Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава I. Мировой рынок сельскохозяйственного машиностроения. 5
1.1. Современные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной техники. 5
1.2. Стратегия транснационализации стратегии и направления деятельности лидеров рынка. 11
1.3. Перспективы и специфика развития экспорта ключевые проблемы и факторы сдерживающие его развитие. 15
Глава II. Особенности формирования рынка сельскохозяйственной техники на постсоветском пространстве. 20
2.1. Динамика продаж и структура экспорта. 20
2.2. Влияние ВТО на техническую оснащенность АПК. 25
2.3. Позиции России на рынке сельскохозяйственного машиностроения. 32
Глава III. Экспортная стратегия российских производителей на примере Концерна “Тракторные Заводы”. 42
3.1. Специализация и конкурентные преимущества российских производителей. 42
3.2. Роль государства в поддержке производства и стимулировании экспорта. 50
3.3. Долгосрочная программа развития Концерна “Тракторные Заводы”. 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
ЛИТЕРАТУРА 81
Приложение 1. Техническая оснащенность российского АПК. 83

_________________________________________________________________

Работа № 4261. Это ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ работы.

Цена оригинала 1000 рублей. Оформлен в программе Microsoft Word.

Оплата. Контакты

_________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом что рынок сельскохозяйственной техники является важнейшим ресурсным рынком агропромышленного комплекса эффективность которого с одной стороны формирует возможности модернизации и инновационного развития сельскохозяйственного производства. С другой – развитие сельскохозяйственного машиностроения во многом является производным от позитивных и негативных тенденций в самом АПК состояние которого определяет динамику и уровень спроса.
Для российской отрасли сельскохозяйственного машиностроения характерна высокая степень концентрации производства в собственности узкого круга олигополистов. В наследство от Советского Союза им достались предприятия-гиганты на которых трудятся по несколько тысяч работников одновременно.
Объектом исследования являются российские производители сельскохозяйственного оборудования.
Предмет исследования – Экспортная стратегия российских производителей сельскохозяйственного оборудования.
Целью исследования является выявление условий необходимых для создания экспортной стратегии российских производителей сельскохозяйственного оборудования.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи определение понятия и сущности стратегии российских производителей сельскохозяйственного оборудования и рассмотрение основных механизмов ее регулирования анализ основных источников и механизмов регулирования стратегии российских производителей сельскохозяйственного оборудования выявление наиболее проблемных элементов регулирования стратегии российских производителей сельскохозяйственного оборудования определение основных мер направленных на совершенствование стратегии российских производителей сельскохозяйственного оборудования.
Методологическая основа исследования. Для того чтобы максимально грамотно и эффективно решить поставленные задачи в работе активно применялись общенаучные методы исследования. В частности речь идет о диалектическом способе как основном способе объективного и что немаловажно всестороннего познания действительности аналогии обобщения а также о ряде частно-научных методов историческом системно-структурном сравнительно-правовом формально-юридическом статистическом и других. Использование этих методов позволило обеспечить наиболее глубокое исследование всего комплекса проблем во взаимосвязи и целостности.
Особенности структуры работы. Выбор структуры дипломной работы обусловлен логикой изложения материала в соответствии с главной целью исследования и соответственно вытекающими из нее вышеназванными задачами. Дипломная работа состоит из следующих частей введение две главы включающие пять параграфов заключение список использованных источников и литературы.

Глава I. Мировой рынок сельскохозяйственного машиностроения.

1.1. Современные тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной техники.

Перспективы и приоритетные направления развития отечественного сельскохозяйственного тракторостроения во многом связаны с общим состоянием мирового рынка и положением дел у ведущих производителей и потребителей в этой отрасли США ЕС Китай СНГ. Отметим что мировой объем продаж сельхозтехники составил на конец 2016 года около 90 млрд. евро что примерно на 10 меньше по сравнению с предыдущим годом.
Сокращение рынка сельхозтехники связано с внешними причинами в частности насыщением рынков развитых стран так как с производственными мощностями внедрением инноваций инфраструктурой в мировом сельхозмашиностроении проблем нет. В 2015 годы рост рынка тракторной техники в США подошел к концу. В 2016 году произошло снижение объемов рынка примерно на 20. Основное препятствие росту – переизбыток предложения на мировом рынке. Рынок новых машин стагнирует также из-за большого предложения подержанной техники. Ее продажи растут опережающими темпами по сравнению со сбытом новых машин.
Рынок сельхозтехники ЕС имеет аналогичный тренд с мировым рынком и по- прежнему оказывает огромное влияние на его развитие. ЕС имеет самый большой и платежеспособный внутренний рынок производит самый большой объем сельхозтехники в денежном выражении и является мировым лидером по экспорту сельхозтехники.
Емкость рынка ЕС в 2014-м и 2015-м годах достигла своего максимально значения без малого 27 млрд. евро превысив результат рекордного 2009-го года. Свою роль сыграли программы поддержки которыми в полной мере смогли воспользоваться фермеры из молодых государств – членов ЕС для перевооружения своих парков сельхозтехники и внедрения передовых аграрных технологий. Но по итогам 2016-го года зафиксировано незначительное около 2 сокращение европейского рынка сельхозтехники по отношению к предыдущему году.
Таблица 2. Рынок тракторной техники Китай США Европа тыс. ед.
Треть объема всего производства сельхозтехники в ЕС в денежном выражении приходится на сегмент тракторов. Это самый крупный сегмент рынка где 40 приходится на трактора произведенные в Германии под брендами AGCOFendt АГКОФендт JohnDeere Джон Дир SameDeutz-Fahr СамеДойц Фар. Доля немецкого рынка в ЕС составляет 27 а доля продаж по всему миру около 8.
Это самый насыщенный рынок по количеству сельхозмашиностроительных предприятий а также самый привлекательный с точки зрения материальной обеспеченности и платежеспособности фермеров. В Германии в 2015 г. существенно сократился объем производства тракторов — 15 в большей мере за счет сокращения экспорта -16. В 2016 году падение немецкого рынка составило 10.
Это самый большой показатель падения в объединенном рынке ЕС. Объем рынков сельхозтехники Италии и Польши снизился менее всего что объясняется стабилизацией после глубокого падения обоих рынков в 2014-м году. Испанский рынок после 9 падения в 2013-м продемонстрировал рост на протяжении двух последних лет но уже по итогам 2016-го на этом рынке ожидается 2 сокращение.
