаний России
— Огромный опыт работы компании на рынке, что выражается стабильностью
Продолжение таблицы 6
компании и надежной репутацией.
— Обширная коммуникационная политика (мощная рекламная и информационная поддержка)
— Сеть является федеральной, что позволяет произвести урегулирование убытков в любой точке страны
— Компания является преемником Госстраха, что вызывает доверие клиентов к компании
— Поддержка государства
— Развитая система информирования потребителей(web-site)
— Присвоение рейтингов, заслуг и наград
— Широкий ассортимент услуг, новые страховые предложения и программы
— Так как сеть является федеральной, у компании хорошо развита система маркетинговых исследований, что позволяет тщательно изучить региональных клиентов и их потребности Слабые стороны:
— Комиссионное вознаграждение агентов ниже, чем в других компаниях
— Страховые тарифы выше, чем в других компаниях
Возможности:
— Широкая разветвленная сеть офисов по всей стране (хорошо развитая сбытовая политика)
— Возможность заключения договоров через интернет
— Сотрудничество с банками, автосалонами
— Перспективность рынка страхования в условиях кризиса Угрозы:
— Повышение тарифов по ОСАГО
— Большой объем негативной информации со стороны других страховых компаний
— Переманивание агентов (более высоким комиссионным вознаграждением) и клиентов (заниженными тарифами)
— Введение европейского протокола
— Нестабильность во время кризиса
Росгосстрах является одной из крупнейших страховых компаний России. К сильным сторонам компании можно отнести качество страхового продукта, престижность торговой марки, квалификация качества обслуживания и управления персонала. К слабым сторонам компании можно отнести уровень цен компании, так как цены в некоторых компаниях несколько ниже, чем в Росгосстрахе (таблица 6). И компании следует работать в этом направлении, и снижать цены, проводить ценовые и другие акции.
К сильным сторонам компании относится то, что компания занимает первое место среди крупнейших страховых компаний России, что позволяет говорить о ее стабильности и надежности.
Большой опыт работы компании на рынке говорит клиентам компании о надежности, высокой стабильности и хорошей репутации фирмы. Несомненно предприятию необходимо и дальше работать в этих направлениях, поддерживать отношения с постоянными клиентами, повышать их лояльность к фирме.
Мощная коммуникационная политика предприятия (обширные рекламные компании и информационная поддержка) позволяет своевременно и в полном объеме информировать клиентов о новостях и событиях, произошедших в компании. Также к способам информирования компании можно отнести web-site компании, зайдя на который клиенты могут задать вопрос, узнать о продуктах и услугах компании, историю ее возникновения и т.п.
Компания является федеральной сетью, что делает урегулирование убытков более доступным и позволяет произвести выплаты в любой точке страны. Также сильной стороной компании является то, что компания является правопреемником Госстраха, и это вызывает у клиентов доверие к компании. Также вызывают доверие клиентов поддержка компании государством, и присвоение рейтингов, заслуг и наград специализированными рейтинговыми агентствами.
Компания предоставляет широкий ассортимент услуг, новые страховые предложения и программы, что позволяет клиенту подобрать страховой продукт именно для себя.
Так как сеть является федеральной, у компании хорошо развита система маркетинговых исследований, что позволяет тщательно изучить региональных клиентов и их потребности.
Слабой стороной компании является низкое комиссионное вознаграждение, поэтому компании следует задуматься о повышении мотивации своих агентов, возможно предложение дополнительных стимулов.
Еще одним недостатком компании является несколько завышенные тарифы на страховые услуги.
К возможностям компании можно отнести развитую сбытовую политику, что позволит компании максимально охватить рынок и привлечь большое количество клиентов по всей стране.
Возможность заключения договоров сделает страхование для клиентов более доступным и необременительным. Кроме этого у клиентов всегда есть возможность проконсультироваться с представителем компании по возникшим вопросам. Сотрудничество с банками и автосалонами города позволит компании быть всегда на виду у клиентов.
Современное состояние страны в условиях кризиса может также положительно сказаться на работе компании, нестабильность подталкивает клиентов защитить себя и свою семью от неприятностей, что обеспечивает некоторую гарантию.
Угрозами для компании могут являться такие события как принятие закона о повышении тарифов на ОСАГО и введение европейского протокола, когда участники аварии могут не вызывать оценщика, и самостоятельно договориться о регулировании убытков, это может вызвать всплеск мошенничества.
Также на компанию может оказать влияние переманивание агентов более высоким комиссионным вознаграждением и клиентов более низкими тарифами, что в условиях острой конкуренции чревато негативными последствиями.
Также большое влияние может оказать и кризис, помимо его возможных положительных последствий, существует и огромный риск для компании. Клиенты боятся вкладывать деньги в условиях нестабильности.
К сильным сторонам компаний- конкурентов можно отнести мощную коммуникационную политику предприятий, ассортимент предлагаемых услуг степень новизны продукции. Компании “Росгосстрах” следует рассмотреть и эти направления, чтобы упрочить свое положение на рынке относительно конкурентов.
К слабым сторонам конкурентов можно отнести методы и организацию сбыта, что выражается в переманивании чужих агентов, работа без лицензий через агентов, а также уровень квалификации персонала данных страховых компаний оставляет желать лучшего.
2.2.6. Построение профильной матрицы конкурентов
Составим конкурентный лист ООО “Росгосстрах” (таблица 7).
Таблица 7- конкурентный лист ООО “Росгосстрах”
Конкурентный фактор ООО “Росгосстрах” Конкуренты
1. Месторасположение предприятия Головной офис компании находится в центре города, также филиалы компании открыты в каждом районе города, что создает дополнительное удобство для клиентов компании, и,
несомненно, является ее преимуществом. Офисы конкурентов также разбросаны по всему городу, что позволяет клиентам обращаться в офисы по их мусту жительства.
Продолжение таблицы 7
2.Товарный ассортимент
ООО «Росгосстрах» предлагает широкий ассортимент страховых продуктов, обновляющийся в связи с запросами клиентов.
Практически все страховые компании предлагают одинаковый набор страховых услуг, но в тоже время у каждой из компаний существует свой специфический продукт, отличающий ее от конкурентов.
3. Уровень тарифов Уровень тарифов в ООО «Росгосстрах» несколько выше, чем у других страховых компаний. В этом некоторые компании конкуренты имеют конкурентное преимущество перед ООО «Росгосстрах».
4.Качество обслуживания Уровень профессионализма продавцов-консультантов в ООО «Росгосстрах» очень высок. Качество обслуживания многих страховых компаний оставляет желать лучше, поэтому часто можно наблюдать попытки конкурентов переманить персонал.
5.Работа центра урегулирования убытков ООО «Росгосстрах» выплачивает страховое возмещение в полном объеме, но урегулирование убытков происходит в достаточно большие сроки. Достаточно длительные сроки при урегулировании убытков и денежные возмещения часто происходят не в полном объеме, в отличие от “Росгосстраха”, и это является конкурентным преимуществом компании.
Из данной матрицы видно, что компания ООО “Росгосстрах” обладает рядом преимуществ перед конкурентами, это и более высокий уровень подготовки персонала, и наличие большого числа офисов по всему городу. Но одним из недостатков компании являются более высокие тарифы на услуги, по сравнению с другими компаниями.
2.2.7.Анализ страховой отрасли
Основные экономические показатели отрасли
Размер, охват, состояние отрасли.
Отрасль страхования в РФ довольно обширна. По данным Федеральной Службы Страхового Надзора РФ, на 01.01.2009 года в Государственном реестре страховщиков на 01.04.2009 зарегистрировано 1416 страховых организаций имеющих лицензию как на несколько, так и на конкретные виды страхования. Это на 8 организаций больше чем на начало 2008 года, и на 66 компаний больше, чем на начало 2007 года. Такая статистика свидетельствует о том, что в связи с ужесточением правил регистрации страховщиков, произведенным ФССН РФ, вход в отрасль затруднился. Темпы увеличения числа страховых компаний значительно снизились, и такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Большинство из этих компаний являются мелкими, и не играют серьезной роли на рынке. На 100 компаний-лидеров приходится около ¾ оборота в отрасли.
Ниже приведено 30 крупнейших страховых компаний РФ согласно рейтингу агентства ИНТЕРФАКС (таблица 8):
Таблица 8 — Крупнейшие страховые компании России на 1 января 2009 года
№ Компания Активы-
нетто Изм.,% Капитал-нетто Изм.,% Прибыль/
Убыток)
1 СГ Росгосстрах 30 501 825 344.9 6 816 467 205.6 2 693 713
2 Ингосстрах 19 065 797 18.7 4 201 023 4.1 473 861
3 КапиталЪ Страхование 16 372 443 96.5 4 885 749 335.5 1 823 201
4 РЕСО-Гарантия 13 058 712 112.9 3 264 965 327.4 173 853
5 КапиталЪ РЕ 11 557 002 48.6 6 794 223 121.1 3 775 062
6 СГ УралСиб 8 862 940 11.5 2 508 314 8.9 93 932
7 Согаз 8 503 425 82.6 1 876 669 156.3 431 702
8 РОСНО 8 073 694 34.9 1 469 251 2.4 76 923
Продолжение таблицы 8
9 Согласие 7 090 198 51.2 979 217 0.8 12 394
10 НСГ 6 133 066 11.4 665 195 43.2 3 370
11 МАКС 5 110 500 99.6 1 294 118 44.7 336 609
12 Страховой Дом ВСК 4 555 571 25.7 927 491 0.6 129 683
13 СГ Альфастрахование 4 316 662 9 1 915 004 0.2 12 391
14 СГ Энергогарант 4 221 527 55.8 926 232 5.4 37 153
15 Сургутнефтегаз 4 106 750 42.9 1 085 452 166.0 693 136
16 Гута-Страхование 3 365 189 95.7 661 356 6.4 52 948
17 СГ Спасские ворота 3 102 507 125.2 518 491 3.5 21 098
18 СГ Ренессанс Страхование 3 091 536 59 653 612 29.5 6 025
19 Югория 2 863 516 23.1 1 524 133 252.0 71 762
20 Шексна 2 650 571 25.0 465 267 54.1 222 724
21 Россия 2 633 489 103.2 189 879 7.1 45 037
22 Геополис 2 411 919 12.4 420 138 6.7 44 397
23 РК-гарант 2 405 344 20 534 486 882.3 4 866
24 Русский мир 2 316 389 16.4 605 142 159.1 106 455
25 УНИСО 2 229 112 13.7 894 589 0.0 -285
26 Прогресс-Гарант 2 047 546 1.1 438 249 30.7 137 751
27 Наста-Центр 1 999 360 106.7 373 251 42.7 18 556
28 Нефтеполис 1 983 309 18.2 372 012 33.9 251 215
29 МСК 1 905 884 108.8 1 325 588 117.1 127 171
30 Стандарт-Резерв 1 693 445 53.0 183 569 6.9 14 720
По основному охвату можно выделить национальный страховой рынок и компании, играющие только на региональном рынке (например, СК ВСК – лидер в Уральском регионе). К сожалению российские СК слабо представлены на международном рынке (в основном в границах СНГ).
По состоянию на 1-й квартал 2009 года в результате обобщения отчетных данных (таблица 9), полученных от 1180 страховщиков, выявлено, что 140 — не проводили страховые операции, 21 — представили отчет с нарушением установленных требований, предъявляемых к отчетности, 75 — не представили отчет по форме № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации».
Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат по всем видам страхования, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за I квартал 2009 года составила 154,4 и 58,8 млрд. руб. или 105,5% и 92,8 % соответственно по сравнению с I кварталом 2008 года (таблица 10).
Таблица 9- Общие страховые премии (взносы) и страховые выплаты за I квартал 2009 года по Российской Федерации (млрд.руб.)
Таблица 10- Общие страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам (млрд. руб.)
Меры, принимаемы ФССН РФ по ужесточению требований к страховщикам, позитивно повлияли на состояние рынка страховых услуг в РФ:
— В августе 2004 года за несоответствие размера активов новым требованиям 151 страховщик был лишен лицензии. В основном это были мелкие компании, которые и так практически не играли на рынке, но в список попал также и один филиал Ингосстраха. Наказание такой крупной организации, безусловно, повлияет на политику страховщиков – и в конечном итоге приведет к их укрупнению.
К прочим позитивным изменениям можно отнести:
— Оживление рынка страховых услуг: повысился спрос на услуги страхования со стороны физических и юридических лиц, коммерческих и государственных организаций
— Усиление финансового положения страховщиков и, как следствие, ускорение роста страховых резервов компаний
— Обострение конкуренция в среде отечественных страховщиков, которое неизменно приведет к появлению более выгодных условий страхования.
Согласно прогнозам экспертов, страховая отрасль находится на подъеме и позитивные изменения в ней продолжаться.
— Продолжится рост доходности от основной деятельности
— Будет происходить формирование портфеля новых страховых договоров
— Укрепится финансовое положение страховых организаций и их клиентов, что позволит принимать на страхование более серьезные риски
Характер конкурентной борьбы в отрасли продолжит изменятся: стабилизируется конкурентоспособность на рынке национальных страховых организаций и повысится конкуренция со стороны иностранного капитала.
Степень концентрации страхового рынка
Ниже приведены 20 крупнейших страховых компаний Челябинской области по сбору страховых премий (таблица 11).
Таблица 11- Крупнейшие страховые компании Челябинской области по сбору страховых премий
Место Название компании Сборы (тыс. руб.)
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
542 029
2 РОСГОССТРАХ-УРАЛ
194 614
3 ЮЖУРАЛ-АСКО
179 023
4 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
150 473
5 ИНГОССТРАХ
137 904
6 ЖАСО
148 363
7 ЭНЕРГОГАРАНТ
83 290
8 ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
45 240
9 ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ (БЫВШ. НАСТА-ЦЕНТР)
43 900
10 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
40 570
11 РЕСО-ГАРАНТИЯ
35 226
12 УРАЛСИБ
33 820
13 ДЕЛЬТА
33 025
14 ЮГОРИЯ
32 378
Продолжение таблицы 11
15 АСТРА-МЕТАЛЛ
24 007
16 ТРАСТ
23 395
17 РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК
23 107
18 СОГЛАСИЕ
22 432
19 СОГАЗ
21 314
20 АИГ ЛАЙФ
19 781
Итого: 1 833 891
Общая сумма поступлений:
2 092 050
CR= 0,88
СR 20 =1 833 891/2 092 050= 0,88 – Высокий уровень концентрации рынка.
88% совокупной национальной страховой премии собирают 20 ведущих компаний, 30 ведущих компаний собирают около 90% национальной страховой премии.
Характеристика конкурентной борьбы в отрасли
Анализ конкурентной среды проводится согласно модели Портера (5 конкурентных сил). Рассмотрим конкурентную среду в отрасли, принимая во внимание следующие группы страховых компаний, участвующих в конкурентной борьбе на страховом рынке:
Конкуренция в отрасли страхования имеет ряд особенностей, которые связаны со специфическим характером страховой деятельности.
Продукт страховых компаний – это услуги. Поэтому тут довольно сложно говорить о значительном влиянии на бизнес со стороны поставщиков, которых в принципе не существует как таковых. Однако здесь можно отдельно выделить деятельность перестраховочных компаний, которые способны влиять на конкурентоспособность конечного продукта страховой компании – тариф – посредством определения своих тарифов на перестрахование того или иного риска.
Влияние потребителей как движущей силы велико – страховые компании вынуждены учитывать их интересы наиболее полно. Характер конкуренции в отрасли определяется деятельностью лидеров отрасли – это 20-30 наиболее крупных страховых организаций, в руках которых сосредоточены основные страховые ресурсы, наибольший капитал, наибольшее число клиентов, которые способны предложить наиболее привлекательные страховые продукты и привлечь новых клиентов. На долю этих компаний приходится порядка 50% совокупной национальной страховой премии и такой же процент выплат.
Таким образом, можно заключить, что уровень конкуренции в отрасли высоких, но только в среде лидеров. Так как в этой отрасли барьеры на вход очень высоки, а конкуренция довольно сильна – роль новичков крайне незначительна, они не представляют собой серьезной конкурентной опасности.
Еще одной серьезной силой является государство. Оно способно оказывать значительное влияние на конкуренцию в отрасли и на состояние отрасли страхования в целом, путем издания нормативно-правовых актов, непосредственно изменяющих основы организации страхового дела в России. Контроль ФССН РФ также играет немаловажную роль.
Конкуренция на рынка страхования в основном осуществляется на национальном уровне, притом существуют общероссийские СК, которые в регионах сталкиваются с региональными компаниями, играющими там заметную роль, но масштабы, деятельности которых ограничиваются данным конкретным регионом. Роль иностранных компаний на российском рынке крайне незначительна, а отечественные компании за рубежом практически не представлены.