По оценкам мировой спрос на сельскохозяйственное оборудование рос примерно на 6 процентов в год в период с 2011 по 2016 год и достиг по различным предварительным оценкам 150-175 млрд. долл. США. В 2014 году мировой спрос составил от 1401 млрд. долл. США. Рост произошел за счет увеличения продаж в быстро развивающихся странах особенно в Китае и Индии поскольку эти страны продолжают механизировать сельскохозяйственный сектор. Рост народонаселения и сильный экономический рост в этих странах — и в других развивающихся странах — усилили давление на их фермерские сектора чтобы стать более эффективными и продуктивными что привело к росту продаж техники.
Спрос на сельскохозяйственную технику в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2011 году был более чем в два раза выше чем в любом другом регионе. Китай и Индия стали основными странами заправляющими достижениями на рынке в регионе хотя другие более мелкие рынки включая Таиланд и Индонезию также быстро расширялись. Центральная и Южная Америка в период 2011-2012 годов также публиковала сильные продажи благодаря росту в Бразилии и других странах с крупными все более механизированными сельскохозяйственными секторами такими как Аргентина. Однако в 2014-2016 годах из-за экономического кризиса в Бразилии и Аргентине ситуация с продажами сельскохозяйственной техники в регионе ухудшилась.
Во всем промышленно развитом мире продажи сельскохозяйственной техники в значительной степени определялись спросом на замену техники. Северная Америка и Западная Европа регистрировали рост ниже среднего уровня до 2016 года. Спрос в этих регионах определяется техническими достижениями поскольку повышение эффективности обеспечиваемое новым технологически сложным оборудованием позволяет фермерам экономически более эффективно чаще заменять свою технику. Однако многие фермеры в развитых регионах откладывали замену своей старой техники в период экономического кризиса 2008-2010 годов избегая крупных закупок новой техники из-за неопределенной экономической ситуации.
В результате в 2011 году начался всплеск спроса на сельскохозяйственную технику поскольку лучшие экономические условия побудили фермеров окончательно заменить старые машины. Поскольку средний цикл замены обычно составляет от восьми до девяти лет высокий спрос в 2011 году привел к тому что многие фермеры уже не стремились заменить оборудование в 2016 году что ограничивало спрос на сельскохозяйственную технику.
На сельскохозяйственные тракторы в 2011 году приходилась наибольшая доля продаж продукции которая составляла 30 от общего объема продаж сельхозтехники. К 2016 году эта доля выросла до 44 процентов. Мировой рынок тракторов сократился до 168 млн. в 2015 году по сравнению с 18 млн. в 2014 году но как ожидается расширится до 215 млн. в 2020 году.
По оценкам в последние годы наиболее быстрорастущим видом продукции стала техника для вспашки и культивации объемы продажи которой увеличивались на 9 в год и достигли более 10 млрд. долл. США так как фермеры в развивающихся странах покупали более крупное и более сложное оборудование для обработки почвы для повышения продуктивности своей земли. Согласно оценкам спрос на запасные части и навесное оборудование рос самыми медленными темпами увеличиваясь на 55 в год и достиг 278 млрд. долл. США в 2016 году поскольку долговечность новой техники продолжает улучшаться что ограничивает расходы на ремонт и техническое обслуживание.
Предполагается что глобальный рынок сельскохозяйственной техники будет демонстрировать умеренный рост и вероятно покажет среднегодовые темпы роста 729 в течение прогнозируемого периода с 2017 по 2020 год и достигнет более 200 млрд. долл. США. Учитывая растущие инвестиционные возможности в сельскохозяйственном секторе ожидается что в ближайшие годы рынок сельскохозяйственной техники будет иметь положительный прогноз. Приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны стал одним из ключевых факторов сельскохозяйственной деятельности. Многие развивающиеся страны стремятся привлечь иностранные инвестиции в свой сельскохозяйственный сектор Например в Индии общий объем ПИИ в сельскохозяйственной технике по оценкам составил около 364 млн. долл. США в 2016 году. Увеличивающиеся иностранные инвестиции в сельскохозяйственный сектор приведут к высокому внедрению сельскохозяйственной техники что в свою очередь приведет к увеличению спроса в течение прогнозируемого периода.
Растущее использование альтернативных видов топлива является одной из новых тенденций подстегивающих перспективы роста этого рынка в ближайшие годы. Сельскохозяйственная техника работает на таком топливе как дизельное топливо или бензин но при растущих ценах на традиционные виды топлива и растущей обеспокоенности в отношении устойчивого развития фермеры все больше сосредотачиваются на использовании альтернативных видов топлива. Например смазки на нефтяной основе заменяются масляными биосмазками. Несмотря на то что цены на биосмазки выше они становятся все более предпочтительными для фермеров из-за нескольких преимуществ связанных с их использованием таких как долговечность топливного двигателя низкие эксплуатационные расходы и простота обслуживания.
Рост мирового населения и увеличение доходов на душу населения в странах с формирующимся рынком приводят к росту спроса на продовольственные товары. По оценкам численность мирового населения достигнет 948 млрд. человек к 2050 году с 74 млрд. в 2016 году. В результате фермеры переходят к механизации с помощью сельскохозяйственной техники чтобы повысить эффективность ведения сельского хозяйства и производства сельскохозяйственных культур. В глобальном масштабе большинство правительств поощряют фермеров предоставляя легкую доступность кредитов и различные кредиты для покупки сельскохозяйственной техники.
Ключевым фактором роста являются растущие правительственные инициативы. Ожидается что мировой рынок сельскохозяйственной техники получит высокие темпы роста при нехватке сельскохозяйственного труда из-за механизации и сосредоточения правительства на внедрении сельскохозяйственной техники. Правительства во всем мире предлагают субсидии на сельскохозяйственную технику для улучшения сельскохозяйственного производства.
Они предоставляют кредиты для банков и небанковских финансовых корпораций для фермеров чтобы покупать машины в кредит. Например правительство Индии выделило 1279 млрд. долл. США на кредитование фермеров а 376 млрд. долл. США предназначалось для развития инфраструктуры развития сельских районов в бюджете 2016 года.
1.2. Стратегия транснационализации стратегии и направления деятельности лидеров рынка.
По географическим признакам мировой рынок сельскохозяйственной техники можно сегментировать следующим образом
— Азиатско-Тихоокеанский регион.
— Европа.
— Северная Америка.
— Другие страны мира.