Анализ движущих сил отрасли
Движущие силы в отрасли:
1. Первым фактором, влияющим на изменение ситуации в отрасли является государственная политика. Проводником является Федеральная Служба Страхового Надзора РФ.
2. Состояние национальной экономики в целом и рынка страхования в частности.
3. Потребители страховых услуг, их финансово-материальное положение, интересы и потребности.
4. Появление новых игроков на рынке. Допуск на рынок иностранных страховых компаний с большими ресурсами и возможностями, и способность принимать на страхование более дорогостоящие риски.
5. Повышение страховой грамотности населения, повышение интереса к страхованию у населения в связи с ростом благосостояния, а так же большего числа людей, имеющих высшее образование, людей, заботящихся о своем здоровье, имуществе и т.п.
6. Кэптивные страховые компании, то есть страховые компании, учреждаемые крупными индустриальными и коммерческими концернами с целью страхования всех или части принадлежащих рисков – также оказывают сильное влияние в отрасли, влияя на конкурентную среду.
Ключевые факторы успеха.
КФУ расположены в связи с весом, который они имеют, в связи со значимостью конкретного фактора. Среди КФУ можно выделить следующие:
— Высокая емкость страхового рынка.
— Широкий продуктовый ряд: множество видов страхования, соответствующие потребностям и ожиданиям клиентов( например: страхование жизни, здоровья, имущества, рисков, вкладов, клиентам с высокими доходами предлагается страхование предметов роскоши).
— Продвижение продукта: в полном объеме задействованы наружная, телевизионная и радиореклама, распространяются печатные рекламные материалы: проспекты, брошюры, листовки. Большое внимание уделяется рекламному образу всей отрасли: страховые компании символизируют надежность, безопасность, гарантии.
— Рост популярности страховых услуг среди населения в связи с эволюцией общества, повышение спроса на продукты страхового рынка (следует особо выделить повышение общей грамотности населения, «копирование» западного образа жизни, рост экономического благосостояния населения, повышение уровня жизни и т.п.)
Интегративная оценка привлекательности отрасли
Отрасль страхования является очень привлекательной и безусловно привлекательной и динамично развивающейся. Факторы, делающие страховую отрасль привлекательной:
• Большая емкость рынка
• Постоянный рост рынка
• Разнообразие страховых услуг
• Конкуренция: возможность появления новых страховых услуг
Кроме того, услугами страховых организаций пользуются люди независимо от возраста, уровня доходов (например, ОСАГО, ОМС) и т.д.
2.3. Оценка конкурентоспособности предприятия
Конкурентоспособность услуги
В качестве основных параметров оценки конкурентоспособности рассматриваемого издания мы выбрали следующие (таблица 12):
1. Качество услуги
2. Цена услуги
3. Доброжелательность персонала
4. Эксплуатационные затраты
Экспертами выступили:
1.Руководитель отдела маркетинга
2.Управляющий по рекламе
3.Управляющий маркетингу
4.Начальник отдела персонала
5. Экономист
Таблица 12- Оценка конкурентоспособности услуг
Эксперт Оценка экспертов
Качество услуги Цена услуги Доброжелательность персонала Эксплуатационные затраты
1.Руководитель отдела маркетинга 3 3 4 3
2.Управляющий по рекламе 4 3 4 4
3.Управляющий маркетингу 4 3 4 4
4.Начальник отдела персонала 3 3 3 3
5. Экономист 4 4 4 3
Сумма балов 18 16 19 17
Средний бал 3,6 3,2 3,8 3,4
Затем формируется система балов, включающая факторы оценки конкурентоспособности, количество балов и весомость факторов. Каждый из экспертов оценил важность четырех параметров.Система баллов устанавливает, что каждому фактору конкурентоспособности эксперт может присвоить от 1 до 5 баллов. Весомость факторов равна 4 из 5-ти для качества услуги, 3 из 5-ти для цены услуги, 2 из 5-ти для доброжелательности персонала и 1 из 5-ти для эксплуатационных затраты.
Расчет конкурентоспособности страховой услуги соответственно составит:
Ку=((3+4+3+4+4)/5*5)*4+((3+3+3+3+4)/5*5)*3+((4+4+3+4+4)/5*5)*2+((3+4+3+4+3)/5*5)*1=2,88 +1,92 + 1,52 + 0,68 =7,0
Таким образом, экспертная оценка конкурентоспособности составила 7 баллов из 10, т. е. у страховой компании имеются значительные резервы (30%) повышения конкурентоспособности по всем направлениям.
Анализ финансового состояния предприятия
Общим для всей деятельности страховщика является показатель уровня собственного капитала, который отражает финансовую структуру средств страховой организации.
Для страховой компании ООО “Росгосстрах” этот показатель составил:
В 2007 г. каждый рубль активов был обеспечен 35 копейками собственных средств, в 2008 г. мы видим снижение этого показателя. Считается, что чем выше доля собственных средств, т.е. чем выше этот показатель, тем страховая компания надежнее. Для промышленных предприятий, например, нормальным считается его величина на уровне 0,5. но у работающей страховой компании какая-то часть активов должна быть сформирована за счет страховых резервов – не собственных средств.
Повышение значения этого коэффициента свидетельствует об увеличении объема осуществляемых страховых операций на 16%, путем заключения новых договоров страхования. Здесь можно проследить динамику другого коэффициента:
Его снижение свидетельствует об ослаблении зависимости страховой компании от кредиторов и некоем улучшении его финансовой устойчивости.
а) отношение собственных средств к нетто-премии в 2008 г. не удовлетворяет нормативу, это говорит о том, что компания не имеет достаточной величины собственных средств для покрытия страховых обязательств:
б) отношение собственных средств к сумме технических резервов страховой компании на начало года удовлетворяет нормативу, а на конец – нет, так как рекомендуемое значение  1 (100%):
в) соотношение суммы собственных средств и резерва по страхованию жизни:
Динамика значений данного коэффициента отличается от предыдущего и в 2008 г. удовлетворяет нормативу, что показывает достаточность собственных средств у страховой компании.
Рассмотрев в совокупности все эти данные, можно сказать, что, несмотря на некоторые малые тенденции к улучшению, компания остается финансово неустойчивой с позиции достаточности собственных средств и страховых резервов.
Чистая рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли к собственному капиталу (таблица 13) составила: 969021/763854=1,27
Таблица 13- Основные параметры деятельности компании ООО “Росгосстрах”
Параметры 2007г. 2008г.
Собственный капитал 713524 763854
Активы 2013331 6142220
Страховые резервы 1223591 4733018
Технические резервы 1167333 4723547
Резерв по страхованию жизни 56438 9471
Нетто показатель убытка = 609 870/969 561=0,62
Таким образом, показатель убыточности составил 62%, тогда как в 2007 году он составлял 60 %, и увеличился не значительно, хотя поступления компании и выросли почти на 200 000 рублей. Это объясняется ростом выплат, которые также увеличились почти на 150 000 рублей. Показатель является важным, так как показывает, эффективно ли работают страховые компании. Перейдем к анализу непосредственно страховой деятельности и финансовых результатов.
Из таблицы 14 видно, что поступления по страхованию жизни увеличились с 15 298 тыс. руб. в 2007 году до 38 688 тыс. руб. в 2008 году, то есть более чем в 2 раза, выплаты составили 3061 тыс. руб. и 1866 тыс. руб. и результат по этому виду страхования – прибыль 12237 тыс. руб. и 26822 тыс. руб., соответственно.
По личному страхованию в 2007 году поступления составили 26811 тыс. руб., в 2008 году уже 71835 тыс. руб. Выплаты составили 16 217 тыс. руб. и 19 902 тыс. руб. Таким образом, в 2007 году по этим видам страхования была прибыль 10599 тыс. руб., в 2008 году прибыль – 51933 тыс. руб.
По имущественному страхованию в 2008 году поступления составили 350 113 тыс. рублей, в 2007 году они были равны 300 542 тыс. рублей. Выплаты составили 109 084 тыс. руб. и 168398 тыс. руб. Таким образом, в 2007 году по этим видам страхования была прибыль 181715 тыс. руб., в 2008 году прибыль – 191458 тыс. руб.
По автострахованию ОСАГО в 2007 году поступления были равны 453331тыс.руб., в 2008 году они составили 502 370 тыс. руб.Выплаты составили 346 520 тыс.руб. и 419 294 тыс. руб. Таким образом, в 2007 году по этим видам страхования была прибыль 106811 тыс. руб., в 2008 году прибыль – 83076 тыс. руб.
Таблица 14- Поступления компании по видам страхования
Виды страхования 2007г. 2008г.
1 2 3
Личное страхование – всего, 53896 110 443
в том числе:
Продолжение таблицы 14
— страхование жизни
15208
38608
-страхование от несчастных случаев и болезней (вкл.пассажиров и авто н\с) 21 27
-добровольное медицинское страхование
(вкл.страхование выезжающих за рубеж) 181 293
Имущественное страхование – всего,
в том числе:
300612
350113
-страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта
188000
320000
— страхование грузов 2612 2113
— страхование имущества 11000 15000
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
453331
502370
Итого: 807839 962926
Рассмотрев эти соотношения, можно сделать вывод, что компания ведет правильную финансовую политику
Анализ эффективности маркетинговой деятельности ООО “Росгосстрах”
В целях совершенствования маркетинговой деятельности и повышения конкурентоспособности, предприятиям необходимо регулярно осуществлять оценку эффективности маркетинга.
В целях оценки эффективности маркетинговой деятельности ООО “Росгосстрах”, разработана анкета (Приложение Б), содержащая 15 вопросов, по которым оценивается выполнение функций маркетинга по следующим направлениям: маркетинговые исследования, сегментирование рынка и позиционирование товара, анализ организации маркетинга, планирование маркетинга, разработка комплекса маркетинга. Каждый вопрос имеет 3 варианта ответа, которые оцениваются в баллах от 0 до 2-х. Максимальное количество баллов по каждому вопросу равно 30.
Данная анкета была предложена для заполнения руководителям основных подразделений ООО ООО “Росгосстрах”. На основании полученных ответов были поставлены баллы, оценивающие эффективность различных направлений маркетинговой деятельности. Система оценки эффективности маркетинговой деятельности представлена в приложении Б.
Максимальная оценка эффективности маркетинга равна 30 баллам. Для оценки уровня эффективности была разработана шкала оценки по принципу прогрессивного шага (Приложение Б). Величина шага равна 4 баллам, а для значений «очень хороший» и «эффективный» — 5 баллам (поскольку наивысшие оценки достичь труднее).
Данные свидетельствуют о том, что маркетинговая деятельность компании ООО “Росгосстрах получила 19 баллов и заслуживает оценки «хорошо».
Также, полученные ответы позволяют сделать выводы о малоэффективных направлениях маркетинговой деятельности рассматриваемого предприятия.
Предприятие регулярно проводит маркетинговые мероприятия, помещают рекламу на телевидении, в прессе, использует наружную рекламу (таблица 15).
Таблица 15 – Бюджет маркетинговой деятельности за 1 квартал 2009 года
№ п/п Наименование мероприятий Периодичность Стоимость, руб. Общая сумма, руб.
1 Печатные СМИ
За рулем 4 7000 28000
Аргументы и Факты 2 5500 5500
Комсомольская правда 12 800 9600
Итого:
2 Телевидение, радио
ОРТ 5 12000 60000
Краевое ТВ 15 2600 39000
Итого:
3 Наружная реклама
Продолжение таблицы 15
Переносной штендер 7 7000 49000
Баннер на здание 2 32000 64000
Итого:
4 Директ-мэйл 10000 0,12 1200
5 Интернет 4 1000 4000
Итого: 260300
Таблица 16– Расчет экономического эффекта рекламной программы за декабрь-март 2009 г.
№ п/п Наименование До проведения мероприятий ВРЕМЯ После проведения мероприятий Отклонение +/- %
1 Объем собранной страховой премии 49235 191119,5 141884,5 288
2 Объем услуг по месяцам
— 1
— 2
— 3- 4
29541
7385,25
6892,9
5415,85
13378,36
15289,57
28667,92
133783,65
-16162,64
7904,32
21775,02
128367,8
-54,7
107,02
315,9
2370,2
3 Затраты на рекламу, тыс.руб. 24,8 260,3 235,5 949,6
4 Удельный вес затрат на рекламу, % 0,05 0,14 0,09 180
5 Прибыль, тыс.руб. 516,96 5733,58 5216,62 1009,1
Реклама требует больших денег, которые легко растратить впустую, если фирма не сумеет точно сформулировать задачу, примет недостаточно продуманные решения относительно рекламного бюджета, обращения и выбора средств рекламы, не сумеет произвести оценку результатов рекламной деятельности. Благодаря своей способности влиять на образ жизни реклама привлекает к себе и пристальное внимание общественности. Постоянно усиливающееся регулирование призвано гарантировать ответственный подход к осуществлению рекламной деятельности.
Имидж предприятия
Для выявления состояния корпоративного имиджа предприятия экспертам предлагается оценить степень соответствия каждого параметра всех компонент (рисунок 5) имиджа позитивному — выставить оценки:
«5» — если состояние данного параметра полностью соответствует позитивному имиджу;
«4» — если состояние данного параметра соответствует не полностью позитивному имиджу;
«3» — если состояние данного параметра слабо соответствует позитивному имиджу;
«2» — если состояние данного параметра совершенно не соответствует позитивному имиджу.
На основании полученного среднего значения могут быть сделаны выводы о степени соответствия реального имиджа предприятия позитивному в соответствии со шкалой, изображенной на рисунке 5:
Рисунок 5. Шкала оценки соответствия корпоративного имиджа предприятия позитивному имиджу
Кроме того, по результатам экспертного опроса высшего руководства предприятия оценивался «зеркальный» имидж предприятия — представление руководства о том, что думают о предприятии различные группы общественности. Как показала практика проведения маркетинговых аудитов, на большинстве российских предприятий «зеркальный» имидж заметно отличается от реального в сторону приближения к позитивному имиджу.
По результатам оценки корпоративного имиджа предприятия разрабатывался план мероприятий, направленный на приближение параметров имиджа к значениям, соответствующим позитивному имиджу.
Проиллюстрируем предложенный подход к оценке корпоративного имиджа и его преобразованию в позитивный на примере ООО “Росгосстрах-Урал”.
Оценка корпоративного имиджа ООО “Росгосстрах-Урал”.
Оценка корпоративного имиджа проводилась посредством анонимного опроса потребителей продукции ООО “Росгосстрах-Урал”, деловых партнеров, сотрудников фирмы, а также представителей местной общественности и региональной администрации. Численность экспертных групп, представляющих соответствующие группы восприятия, составляла от 15 до 20 человек, что вполне достаточно для формирования представительной выборки. При этом в результате опроса экспертов получены оценка реального корпоративного имиджа ООО “Росгосстрах-Урал”, а также оценка «зеркального» имиджа, отражающая представления руководителя предприятия (генерального директора) о корпоративном имидже организации (таблица 17).