С точки зрения географии АТР возглавил мировой рынок сельскохозяйственной техники и ожидается что к 2020 году он достигнет почти 74 млрд. долл. США. Аналитики оценили такие факторы как введение различных инициатив правительствами всего мира таких как субсидии для сельского хозяйства и доступность кредитов. Ожидается что растущий спрос на механизацию будет стимулировать перспективы роста этого рынка в регионе АТР.
Мировой рынок сельскохозяйственной техники сильно фрагментирован из-за присутствия многочисленных хорошо устоявшихся игроков. Большинство из этих игроков технологически продвинуты и используют инновационные методы для разработки продуктов. В результате многие местные поставщики сталкиваются с трудностями в конкурентной борьбе с более крупными игроками с точки зрения качества технологии и цены. Ожидается что уровень конкуренции со стороны поставщиков будет возрастать с увеличением количества продуктов технологических новшеств а также слияний и поглощений.
Ключевыми поставщиками на этом рынке являются
AGCO CLAAS CNH Industrial John Deere Kubota.
Другими известными поставщиками на рынке являются Iseki Krone Group Kuhn Group Kverneland Group Mahindra and Mahindra Same Deutz-Fahr Deutschland а также Tractors and Farm Equipment.
Существует множество причин которые создают условия для транснационализации данного бизнеса
• Основные игроки европейского или американского происхождения.
Данный рынок насыщен современной техникой в достаточной степени и рассчитывать на быстрый рост спроса в среднесрочной перспективе не приходится. Это вызвано прежде всего финансовой составляющей производители сельскохозяйственной продукции за время после Второй Мировой войны успели как насытить свои парки техники современной продукцией так и поставить этот процесс на поток что привело к созданию целых отделов по контролю и оптимизации закупок. Из-за этого многие финансовые потрясения как Мировой Финансовый кризис 2008 года не могут повлиять на закупки кардинальным образом так как большинство сельхоз предприятий среднего и большого уровней обладают достаточным запасом финансовой прочности долгосрочными контрактами на поставку своей продукции потребителям и государству в частности и самое важное фондами на обновление и обслуживание собственного технического плана. Все это приводит к тому что рост в данном секторе зависит от 2-х главных факторов
 Производительности техники
 Количества фермерских хозяйств сельскохозяйственных предприятий количества земли на данную отрасль и количества фермеров и служащих.
По данным статистики в Европе за последние 20 лет произошло заметное сокращение количества населения задействованного в данной отрасли. Произошло укрупнение предприятий оптимизирующих производство более того заметно резкое снижение закупок техники.
• Растущая роль развивающихся рынков.
Именно развивающиеся рынки на данный момент способны гарантировать производителям сельскохозяйственной техники быстрый рост выручки. Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых плацдармов для экспансии лидеров рынка. В частности CaseNewHolland решая проблему высокой стоимости своей продукции на данном рынке как следствие – недоступности её для потребителя решил открыть в Китае завод по производству своей техники. Преимуществом на начальной стадии являлось более выгодное по сравнению с конкурентами ценообразование так как очень узкий круг предприятий готовы предоставить технологии данного уровня подкрепленные низкой стоимостью продукции – здесь повлияли низкая заработная плата сотрудников завода и малая полная стоимость владения предприятием из-за льгот и сниженных налогов на землю. В следствие компания выходит на самый крупный рынок с одной из самых конкурентоспособных продуктовых линеек в мире.
• Государственная поддержка.
Государственная поддержка является отличным механизмом привлечения инвестиций и отличной возможностью для выхода на новые рынки. К примеру защитные меры по локализации производства в Российской Федерации принятые Правительством РФ ведут к тому что в более выгодном положении оказываются отечественные производители так как их зарубежные конкуренты вынуждены платить повышенные налоги и пошлины с одной стороны а с другой – иностранные корпорации вынуждены инвестировать в локализацию собственного производства на территории РФ. Полностью выгодная ситуация для государства и на начальной стадии отечественных производителей может привести к тому что при агрессивной стратегии конкурентов государство должно будет само субсидировать и поощрять пониженными ставками те компании которые на российском рынке довели степень локализации свыше 50. В частности Claasи JohnDeere инвестировали в производство на территории РФ руководствуясь именно последующим снижением финансовых барьеров для их продукции. Более того растет мнение среди аналитиков о том что эра низкой заработной платы в Китае и других развивающихся странах подходит к концу – следовательно нет никакого смысла инвестировать в данный рынок который теряет свои главные преимущества. Самым важным для данных компаний фактором является анализ OECD на 2016-2025 годы где отмечается что именно Россия будет лидером на рынке сельскохозяйственной продукции что вкупе с открытым пренебрежением нашими партнерами нормами ВТО позволяет РФ в нарушение стандартов данной организации возобновить агрессивное инвестирование в производителей сельскохозяйственной продукции.
• Поиск новых технологических решений.
Обратно пропорционально складывается ситуация у отечественных производителей техники так как из-за исторических особенностей финансово-экономического развития они оказались изолированными от иностранных технологий и современных решений как по оптимизации производства так и по выпуску качественной продукции. Выходом из данной ситуации с одной стороны является инвестирование в собственные кадры и НИОКР однако это не всегда приводит к ожидаемому эффекту вследствие растянутости процесса во времени – пока предприятие решает одну проблему может возникнуть ряд других не гарантированности успеха инвестиций и дороговизны процесса. С другой стороны существует практика инвестирования в покупку готовых технологических решений готового бизнеса с налаженным производством и собственными кадрами. Данному примеру следуют отечественные концерны “Ростсельмаш” и “Тракторные Заводы” – оба предприятия скупают активы в Европе и Северной Америке не сколько для наращивания производства сколько для решения уже существующих технологических задач и закрытия пробелов в продуктовых линейках. Примечательно что все без исключения приобретенные активы проходят в той или иной степени процедуру локализации производства на территории РФ.
1.3. Перспективы и специфика развития экспорта ключевые проблемы и факторы сдерживающие его развитие.
Перспективы развития экспорта неразрывно связаны с прогнозом по росту самой отрасли так как на данном этапе все мировые рынки уже прошли стадию формирования и были поделены на сферы влияния и интересов. В такой обстановке рост мирового оборота техники связан с Научно-техническим прогрессом и самим сельскохозяйственным рынком который сильно зависит от активности государства и цены на продукцию. Анализ государственных инициатив и структура инвестиций в сельское хозяйство показывают что акцент продаж сельскохозяйственной техники начал переходить на новые рынки только недавно лишь последние 5-6 лет. Именно вначале этого десятилетия правительства наиболее густонаселенных стран АТР с наиболее низким уровнем технологий запустили долгосрочные инвестиционные программы.
Прежде всего Индия Россия Индонезия Китай страны Африки и Южной Америки будут являться главными потребителями техники следующие 10-15 лет так как все кроме Китая и России не обладают собственным качественным производством техники данного типа и будут вынуждены изначально импортировать готовую продукцию а впоследствии возможно создавать условия для развития локализации производства на местах.
При этом существуют определённые проблемы для развития экспортных отношений
• Протекционистские меры государств по поддержке собственного производства
• Особенности по приобретению техники
• Цена на сельскохозяйственные товары
Существуют страны использующие протекционистские меры по защите собственного рынка от иностранной техники где акцент государственной промышленной политики направлен на поддержку собственного производства. При данной концепции используются заградительные пошлины и законодательное регулирование возможно введение квот на импорт продукции. Такие государства как Российская Федерация и Бразилия декларируют политику импортозамещения направленную с одной стороны на создание благоприятного инвестиционного климата с другой стороны – уменьшает риски для отечественных товаров и позиций производителей на внутреннем рынке. Однако с точки зрения государственных инвестиций в развитие производства и поддержку НИОКР предприятия вынуждены сами искать средства на модернизацию и технологическое развитие. Во многом это связано с ограничительными мерами ВТО по размерам инвестиций и экономией государств на расходах с целью закрытия негативного торгового баланса который возникает при росте импорта техники необходимой для запуска нового производства и отстающих оборотах экспорта собственной продукции.
С данной проблемой столкнулась Бразилия которая в 1987 году была вынуждена объявить дефолт так как государственный долг к тому моменту превышал 67 млрд USD. Бразилия использует метод поддержки собственной продукции который включает в себя запрет на ввоз иностранных товаров если существует бразильский аналог. Данный подход ограничивает экспорт но также создает перспективные условия для инвестиций производителей сельскохозяйственной техники и “экспорта технологий”.
Бразилия засчёт локализации производства становится одним из крупнейших экспортёров сельскохозяйственной техники и безусловным лидером в латинской Америке. Крупнейшие холдинги такие как AGCO CNH JohnDeere разместили там свои активы и занимают совокупно более 90 внутреннего рынка более того Бразилия стала плацдармом для экспорта своей техники на рынок всей латинской Америки через объединения Меркосур и Латиноамериканскую ассоциацию интеграции на них приходится 55 поставок .
Особенностью данного рынка является финансовая составляющая аграриев на развивающихся рынках – они не способны самостоятельно производить покупку новой техники и обновление уже имеющегося парка без вливаний со стороны. Здесь ключевую роль играют интересы государств проводящих политику наращивания производства в сельскохозяйственной сфере – путём создания специальных условий по кредитованию субсидированию и предоставлению лизинга они могут“навязывать” потребителям данных услуг определённые комплекты техники через систему взаимоотношений правительства с производителями техники данной страны.
В данной модели ключевую роль играет комбинирование программ по льготному финансированию на модернизацию технопарка аграриев с таможенными мерами и законодательными актами которые ставят в приоритет отечественных производителей при реализации программ поддержки. Ярким примером служит практика субсидирования аграриев и предоставления им скидку на покупку техники в рамках программы “Росагролизинг” где в зависимости от выбора программы предоставляется скидка на покупку техники отечественного производства от 15 до 20. Более того данная программа позволяет в рамках договорённостей с Федеральной Таможенной Службой снижать налог на прибыль засчёт отнесения налоговых платежей на расходы предприятия в полном объёме.
Данные меры приводят к снижению объёмов импорта росту продаж отечественных производителей как следствие возможностью в перспективе на выход на экспортные позиции. Следовательно в долгосрочной перспективе данные меры в рамках экономических союзов способствуют приращению экспортного потенциала страны и росту влияния собственных предприятий на мировой арене.
Максимальных результатов в данном направлении достигли Китай и Белоруссия которые пользуясь своими конкурентными преимуществами и поддержкой государства входят на лидирующие позиции на рынках Китая и Белоруссии соответственно. Так же проводят агрессивную политику по экспансии через экономические организации и возможность беспошлинного экспорта товаров в рамках данных интеграционных единиц.
Рост экспорта напрямую зависит от программ обновления техники которые не только зависят от государства – важным фактором являются мировые цены на сельскохозяйственную продукцию. Согласно данным и аналитике OECD период высокой стоимости сельскохозяйственных товаров подходит к концу и в ближайшем будущем ожидается спад средней стоимости продуктовой корзины в мире . Хотя аналитики и считают что в среднесрочной перспективе рост покупательской способности населения позволит засчёт количества продукции выйти на такой же вектор объёмов в стоимостном выражении то рост покупательской активности аграриев на фоне сокращения их выручки и медленных темпов роста посевной площади является маловероятным. В такой ситуации большинство крупных производителей делает ставку на как ни странно более дорогую технику которая имеет ряд преимуществ высокая производительность при низких эксплуатационных расходах позволяет в долгосрочной перспективе сэкономить средства для операционной деятельности.
Однако нет большой уверенности что на падающем рынке возможно провести данную стратегию ведь потребители могут перейти в режим жёсткой экономии для выживания который несовместим с крупными расходами на обновление парка собственной техники.
Таким образом можно сделать вывод о том что рынок развивается неравномерно с преимуществом роста АТР из-за финансово-демографических особенностей и достижением предельной насыщенности рынка в развитых странах. Существуют определенные барьеры для входа на иностранные рынки которые не позволяют вести торговлю без создания производственных мощностей в стране-партнере. Рынок напрямую зависит от благосостояния аграриев и их технологической оснащенности которая предопределяет объем географию и спецификацию спроса на технику.

Глава II. Особенности формирования рынка сельскохозяйственной техники на постсоветском пространстве.
2.1. Динамика продаж и структура экспорта.
На протяжении последних двух десятилетий рынок сельскохозяйственной техники России развивался в сложных экономических условиях. Одна из проблем с которой столкнулись отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители – это образование диспаритета цен – неравномерный рост цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Снижающийся спрос на сельскохозяйственную технику привел к сокращению объемов производства в отрасли отечественного сельскохозяйственного машиностроения. За период с 1992 по 2002 гг. общее сокращение производства тракторов составило 92 комбайнов зерноуборочных – 82 кормоуборочных – 92 доильных установок – 98 процентов.