В качестве экспертов выступали:
1.Руководитель отдела маркетинга
2.Управляющий по рекламе
3.Управляющий маркетингу
4.Начальник отдела персонала
5. Экономист
Таблица17- Оценка корпоративного имиджа ООО “Росгосстрах-Урал”
Параметры корпоративного имиджа Оценка соответствия параметров позитивному имиджу
Мнение экспертов Мнение генерального директора
Имидж предприятия у потребителей соответствует не полностью соответствует не полностью
Качество, дизайн, характеристики продукции соответствует не полностью соответствует не полностью
Известность торговой марки соответствует не полностью полностью соответствует
Сервисные услуги соответствует слабо соответствует не полностью
Система скидок соответствует не полностью соответствует не полностью
Цена на продукцию соответствует не полностью соответствует не полностью
Представления потребителей о заявленной миссии и стратегиях предприятия соответствует слабо соответствует не полностью
Фирменный стиль предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Бизнес-имидж предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Уровень лояльности предприятия к партнерам соответствует не полностью соответствует не полностью
Надежность предприятия соответствует не полностью соответствует полностью
Уровень престижности предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Представления партнеров о заявленной миссии и стратегиях предприятия соответствует слабо соответствует не полностью
Информационная открытость предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Внутренний имидж предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Уровень лояльности руководства к персоналу соответствует не полностью соответствует не полностью
Уровень информационной открытости руководства соответствует слабо соответствует не полностью
Предоставленные социальные гарантии соответствует слабо соответствует не полностью
Продолжение таблицы 17
Возможность карьерного роста соответствует не полностью соответствует не полностью
Система заработной платы и морального стимулирования соответствует слабо соответствует не полностью
Уровень престижности фирмы соответствует не полностью соответствует не полностью
Фирменный стиль предприятия соответствует слабо полностью соответствует
Моральная атмосфера на предприятии соответствует не полностью полностью соответствует
Представления персонала о заявленной миссии и стратегиях предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Социальный имидж предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Проводимые предприятием социальные акции соответствует не полностью соответствует не полностью
Информационная открытость предприятия соответствует не полностью полностью соответствует
Соблюдение предприятием экологических стандартов соответствует не полностью соответствует не полностью
Количество предоставляемых рабочих мест соответствует не полностью соответствует не полностью
Представления общественности о заявленной предприятием миссии соответствует не полностью соответствует не полностью
Имидж для госструктур соответствует не полностью соответствует не полностью
Значимость продукции предприятия для региона соответствует не полностью полностью соответствует
Участие предприятия в социальных программах соответствует не полностью соответствует не полностью
Законопослушность предприятия соответствует не полностью полностью соответствует
Количество предоставляемых рабочих мест соответствует слабо соответствует слабо
Представления региональной администрации о заявленной предприятием миссии соответствует не полностью соответствует не полностью
Открытость предприятия к неформальным контактам соответствует не полностью полностью соответствует
Престижность предприятия соответствует не полностью соответствует не полностью
Для оценки были использованы 36 параметров корпоративного имиджа. В результате чего по этим параметрам были опрошены сотрудники и генеральный директор, и было проведено сравнение их мнений.
Имидж предприятия у потребителей
Оценка: у потребителей продукции ООО “Росгосстрах” складывается имидж предприятия, не вполне соответствующий позитивному, в силу прежде всего недостаточной информированности о предприятии, отсутствия у потребителей представлений о миссии и целях фирмы. Предприятие несколько закрыто от потребителей в информационно плане.
Бизнес-имидж предприятия
Оценка: представления партнеров об ООО “Росгосстрах” не в полной мере соответствуют позитивному имиджу, что определяется недостаточной информационной открытостью фирмы, отказ от предоставления информации своим партнерам, отсутствием информации о целях и стратегиях предприятия.
Внутренний имидж предприятия
Оценка: имидж ООО “Росгосстрах”, складывающийся у сотрудников, недостаточно близок к позитивному в силу слабой информационной открытости руководства, нечетких представлений персонала о миссии и решаемых фирмой задачах, неотлаженной системы морального и материального стимулирования персонала, неразвитой системы социальных гарантий.
2.3.1. Построение радара конкурентоспособности
I этап: Определение параметров оценки конкурентоспособности. Для того чтобы определить параметры оценки конкурентоспособности мы провели опрос потребителей карточным методом, т.е. постоянным клиентам компании были выданы карточки с одним-единственным вопросом: «Напишите, пожалуйста, десять критериев, которые являются для Вас наиболее значимыми при пользовании услугами компании ООО ”Росгосстрах”. Выборка составила двадцать человек. Все ответы потребителей с количеством упоминаний параметров приведены в таблице 18.
Таблица 18- Опрос потребителей
Параметры Кол-во упоминаний
Работа центра урегулирования убытков 11
Наличие скидок постоянным клиентам 9
Соответствие предлагаемых страховых программ нуждам клиентов 8
Цены 8
Получение полной информации от консультантов 7
Большой ассортимент страховых услуг 7
Месторасположение офисов 7
Качество обслуживания 6
Парковка 5
Режим работы офиса 5
Дополнительные услуги 5
Проведение маркетинговых акций (2 страховки по цене 1) 4
Частая реклама на телевидении, радио, в наружной рекламе 4
Возможность получить денежное возмещение в любом городе страны 4
Наличие очереди 3
Атмосфера, дизайн офиса 2
II этап: Анализ конкурентов. Экспертный опрос.
Из множества параметров, указанных посетителями этих супермаркетов, мы выбрали 10 наиболее часто упоминаемых. Затем провели экспертный опрос (в качестве экспертов выступили работники компании), где на карточках каждый выставил баллы (по пятибалльной шкале) по десяти параметрам.
III этап: Составление таблицы конкурентоспособности.
Далее полученные данные были сведены в отдельные таблицы (при этом посчитав средние значения) (таблица 19).
Таблица 19-Таблица конкурентоспособности ООО “Росгосстрах”
Параметры Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт
3 Эксперт 4 Эксперт5 Сред-няя
Месторасположение 5 4 4 5 3 4,2
Парковка 4 3 1 3 2 2,6
Ассортимент 4 5 4 3 3 3,8
Цены 4 4 4 4 3 3,8
Качество обслуживания 3 4 5 4 2 3,6
Атмосфера, дизайн офиса 3 3 2 3 2 2,6
Наличие скидок 3 3 4 4 2 3,2
Получение полной информации 2 4 3 5 3 3,4
Работа центра урегулирования убытков 5 2 5 5 3 4
Режим работы 2 4 3 4 3 3,2
IV этап: Построение «радара конкурентоспособности.
Взяв среднее значение каждого параметра, можно построить «радар конкурентоспособности» (рисунок 6).
Рисунок 6- «Радар конкурентоспособности»
Таким образом, из рисунка можно увидеть, что точки зрения клиентов и потребителей относительно основных параметров, обеспечивающих конкурентоспособность предприятию, очень схожи.
2.3.2. Оценка конкурентоспособности методом расчета интегрального показателя
Перед тем, как рассчитать конкурентоспособность, найдём площадь многоугольника «Оценка параметров сотрудниками» (для этого многоугольник разобьём на треугольники и в каждом проведём высоту):
Sс = основание треугольника*высота/2 =∑ (1,1*1,6/2+0,9*1,3/2
+1,2*1,5/2+1,2*1,8/2+1,1*1,5/2+0,9*1,4/2+0,9*1,4/2+1,2*1,6/2+1,8*1,9/2+1,*1,9/2)= 9,44 см.
Площадь общего многоугольника равна:
Ssum = 1,5*2,2/2*10 = 16,5 см.
Индекс конкурентоспособности будет равен:
Iс = 9,4/16,5 = 0,57
Теперь найдём площадь многоугольника «Оценка параметров клиентами»:
Sк = ∑ (1,2*1,6/2+1,2*1,4/2+1,1*1,9/2+1,1*1,6/2+1,1*1,7/2+0,9*1,4/2+
0,9*1,4/2+1,1*1,5/2+1,1*1,6/2+1,2*1,6/2) = 8,59 см.
Площадь общего многоугольника равна:
Ssum = 1,5*2,2/2*10 = 16,5 см.
Индекс конкурентоспособности:
Iк = 8,59 / 16,5 = 0,52
Сравнив индексы конкурентоспособности можно сделать вывод о том, что многоугольник «Оценка параметров клиентами» более точен, т.к. значение его индекса ближе к единице.
При оценке конкурентоспособности предприятия учитываются следующие показатели в баллах:
1. Место объекта на рынке.
Продукт аналогичен тем, которые уже имеются на рынке (1 балл).
2. Вероятность морального старения объекта.
Страховой продукт возможно устареет в ближайшем будущем (1 балл).
3. Характеристики рынка объекта.
Рынок охватывает всю страну и имеет большое разнообразие потребителей (3 балла).
4. Вероятность расширения рынка.
Число потребителей объекта будет расширяться незначительно или будет стабильно (2 балла).
5. Сравнительная цена объекта.
Цена данного продукта выше цен сходных объектов, имеющих примерно то же качество и технические характеристики (1 балл).
6. Степень патентной защиты.
Продукт может быть легко имитирован, секреты производства отсутствуют — (1 балл).
7. Ожидаемая острота конкуренции.
Может появиться ограниченное число конкурентов с аналогичным продуктом (2 балла).
8. Наличие каналов сбыта.
Развитые каналы сбыта, в том числе страховые агенты, брокеры (3 балла).
9. Влияние на существующую торговлю.
Новый продукт будет способствовать расширению продажи услуг, которые уже реализуются (3 балла).
10. Устойчивость к колебаниям объема продаж.
Продукты подвержены циклическим или сезонным колебаниям объема продаж не в значительной мере (3 балла).
11. Потребность в оборудовании.
Продукт не нуждается в создании специальных производственных мощностей(3 балла).
12. Потребность в новом персонале.
Нового персонала или переобучения старого не потребуется (3 балла).