Как отмечают эксперты для поддержания технического потенциала отечественных сельскохозяйственных предприятий на должном уровне современный отечественный рынок сельскохозяйственной техники активно пополняется импортными машинами причем большая доля из них – это подержанные машины.
Ситуация на российском рынке сельскохозяйственной техники в современных условиях существенно колеблется. В 2016 г. по сравнению с 2015 гг. производство тракторов сельскохозяйственного назначения сократилось почти вдвое – на 4734 что произошло в основном за счет снижения производства тракторов отечественной или белорусской разработки. Производство техники таких крупных международных концернов как NewHolland Case IN и CLAAS наоборот увеличилось. Следует отметить что импорт тракторов в Россию с каждым годом снижается. И если в 2015 г. техники иностранного производства было поставлено 22 074 ед. то за 2016 г. поставки упали в два раза – до 10 214 тракторов.
Таблица 3. Импорт тракторов в Россию ед.
Основным поставщиком тракторов в Россию является Беларусь экспорт тракторов которой составил 5 688 ед. в 2015 г. что соответствует четверти2577 российского импортного рынка. Около 23 тракторов поставляются в Россию из Голландии. На долю производителей Германии приходится 1775 поставок тракторов. Экспорт из Швеции занял 1534 рынка а доля Бельгии составляет 565 .
Таблица 4. Экспорт тракторов из России ед.
Основная доля российских тракторов поставляется в Казахстан на долю которого приходится 6737 российского экспортного рынка. На долю Азербайджана приходится 22 рынка на Туркмению Финляндию и Украину – по 17 . Еще одной крупной нишей на рынке сельхозтехники является производство зерноуборочных комбайнов которое увеличилось всего на 06 за последний год в России.
Но при этом больше аграриев стали отдавать предпочтение импортной технике. Импорт зерноуборочных комбайнов в 2015 г. вырос более чем в 2 раза – до 2 813 машин против 1 215 годом ранее. Большинство импортных поставок приходится на технику из республики Беларусь 73 . Популярностью пользуется и немецкая техника ведущим брендом которой остается CLAAS на чью долю приходится около 8 импорта. Производители из США – NewHolland и JohnDeere –также прочно закрепились на отечественном рынке зерноуборочной техники составив 7 импорта. Комбайны китайского производства занимают 4 от общего объема импорта в Россию а итальянского – 3 рынка.
Рост экспорта в стоимостном выражении прежде всего связан с девальвацией рубля которая и определила столь сильный скачок экспорта в 2016 г. по отношению к 2015 г. Однако при всех финансовых аспектах на таблице 5 видно что пик валютной нестабильности никак не отразился на стоимостном отношении 2015-ого к 2014-ому годам. Причиной тому является стад в натуральном экспорте более чем на 19 так же важным условием для анализа динамики изменения стоимости техники являются условия при заключении экспортных контрактов с дилерами зарубежом. В основном это долгосрочный тип договора включающий в себя заранее определенную цену на товар в отчетном периоде при отгрузке именно это не вызвало сильного скачка цен в 2015-ом году и заранее установленный комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению продукции.
Таблица 5. Экспорт российской сельскохозяйственной техники млрд. руб.
Отечественная техника востребована в 37 странах мира наиболее популярны зарубежом кормо- и зерноуборочные комбайны энергонасыщенные тракторы оборудование для очистки и хранению зерна посевная и кормозаготовительная техника.
Несмотря на активный импорт все больше компаний предпочитают организовывать сборку или производство сельхозтехники в России. Ведь собирать машины на территории страны всегда выгоднее чем импортировать их из-за рубежа. Это дает возможность зарубежным компаниям получить статус национальных производителей не уплачивать импортные пошлины а также получать различные бонусы и пользоваться поддержкой предусмотренной для российских компаний.
В стране уже успешно функционируют заводы таких ведущих мировых производителей как CLAAS NewHolland а также JohnDeere. При этом экспорт российской сельхозтехники год от года снижается. Республика Казахстан остается основным импортером российской зерноуборочной техники.
В 2015 г. на эту страну приходится 68 всего экспорта. Таджикистан нарастил поставки увеличив тем самым свою долю рынка до 9 . Молдавия также постепенно наращивает поставки из России – в2015 г.ее доля рынка выросла до 4 3 занимает экспорт российской техники в Болгарию. Основными игроками на рынке сельхозтехники России среди отечественных компаний выступают комбайновый завод Ростсельмаш Концерн Тракторные заводы атакже Петербургский тракторный завод. У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92 . Большинство производителей комбайнов в России сосредоточены в Южных или Центральных зернопроизводящих регионах. Но некоторые производства расположены на Дальнем Востоке и Сибири.
Безусловным лидером среди регионов России производящих зерноуборочные комбайны является Ростовская область где расположен крупнейший в России завод по производству комбайнов и комплектующих к ним – Ростсельмаш который выпускает всю линейку сельскохозяйственной техники. С учетом того что российский рынок сельскохозяйственной техники рассматривается как приоритетный эксперты прогнозируют рост количества проектов по созданию производств на месте что в свою очередь приведет к увеличению конкуренции на российском рынке.
В связи с этим одним из важнейших направлений экономической политики России на современном этапе должно стать повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке путем комплексной модернизации производства развитие экспорта сельскохозяйственной техники за счет увеличения государственной поддержки и корректировки государственной стратегической политики в части регулирования деятельности ТНК в аграрном секторе.
Последнее подразумевает
– разработку комплекса ограничительных мер при приобретении ТНК крупномасштабных земель в России
– ограничение импорта сельскохозяйственной техники на территории ЕврАзЭС
– пересмотр политики таможенных пошлин
– расширение возможности кредитования на покупку отечественной техники.
Реализация предложенных мер позволит отечественному сельхозмашиностроению вернуть лидирующие позиции не только на российском но и на мировом рынке.
2.2. Влияние ВТО на техническую оснащенность АПК.
Положительным эффектом на рост предложения техники сельскохозяйственного назначения и для всего рынка сельскохозяйственной техники стало вступление России во Всемирную торговую организацию ВТО в 2012 г. что показывает рост импорта тракторов в 4 раза зерноуборочных комбайнов в 2013 г. в 27 раза. Данный прирост был обеспечен более низкими ставками таможенной пошлины к примеру по комбайнам – с 25 до 5 таможенной стоимости на трактора с 25 до 15 процентов.
Таблица 6. Структура российского рынка тракторов
Из приложения 1 видно что вступление России в ВТО качественно на техническую оснащенность АПК не повлияло – парк основных видов сельскохозяйственной техники продолжает сокращаться. А коэффициент обновления техники отражает финансовую доминанту в политике замены старой техники новыми образцами у сельскохозяйственных предприятий. При этом нельзя привязать негативные тенденции по количественному анализу техники и её обновлению с сокращением пахотных земель – эти территории постоянно увеличиваются. Ключевой причиной данных явлений является низкий уровень управления активами вследствие низкий уровень платежеспособного спроса что не позволяет инвестировать средства на покупку новой техники. Все это приводит к определенному застою и не позволяет проходить укрупнению предприятий что играет двоякую роль в процессе импортозамещения и модернизации технопарка. Среднестатистически больше 50 техники у аграриев преодолело порог сроков технического износа что создает дополнительные расходы предприятиям по обслуживанию техники и одновременно уменьшает их баланс который может быть пригоден для обеспечения в процессе кредитования. Снижается общий спрос на технику однако импортная продукция до кризиса рублевой зоны была интересна с точки зрения отношения “цена-качество” и позволяла предприятию в будущем сэкономить на эксплуатационных расходах. Именно это и стало причиной снижения спроса на отечественную продукцию что привело к кризисным явлениям в российском производстве. Снижение отечественного рынка сельскохозяйственных тракторов в 2016 г. по отношению к 2015 г. составило 38. При этом общий объем рынка в натуральном выражении в 2016 г. составил 43850 ед. из которых только 31 1316 ед. российской сборки. Главный сегмент сельскохозяйственной техники оказался под сильным давлением из заграницы с момента вступления в ВТО и несмотря на поддержку отечественных производителей их доля неуклонно снижается. Негативным фактором является не только то что доля рынка импортной продукции за прошлый год 2016 увеличилась с 261 до 390 но и тот факт что даже доля импорта подержанной техники возросла 71 до 82. Схожая ситуация наблюдается и в странах-партнёрах России по ЕАЭС.
Как ни странно но произошли положительные изменения импорта продукции Республики Беларусь рост доли на рынке тракторов с 771 до 778. Прежде всего это связано с монетарными особенностями ценообразования Белорусской техники на отечественном рынке сначала вступления России в ВТО Белоруссия предпринимала шага по деноминации собственно валюты а вследствие этих ожиданий и сформировался приемлемый курс пары белорусский рубль российский рубль. Эти факторы повлияли на поведение потребителей однако введение единого таможенного тарифа упрощение в перевозках в рамках ЕАЭС так же повлияли на рост доли белорусских товаров в России.
Вступление России в ВТО крайне негативно отразилось не только на отечественной технике но и на иностранной технике российской сборки. Рыночная доля новых тракторов произведенных в России следующих марок JohnDeere Claas CaseNewHolland Versatile — и ХТЗ упала с 59 до 51 совокупные продажи сократились на 16 с 2 683 ед. до 2 254 ед..
Доля на рынке белорусских тракторов собранных в России сузилась с 78 до 58 их реализация снизилась на 278 до 26 тыс. шт. в 2016 году. Наибольший спрос за рассматриваемый период 2016 г. приходится на иностранные колесные тракторы мощность которых составляет от 50 до 80 л. с. и от 102 до 122 л. с. При этом потребность в колесных тракторах мощностью от 122 л. с. а также гусеничных — была меньше. Большой спрос держался и на поддержанные тракторы.
Рост импорта вызванный развитием внешнеэкономической деятельности России отрицательно повлиял на рынок отечественных производителей cc машин и техники как следствие внутреннее производство тракторов сократилось на 50 машин для внесения удобрений – более чем на 60 культиваторов — на 40.
Исходя из данных по объемам поставок тракторов классифицированных по типовым тяговым классам от 02 до 8 из России ближнего и дальнего зарубежья можно утверждать что максимальные поставки тракторов были в тяговом классе 14. Ниша тракторов тяговые классы которых 02 и 7-8 представлена производителями стран дальнего зарубежья ввиду отсутствия данного вида техники в модельном ряде изготовителей России Беларуси и Украины.
Тракторы тягового класса 06–09 в России в большинстве случаев являются колесными полноприводными Беларус 386 и продукцией предприятий дальнего зарубежья. В то время как доля России представленная в основном продукцией ОАО ВМТЗ занимала не более 15 рынка. Колесные полноприводные тракторы Беларус остаются монополистами на рынке наиболее массового тягового класса 14 с долей 981
Наиболее популярные представители тягового класса 2-3 – это полноприводные тракторы МТЗ Беларуси и ХТЗ Украины. Бульдозеры относящиеся к тяговому классу 4–6 являлись продукцией следующих тракторных заводов отечественных 446 ПО МТЗ 366 предприятий дальнего зарубежья 169 .
Рынок Российской Федерации является чрезвычайно перспективным с точки зрения потенциальной емкости из-за хронически низкого уровня механизации российского сельского хозяйства и ежегодного сокращения его машинно-тракторного парка.
Количество тракторов в сельскохозяйственных организациях сократилось с 1366 тыс. в 1990 г. до 2336 тыс. в 2015 г. зерноуборочных комбайнов — с 408 тыс. до 614 тыс. соответственно. Если в Аргентине обеспеченность тракторами составляет 8 ед. на 1000 га пашни Канаде – 16 ед. Германии – 64 ед. то в России этот показатель находится на уровне 35 ед. В результате нагрузка на трактор выше чем в США в 65 раз Франции – в 176 раза. По данным Минпромторга 85 тракторов 58 зерноуборочных комбайнов и 41 кормоуборочных комбайнов работают с истекшими сроками эксплуатации.
На протяжении длительного времени наблюдается устойчивая тенденция падения энергетической обеспеченности сельскохозяйственного производства.
Для полноценной работы АПК необходимо иметь 850 тыс. тракторов 400 тыс. комбайнов то есть потенциал роста по этим основным видам техники составляет 600 и 330 тыс. ед. соответственно. Однако платежеспособный спрос на сельскохозяйственную технику существенно почти в 2 раза ниже. Так если ежегодный нормативный объем поставок зерноуборочных комбайнов должен составлять 6-65 тыс. ед. то по факту он находится на уровне 32-35 ед.