Весовые коэффициенты устанавливаются:
• для показателей 1 — 4 — 0,13;
• для показателей 5 — 7 — 0,08;
• для показателей 8 — 12 — 0,04.
Рассчитаем конкурентоспособность в соответствии с вышеперечисленными показателями:
К = 0,13 (1 + 1 + 3 + 2) + 0,08 (1 + 1 + 2) + 0,04 (3 + 3 + 3 + 3 + 3) =
= 0,91 + 0,32 + 0,6 = 1,83.
Таким образом, К = 1, 83, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности рассматриваемого предприятия на рынке (норматив конкурентоспособности, К = 2,5 — 3).
2.4. Рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности предприятия ООО “Росгосстрах”
Для того чтобы добиться конкурентоспособности, нужно улучшать потребительские свойства, минимизировать издержки; использовать менее дорогие компоненты без потери общего качества, привести последнее в соответствие с запросами потреби¬теля, создать оптимальные условия сервиса.
Повышение конкурентоспособности торговых организаций тесно связано с наличием или отсутствием преимуществ по сравнению с конкурентами. Среди них можно выделить следующие: торгово-хозяйственные (эффективное использование ресурсов, местоположение организации, оптимизация расходов и т.д.); маркетинговые (объём торговых услуг, гибкость ценообразования, эффективность взаимодействия с поставщиками и др.); организационно-управленческие (квалификация и опыт руководителей, система планирования и обработки информации и т.д.).
Из проведенных нами анализов, было выявлено, что слабой стороной компании является низкое комиссионное вознаграждение, поэтому компании следует задуматься о повышении мотивации своих агентов, возможно предложение дополнительных стимулов. Иначе существует опасность переманивания специалистов другими страховыми компаниями.
Еще одним недостатком компании является несколько завышенные тарифы на страховые услуги.
Для снижения тарифов компании ООО “Росгосстрах” можно порекомендовать следующее:
1) Поскольку ООО «Росгосстрах» — компания очень известная в России, с большим опытом работы на рынке, можно посоветовать несколько сократить до расходы на рекламу и маркетинговые исследования;
2) Что касается производственных расходов, то можно посоветовать сменить местоположение филиалов, найдя помещение с более низкой арендной платой, что повлечет за собой временное увеличение издержек на рекламу для того, чтобы клиенты узнали новое местонахождение фирмы.
3) Также компании можно посоветовать ввести систему скидок. Например, скидки постоянным клиентам, скидки за приобретение нескольких страховых продуктов.
В целом, положение компании довольно стабильно, существует тенденция к росту. Это можно наблюдать и в отношении финансового состояния предприятия, и в его маркетинговой деятельности. К возможностям компании можно отнести развитую сбытовую политику, что позволит компании максимально охватить рынок и привлечь большое количество клиентов по всей стране.
Большой опыт работы компании на рынке позволяет клиентам компании судить о надежности, высокой стабильности и хорошей репутации фирмы.
Мощная коммуникационная политика предприятия (обширные рекламные компании и информационная поддержка) позволяет своевременно и в полном объеме информировать клиентов о новостях и событиях, произошедших в компании. Также к способам информирования компании можно отнести web-site компании, зайдя на который клиенты могут задать вопрос, узнать о продуктах и услугах компании, историю ее возникновения и т.п. Несомненно, предприятию необходимо и дальше работать в этих направлениях, поддерживать отношения с постоянными клиентами, повышать их лояльность к фирме.
Внедрение информационных систем управления бизнесом также можно расценить как метод повышения конкурентоспособности предприятия. Сегодня для страховых компаний в условия постоянно ужесточающейся конкуренции главными задачами являются увеличение конкурентоспособности компании, ее инвестиционной привлекательности и повышения эффективности управления компанией в целом. Поэтому значительно возрастает потребность в интеллектуальных решениях, обеспечивающих четкое планирование ресурсов компании в соответствии с рыночной конъюнктурой, снижение операционных расходов и повышение уровня рентабельности, ускорение реагирования на меняющиеся запросы потребителей, увеличение прозрачности деятельности компании, оптимизацию бизнес-процессов и т. д.
Решению этих бизнес-задач, в первую очередь, препятствует отсутствие эффективных информационных систем управления бизнесом, поддерживающих процессы планирования и контроля деятельности предприятия в целом.
На данный момент началось широкое распространение систем, таких как ERP- (Enterprise Resource Planning — система управления предприятием) и CRM-системы (Customer Relationship Management — система управления отношениями с клиентами), аналитические системы и системы корпоративной отчетности.
Внедрение ERP-, CRM- и аналитических систем позволяет усовершенствовать управление предприятием за счет предоставления следующих возможностей:
— установления полного контроля над всеми ресурсами предприятия, в том числе финансовыми, материальными и кадровыми;
— обеспечения оперативности доставки и достоверности управленческой информации;
— обеспечения независимости руководства от субъективизма исполнителей;
— повышения качества обслуживания клиентов;
— повышения эффективности маркетинговой деятельности путем анализа потребностей потребителей, а также распределения компаний по рынкам сбыта и каналам продаж, категориям продукции и категориям клиентов и др.;
— формирования стратегии выхода на новые рынки сбыта и продвижения новых услуг;
— создания единой формы представления управленческой информации как инструмента для принятия решений, контроля, анализа и прогнозирования.
Система корпоративной отчетности (СКО). Основная цель внедрения системы корпоративной отчетности — оптимизация деятельности руководителей среднего и высшего звена путем повышения качества маркетинговой и финансовой информации и своевременного ее предоставления.
СКО призвана обеспечить максимальную корректность информации и оперативность ее подготовки для принятия управленческих решений. Кроме того, СКО позволяет сформировать интегрированную базу исходных данных для получения стандартных показателей в отчетах, а также создать единую систему процедур формирования стандартных отчетов.
СКО предусматривает возможности оперативного получения и анализа информации о распределении нагрузки в сети, выручке по услугам и абонентам, движении товаров и денежных средств, дебиторской задолженности и выставлении счетов за услуги, а также сведений об абонентах и предоставляемых им услугах и др.
Внедрение СКО помогает руководителю быстро получить информацию, в том числе в виде графиков или таблиц, что позволяет оперативно оценить текущее состояние деятельности и выявить ключевые вопросы, требующие повышенного внимания.
Кроме того, важной особенностью СКО является быстрый эффект от ее внедрения. Реализация на предприятии подобной системы позволяет:
— повысить прозрачность и управляемость бизнеса путем оперативного получения достоверной информации;
— получать любые нестандартные формы отчетности, в которых отражены данные по предприятию, необходимые менеджеру в процессе принятия решений;
— объединить информацию, поступающую из всех управленческих и учетных систем, не производя при этом замены самих существующих на предприятии систем.
Система бюджетирования (финансово-экономического планирования). Построение системы бюджетирования — процесс, связывающий различные функциональные области деятельности компании (продажа, снабжение, инвестиции, финансы) между собой для достижения наилучших финансовых и нефинансовых показателей. Первым шагом при реализации системы бюджетирования является создание единой финансово-экономической модели компании. Эта модель увязывает между собой значения показателей хозяйственных и финансовых процессов.
Внедрение системы бюджетирования позволяет:
— увязать различные направления деятельности и работу всех подразделений компании;
— проводить подробное планирование бюджета компании, определяя несколько сценариев развития ситуации;
— выявлять причины возникающих отклонений, прогнозировать их последствия и оперативно принимать управленческие решения;
— реагировать руководителям на изменения внешней и внутренней среды не раз в год/квартал/месяц, а значительно чаще (вплоть до ежедневной оценки прогнозов выполнения планов);
— оптимизировать финансовые потоки;
— реально оценивать себестоимость продукции.
CRM-системы (управление отношениями с клиентами). В сегодняшней острой конкурентной борьбе преимущества могут себе обеспечить только те компании, которые внедряют новаторские услуги и основывают свои решения на знании предпочтений клиентов, их покупательского поведения и используют прежний опыт взаимоотношений с ними.
Значительного повышения продуктивности деятельности департаментов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов можно достичь за счет автоматизации стандартных функций. При этом для CRM-систем специфично, что функции не просто автоматизируются, а становятся частью единой системы, ориентированной на клиента. Каждое взаимодействие клиента с компанией происходит в контексте всей истории их взаимоотношений и может быть использовано для дополнительной продажи.