В 2015 г. в динамике спроса сформировались новые позитивные тенденции. Впервые за последние 15 лет темпы обновления сельхозтехники превысили темпы выбытия. Под влиянием макроэкономических факторов и условий государственной поддержки более предпочтительной становится техника российского производства снижается неэквивалентность межотраслевого обмена.
Помимо объемных показателей происходят существенные изменения в структуре и качестве спроса связанные с действием долгосрочных природных и социальных факторов. Ключевые тренды – усиление требований к мощности надежности и производительности машин их комфортабельности универсальности и многофункциональности.
По оперативным данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи — 2016 за последние десять лет на 40 сократилось число сельхозединиц при одновременном укрупнении среднего размера общей площади хозяйств в 25 раза. Концентрация производства и демографический фактор снижение численности трудоспособного сельского населения предопределяют рост спроса на мощные более 350 л.с. тракторы. Дополнительная потребность в таких тракторах оценивается на уровне 10-15 тыс. ед. Именно этот сегмент рынка показал в 2015 г. рост на фоне общего спада а его доля увеличилась на 6 .
Возросшие климатические риски во многом обусловили популярность современных технологий no-till mini-till точного земледелия и т.д. Как следствие постепенно повышается спрос на интеллектуальнее машины многофункциональные агрегаты технику прецизионного производства. Как отмечают многие операторы рынка в 2015 г.сельхозпредприятия начали активнее вкладывать средства в обновление парка прицепной и самоходной техники чаще делать выбор в пользу умных сельскохозяйственных машин. Так в норвержской компании Квернеланд производство в посевных комплексов культиваторов плугов сеялок точного высева и пр. признали не процентный а кратный рост спроса на посевную технику работающую по технологиям точного земледелия.
На основе проведенного анализа структуры отечественного рынка тракторной техники можно утверждать что наблюдается общее сокращение поставок бульдозеров по причине уменьшения объемов производства а также существенная неравномерность распределения среди поставляемых тракторов по стандартным тяговым классам.
Помимо озвученных проблем следует выделить следующие препятствия на национальном рынке производителей сельхозтехники
– невозможность эффективного планирования программы и производства машиностроителями ввиду отсутствия продуманной региональной системы машин
– отсутствие уверенности сельхозтоваропроизводителей в господдержке
– повышение кредитных ставок
– нестабильность валютного курса повышение цен на комплектующие
– затруднение самих покупателей в выборе машины.
Стратегия модернизации сельского хозяйства России до 2020 года нацелена на увеличение доли отечественного производителя на рынке сс техники до 85 . На данный момент положение последних на рынке совершенно противоположное.
В связи с этим российским производителям следует уделить особое внимание производству тракторов тяговых классов 02 и 7–8 которые представлены исключительно импортной и тракторам тяговых классов 14 и 2–3 которые пользуются наибольшим спросом на рынке. К тому же в сложившейся экономической ситуации цены на импортную технику растут и ведется активная политика импортозамещения отечественная техника получает все больше приоритет.
2.3. Позиции России на рынке сельскохозяйственного машиностроения.
Производством сельскохозяйственной техники в России занимается более 200 предприятий. Лидерами российского сельскохозяйственного машиностроения являются 3 крупнейших холдинга – Промышленный союз Новое Содружество ключевой актив – ОАО Ростсельмаш концерн Тракторные заводы самый известный бренд АГРОМАШ и ГК Кировский завод. Помимо отечественных производителей игроками рынка являются компании – импортеры зарубежной техники свыше 30 составляющие основную конкуренцию отечественным сельхозмашиностроителям.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании — Минский тракторный завод производит около 30 моделей сельхозтракторов имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15 и ПО Гомсельмаш производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов.
Крупную группу игроков представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники в том числе JohnDeere CaseNew-Holland Claas AGCO SDF выпускающие широкую линейку сельскохозяйственной техники. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России. На рынке также присутствует много нишевых производителей специализирующихся на отдельном товарном сегменте – Kverneland Норвегия Fella Германия Kuhn Франция и т.д.
До последнего времени российское сельскохозяйственное машиностроение находилось в кризисном состоянии и демонстрировало крайне неустойчивую динамику испытывая даже в периоды роста проблемы низкой 10-30 загрузки мощностей и затоваривания.
За последние 5 летпроизводство основных видов техники в натуральном выражении сократилось в т.ч. тракторов и машин для внесения минеральных удобрений на 61 культиваторов – на 55 зерноуборочных комбайнов – на 29 .
Вместе с тем в 2015 г. в динамике производства произошли позитивные изменения. Так навесной и прицепной техники было произведено на 19 больше отечественных моделей сельскохозяйственных тракторов – на 26 комбайнов зерноуборочных – на 3 и кормоуборочных – на 29 . Успехи сельскохозяйственного машиностроения еще больше закрепились в 2016 г. Отечественное производство сельхозтехники выросло на 58 . Наибольший рост наблюдался по полноприводным тракторам сеялкам плугам культиваторам.
Таким образом сравнение динамики совокупной емкости рынка и отечественного производства показывает противоположные тенденции и характеризует принципиально изменение ресурсов предложения. Если в 2008 г. на российское производство приходилось всего 36 в 2012 г. — 25 то в 2015 г. — более 50 . Доля новых сельскохозяйственных тракторов выпускаемой по полному циклу выросла на 476 комбайнов — на 16 .
Если в 2012-2013 гг. импорт сельхозмашин выступал драйвером роста рынка то теперь ситуация стала противоположной импорт падает на фоне роста внутреннего производства. В условиях кризиса рынок постепенно переходит на модель самообеспечения.
Таблица 7. Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники в России тыс. ед.
Позитивная конъюнктура рынка формировалась под влиянием следующих факторов.
1. Девальвация национальной валюты с 3266 руб.$ в январе 2014 г. до 8359 руб.$ в январе 2016 г. Именно значительное удорожание импортной техники определило тенденцию повышения конкурентоспособности отечественных марок. Если зарубежные машины с 2014 г. подорожали в два раза то российские — менее чем на 14 индексация их цены была ниже инфляции.
Импортозамещение проявилось не только в снижении доли импорта но и в локализации производства на территории России ведущими мировыми производителями. Если локализация в России компании JohnDeere до недавнего времени колебалась в диапазоне 10-20 Claas – 20-35 то в настоящее время эти игроки рынка планируют повысить ее как минимум в 2 раза. Ростсельмаш осуществляющий сборку машин на площадках США Канады и стран ЕС также начал перенос мощностей на основную производственную площадку в Ростовской области трактор Versatile-2375.