Специализированное CRM-решение для компаний телекоммуникационного рынка помогает решить широкий круг задач:
— анализировать данные о потенциальных и существующих клиентах с целью выявления новых рыночных перспектив;
— разрабатывать многоканальные маркетинговые кампании, нацеленные на особо перспективных потенциальных клиентов;
— обеспечивать своевременность предоставления новых услуг;
— выявлять и удерживать клиентов, предрасположенных к отказу от услуг компании;
— заблаговременно предотвращать возможное мошенничество;
— управлять успешными взаимоотношениями с партнерами по каналу продаж.
Формирование единого информационно-аналитического пространства компании, функционирующего по единым правилам для достижения общей цели, предполагает объединение отдельных информационных систем.
Выводы по разделу два:
Во второй главе дипломной работы мы рассчитали основные показатели конкурентоспособности для предприятия ООО «Росгосстрах», которое специализируется, на продаже страховых продуктов. Был проведен анализ финансовой деятельности предприятия, в ходе которого, было выявлено, что компания ООО “Росгосстрах” стабильно развивается, наращивает капитал, увеличивает сбор и выплаты страховых премий. С помощью радара конкурентоспособности были выявлены параметры конкурентоспособности, которые наиболее важны для потребителей, а также насколько мнения специалистов по маркетингу, при создании ими новых страховых продуктов, совпадает с ожиданиями потребителей. Также были выявлены основные конкуренты, их сильные и слабые стороны. Проведенный SWOT- анализ предприятия показал в каких направлениях следует работать предприятию, какие рыночные возможности использовать, и какие факторы могут угрожать деятельности компании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рыночной экономике фирмы в большинстве своем действуют в условиях конкуренции. Изучая рынок, потребителей, не следует забывать о конкурентах, которые находятся в поле зрения предприятия, как на целевом рынке, так и за его пределами; необходимо тщательно изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует фирма. В данной работе мы рассмотрели процесс оценки конкурентоспособности товаров и услуг.
На уровне страховой организации формируются страховые резервы, средства которых инвестируются, страхование является важнейшим инвестиционным институтом. Тем не менее, реальное появление рыночных отношений в сфере страхования в России началось только в начале 90-х годов прошлого столетия. За это время страховой рынок России в определенной мере сформировался и в настоящий момент может быть охарактеризован следующим образом. Либеральные условия формирования российского страхового рынка привели к тому, что в начале 90-х годов появилось большое число страховых компаний с низким уровнем капитализации, которое увеличивалось к 1995 г. до 2800 и уменьшилось до минимального размера в 2000 г., равного 1271. На 01.01.2005 г. реально проводили страховые операции только 1029 страховых компаний.
Практически постоянное число страховых компаний с 2000 г. по настоящий момент обусловлено следующими двумя основными причинами:
• ужесточением требований страхового законодательства к минимальному размеру уставного капитала;
• разделением страховых компаний по следующим сегментам страхового рынка – страхование жизни; страхование иное, чем страхование жизни; перестрахование.
Исходя из динамики страховых премий и страховых выплат за 2001-2008 гг. можно сказать следующее. Имеет место реальное сокращение страхового рынка, что объясняется, в первую очередь, изменением страхового и налогового законодательства, снижающего возможности реализации псевдострахования и псевдоперестрахования. Помимо отмеченных выше, российский страховой рынок сталкивается с другими проблемами, требующими их быстрейшего решения:
• совершенствование страхового законодательства не только с учетом задач внутреннего регулирования страхового рынка, но и с учетом требований европейского страхового законодательства, а также задач, связанных с вступлением России в ВТО;
• решение задач повышения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций;
• освоение новых видов страхования;
• подготовка и переподготовка кадров для страхового бизнеса
К числу важнейших задач развития российского страхового рынка можно отнести следующие:
• повышение конкурентоспособности российского страхового рынка на мировом страховом рынке;
• повышение уровня капитализации страховых компаний;
• повышение инвестиционной привлекательности российских страховых компаний;
• улучшение качества страховых услуг;
• развитие классических видов долгосрочного и накопительного личного страхования;
• совершенствование правовых и организационных основ обязательного страхования;
• создание и развитие современной инфраструктуры страхового рынка;
• создание единых баз данных;
• создание единой образовательной системы, предполагающей не только получение базовых фундаментальных знаний и практических навыков, но и постоянное повышение квалификации работников страховой сферы;
• совершенствование налогообложения доходов физических и юридических лиц, связанного как с деятельностью страховых организаций, так и со страхованием физических и юридических лиц;
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности [Текст] // Маркетинг. — 2003.-№4. — С. 25-38.
2. Бадаш, Х.З. Экономика предприятия [Текст]: Учебное пособие. — Ижевск: Изд. ИЭ и У ГОУВПО «УдГУ», 2006.-266с.
3. Белковский, А.Н. Заново изобретая приемы менеджмента [Текст] // Менеджмент в России и за рубежом.- 2004. -№1.- С. 3-8.
4. Белковский, А.Н. Конкурентная стратегия современных компаний [Текст] // Менеджмент в России и за рубежом.- 2004. -№4.- С. 3-8.
5. Брагин, Л.А. Экономика торгового предприятия [Текст]: Учебник. — М.: ИНФРА-М,2008.-314с.
6. Веснин, В.Р. Стратегическое управление [Текст]: Учебник.- М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004.-247 с.
7. Гарбацевич, С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий [Текст]: учебник.-Мн.: Акад. Упр. При Президенте, 2002. — 20 с
8. Глухов, А.И. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения [Текст]: Учебное пособие М.: Маркетинг, 2004. – 458с.
9. Дзахмишева, И.Ш. Методика оценка конкурентоспособности услуги в розничной торговой сети [Текст]// Маркетинг в России и за рубежом.-2004.- № 3(4).- С.5-12.
10. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме [Текст]: учебник.- Минск.: Новое знамя, 2004.-221 с.
11. Емельянов, С. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества [Текст]// Маркетинг в России и за рубежом. — 2002. — №1. — С.107-116.
12. Золотогоров, В.Г. Экономика [Текст]: Энциклопедический словарь. — Мн.: Книжный Дом, 2003. — 720 с.
13. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг[Текст]: учебник.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 328 с.
14. Кругман, П.Р. Международная экономика. Теория и политика [Текст]:учебное пособие/ Кругман П.Р., Обстфельд М.- СПб.: Издательство Питер, 2003. — 832 с.
15. Лихачева, О.Н. Финансовое планирование на предприятии [Текст]: Учебное пособие.- М.: ЗАО ТК Велби, 2003.- 264
16. Манько, А.В. Коммерция [Текст]: Учебно-методическое пособие.- М.: Недра, 2002.- 256 с.
17. Мишин, Ю.А. Слагаемые конкурентоспособности [Текст]: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур.- М.: Недра, 2004. — 451с.
18. Парахина В.Н., Парахин К.А. Конкурентоспособность региона как экономическая категория [Текст]// Сборник научных трудов.-2002. — С.88-89.
19. Парамонова, Т.Н. Конкурентоспособность предприятий розничной торговли: [Текст]: учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2008. — 120с.
20. Пивоваров, К.В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций [Текст]: учебное пособие.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005.-294 с.
21. Плясунков, А.В. Экономические методы управления конкурентоспособностью продукции [Текст]: Автореферат диссертации / А.В. Плясунков.: Мн. БГПА, 2002. — 21 с.
22. Свирейко, Н.Е. Оценка конкурентоспособности продуктов [Текст]// Маркетинг в России и за рубежом.- 2004.-№ 3(41).- С.27-36.
23. Таганов, Д.Н. Информация как основной фактор формирования конкурентной стратегии [Текст]// Менеджмент в России и за рубежом. -2005. -№1.- С. 10-16.
24. Трубилин, А. Конкурентоспособность — главный фактор эффективного производства [Текст]// АПК: экономика, управление. — 2002. — №12. — С.39-46.
25. Томпсон, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст]: учебное пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.-356 с.
26. Учёнова, В.В. Реклама и массовая культура[Текст]: Учебное пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-248с
27. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление [Текст]: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 312 с.
28. Филосова, Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Текст]: Учебное пособие. -М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.-271с.
29. .Шекшня, С.В. Управление конкурентоспособностью в современной организации [Текст]: Учебное пособие. — М.: Недра, 2002.- 386с.
30. Шеремет, А.Д. Финансы предприятия: менеджмент и анализ[Текст]: Учебное пособие. — М.:ИНФРА — М, 2008. — 479с.
31. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика [Текст]: Учебное пособие. — М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”; Изд-во “ГНОМ-ПРЕСС”, 2004.- 457с.
32. Яшева, Г.А. Как оценить конкурентоспособность товара[Текст]// Маркетинговое образование. — 2004. — №1. — С.20-25.
33. Маркетинг в России и зарубежом [Электронный ресурс]: многопредмет. Науч. Журн.- Электрон. журн. -Режим доступа: http://www.mavriz.ru/articles/rubric/.- Загл. С экрана.- № гос. регистрации 0325607789
34. Страхование сегодня [Электронный ресурс]: Науч. Журн.- Электрон. журн. -Режим доступа: http://www.insur-info.ru/.- Загл. С экрана.- № гос. Регистрации 046789890
35. ФЗ от 27 ноября 1992г. № 204-ФЗ «О страховании». – М.: «Приор», 1997г.
36. ФЗ от 31 декабря 1997г. № 157-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О страховании».
Приложение А
Поступления страховых компаний по Челябинской области за
№ Название страховой организации
Город
Итого (кроме обязательного медицинского страхования)
Всего по региону (поступления): 2 092 050
1 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
Москва 516 294
2 РОСГОССТРАХ-УРАЛ
Тюмень 179 075
3 ЮЖУРАЛ-АСКО
Челябинск 179 023
4 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Москва 150 473
5 ИНГОССТРАХ
Москва 137 904
6 ЖАСО
Москва 119 131
7 ЭНЕРГОГАРАНТ
Москва 83 290
8 ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ
Москва 45 240
9 ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ
Москва 43 900
10 ГРУППА РЕНЕССАНС Москва 40 570
11 РЕСО-ГАРАНТИЯ
Москва 35 226
12 УРАЛСИБ
Москва 33 820
13 ДЕЛЬТА
Челябинск 33 025
14 ЮГОРИЯ
Ханты-Мансийск 32 378
15 ЮЖУРАЛЖАСО
Челябинск
29 232
16 СКМ
Магнитогорск 25 735
17 АСТРА-МЕТАЛЛ
Магнитогорск 24 007
18 ТРАСТ
Челябинск 23 395
19 РОССТРАХ
Москва 23 107
20 СОГЛАСИЕ
Москва 22 432
Приложение Б
АНКЕТА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА»
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопрос 1. Когда Вы в последний раз проводили исследования рынка, клиентов, их покупательной активности, Ваших конкурентов?
Ответы:
А. Несколько лет назад (до 5 лет) или никогда.
Б. Пару лет назад.
В. Недавно (в течение последних нескольких месяцев).
Вопрос 2. Как хорошо Вы знаете сбытовой и прибыльный потенциал различных сегментов рынка, клиентов, каналов сбыта, производимой продукции и др.?
Ответы:
А. Очень хорошо — мы проводим детальный анализ и исследования.
Б. Немного — есть информация по определенным вопросам.
В. Не знаем вообще.
Вопрос 3. Насколько эффективна Ваша маркетинговая информационная система в обеспечении высококачественными данными, помогающими быстро принимать решения, касающиеся маркетинга?
Ответы:
А. Очень эффективная информационная система, постоянно обновляемая и
используемая. Создана электронная база данных.
Б. Довольно эффективная система — но иногда не достаточно быстрая, точная и полная для принятия решений. Информация в основном расположена на бумажных носителях.
В. Мы не имеем системы — собираем информацию нерегулярно и интуитивно.
Отсутствует электронная база данных.
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА
Вопрос 4. Вы разрабатываете различную продукцию и планы маркетинга для различных сегментов рынка?
Ответы:
А. Мы продаем продукцию любому, кто покупает. Сегменты четко не определены.
Б. Мы дифференцируем продукцию для различных сегментов рынка.
В. Мы создаем продукцию для целевых сегментов рынка и разрабатываем комплекс маркетинга для этих сегментов.
Вопрос 5. Определяете ли Вы стратегию позиционирования Ваших товаров на рынке?
Ответы:
А. Мы вообще не знаем, что это такое.
Б. Мы планируем позиционные преимущества и доводим их до целевых покупателей в рекламе, личной продаже и т.д.
В. Мы знаем наши позиционные преимущества.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА
Вопрос 6. Насколько эффективен Ваш маркетинг по сравнению с маркетингом Ваших конкурентов?
Ответы:
А. Наша маркетинговая деятельность значительно активнее, чем у конкурентов.
Б. Почти такая же, как и у наших конкурентов.
В. Наш маркетинг слабее, чем у конкурентов.
Вопрос 7. Как организована маркетинговая деятельность на Вашем предприятии?
Ответы:
А. У нас есть отдел маркетинга, который занимается сбытом.
Б. У нас нет отдела маркетинга, имеется отдел сбыта.
В. Есть отдел маркетинга, в состав которого входят структурные подразделения
(бюро, сектор или исполнители по исследованию рынков, организации рекламы, выставок и др.).
Вопрос 8. В какой степени используется интернет-маркетинг на Вашем предприятии?
Ответы:
А. Мы не используем никаких ресурсов Интернета в своей маркетинговой
деятельности.
Б. Мы используем Интернет для проведения маркетинговых исследований и
рекламы. У нас создан свой веб-сайт.
В. Мы проводим маркетинговые исследования в Интернете, рекламную кампанию с использованием различных интернет-ресурсов (реклама на собственном веб-сайте, каталоги, баннеры, службы обмена баннерами и др.), а также электронную
торговлю.
ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА
Вопрос 9. Насколько широко применяется на Вашем предприятии стратегическое планирование?
Ответы:
А. Мы разрабатываем стратегический план маркетинга (по товарам — рынкам, по целевым сегментам), а также ежегодный план маркетинга.
Б. Мы разрабатываем ежегодный план маркетинга.
В. Мы мало или вообще не занимаемся планированием маркетинга.
Вопрос 10. Каково качество Вашей стратегии маркетинга?
Ответы:
А. Стратегия маркетинга ясно не определена.
Б. Стратегия просто дополняет нашу прошлую стратегию.
В. Стратегия ясно определена и хорошо аргументирована, с новыми идеями.
Вопрос 11. Каковы основные цели маркетинга?
Ответы:
А. Достичь краткосрочной прибыли и поддерживать наше текущее положение.
Б. Доминировать на рынке путем значительного увеличения нашей доли рынка и агрессивного роста.
В. Нет реальных стратегических долгосрочных целей — просто выживание.
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА
Вопрос 12. Какова Ваша ценовая политика и насколько она эффективна?
Ответы:
А. Мы назначаем цены на основе своих затрат и средней прибыли.
б. Мы устанавливаем цены на основе затрат, ориентируемся на цены конкурентов, но гибкой системы скидок не используем.
В. Мы определяем стратегию ценообразования, а также применяем гибкую систему ценообразования с использованием системы скидок, уровня цен для
соответствующего сегмента, дополняющих товаров и др.
Вопрос 13. Насколько эффективна Ваша реклама?
Ответы:
А. Очень эффективна — после рекламной кампании возрастает объем продаж.
Б. Есть некоторый прогресс, но не достаточный.
В. Не эффективна. Никто эффективность рекламы не оценивает.
Вопрос 14. Насколько опытны и эффективны Ваши сбытовики?
Ответы:
А. Очень опытны, осваивают новые рынки сбыта.
Б. Достаточно опытные, работают с существующими клиентами, но не
заинтересованы в нахождении новых.
В. Неопытные, работают не эффективно.
Вопрос 15. Какова Ваша товарная политика и насколько она эффективна?
Ответы:
А. Мы формируем товарный ассортимент на основе изучения потребностей
покупателей, оценки внутренних ресурсов и внешних факторов (конкурентов,поставщиков).
Б. Мы планируем производственную программу на основе имеющихся
производственных мощностей и закупленного сырья.
В. Мы стараемся обновлять ассортимент за счет внедрения товаров-новинок.
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!
Таблица — Система оценки эффективности маркетинга
Вопрос Ответ Оценка Вопрос Ответ Оценка
Максимальная оценка эффективности маркетинга равна 30 баллам. Для оценки уровня эффективности была разработана шкала оценки по принципу прогрессивного шага. Величина шага равна 4 баллам, а для значений «очень хороший» и «эффективный» — 5 баллам (поскольку наивысшие оценки достичь труднее).
Таблица — Шкала оценки эффективности маркетинга