2. Усиление государственной поддержки рынка. Во-первых мощный стимул развитию рынка оказало постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. 1432 Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники согласно которому государство предоставляет субсидии на покупку отечественной техники в 2013 г. — 15 с 2015 г. — 25-30 в зависимости от региона. Данная федеральная программа поддержки спроса критически повлияла на продажи сельхозтехники и дала прекрасные результаты. Если в 2014 г. на субсидии было направлен 16 млрд. руб. в 2015 г. — 52 млрд. руб. то в 2016 г. сумма субсидий по заключенным договорам составила 147 млрд. руб. превысив предусмотренный объем финансирования на 49 млрд. рублей. Заводы отгружают технику со скидкой рассчитывая получить возмещение в следующем году. Однако в проекте бюджета на 2017 г. на финансирование программы заложен всего лишь 19 млрд. руб. которого не хватит даже на покрытие прошлогодних долгов. Очевидно что сокращение субсидирования приведет к резкому падению спроса.
Неоднозначной мерой регулирования рынка стало введение в феврале 2016 г. утилизационного сбора на самоходные сельскохозяйственные машины тракторы комбайны косилки опрыскиватели и т.д.. С одной стороны высокие ставки сбора делают невыгодным импорт бывшей в эксплуатации неэкологичной техники на которую в настоящее время приходится 42 ввозимых из-за рубежа машин. С другой – он полностью ложится на плечи покупателя поскольку включается в стоимость техники. Его уплата отечественными заводами-производителями и импортерами без сомнений ведет к росту цен и на новую технику минимум на 4—6 от ее розничной стоимости.
3. Благоприятные погодно-климатические условия которые позволили собрать хороший урожай и обеспечить рентабельность сельхозпроизводителей достаточную для обновления парка техники. По данным Росстата за 2015 г. чистая прибыль отрасли выросла на 45 — до 272 млрд. рублей.
Резко изменившиеся политические и экономические условия ведения бизнеса задали точный вектор развития отрасли. Во-первых сильное влияние оказала девальвация национальной валюты по отношению к доллару и евро начавшаяся в 2014 году. При таких курсах валют импортная сельскохозяйственная техника становится все менее конкурентоспособной по цене.
В сложившихся условиях покупатели ищут альтернативные варианты продукции среди отечественных производителей реализуемой в национальной валюте и более дешевой поскольку приобретение зарубежной – становится невыгодно. Необходимо учитывать тот факт что себестоимость сс машин в России также повысится поскольку при сборке используются импортные комплектующие.
Тем не менее разница будет не столь ощутимой тем временем когда повышение цен на импортную технику достигает 1.5 раза рост цен на российские машины составит 10. Таким образом за счет конкурентного преимущества по цене доходы от продаж сельхозтехники произведенной в России растут быстрыми темпами.
Во-вторых по данным Ассоциации Росагромаш как следствие обесценивания российского рубля что повысило привлекательность отечественной продукции рассматриваемой отрасли увеличился экспорт российской сельхозтехники объем которого вырос в 18 раза и составил белее чем 1 миллиард рублей по итогам четвертого квартала 2016 года.
Существенный рост экспортных поставок наблюдается по следующим категориям машин сельскохозяйственные тракторы – в 48 раза зерноуборочные комбайны – в 22 раза а также прицепные машины и прочее оборудование – на 17 .
С другой стороны существуют факторы отрицательно повлиявшие на конъюнктуру рынка такие как повышение процентной ставки по кредитам на покупку сс техники до 27 увеличение практически в 3 раза процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств сельхозмашиностроительных заводов прекращение выдачи ссуд производителям сс техники такими банками как Россельхозбанк и Сбербанк рост цен на отечественную сталь почти в два раза. Данные обстоятельства привели к повышению себестоимости производства на 32 что может вызвать трудности снизить платежеспособность и финансовую устойчивость производителей и в конце концов – привести к упадку или банкроству компаний.
В свете сложившихся событий увеличения конкурентоспособности отечественной сc техники и ее выхода на международные рынки государство признает стратегическую важность содействия и ориентировано на поддержку отечественного производителя путем увеличения предоставляемых денежных средств в качестве субсидий которые направлены на развитие данного сегмента. В 2015 г. в рамках антикризисного плана Правительством России были выделены дополнительные 20 млрд. руб. на осуществление программы.
Таким образом оказалось предусмотрено 39 млрд. рублей. Исходя из вышесказанного для российской отрасли сельскохозяйственного машиностроения наиболее привлекателен переход в модель долгосрочного развития Глобальный экспортер так как данное желаемое состояние в наибольшей степени удовлетворяет требованиям современного хода событий и позволяет максимально использовать возможности текущего положения страны на международной арене.
При росте отечественного производства переход в данную модель также сопровождается ростом экспорта что выгодно производителям так как приводит к росту продаж к устойчивости бизнеса. Соответственно растут налоговые отчисления что удовлетворяет интересам государства. Конкуренция отечественной продукции на внешних рынках приведет к росту инвестиций в НИОКР а следом – к технической модернизации оборудования к повышению качественных характеристик что выгодно для покупателей и самих производителей.
В итоге подъем отрасли будет способствовать созданию новых рабочих мест тем самым повышая занятость среди населения а также приведет к росту производительности труда и зарплаты. В целях увеличения эффективности развития агропрома России необычайную важность имеет ускорение технологического и технического переоборудования cc предприятий модернизация парка сельхозмашин и техники.
Инвестиционные программы нацеленные на развитие расширения производства высокоэффективной техники для сельского хозяйства в стране в том числе самоходных машин по полному циклу выполняющих также технические процессы по сварке сборке и покраске машин локализацию их компонентов и узлов являются одним из возможных вариантов решения данной задачи.
В целях возобновления развития отрасли сс машиностроения и национального агропромышленного комплекса НП ОПСТ предложило федеральным министерствам рассмотреть ряд следующих инициатив которые к сожалению не были полностью реализованы до сегодняшнего дня
1. Внесение изменений в Постановление Правительства от 27 декабря 2012 г. 1432 в целях увеличения предоставления субсидий производителям cс техники которые развивают программы локализации данного вида оборудования на территории РФ. Данное новшество даст существенный импульс для локализации максимально широкого перечня сс техники.
2. Возобновления действия Постановления Правительства от 11 декабря 2013 г. 908 с осуществлением корректировки методики рейтинговой оценки сс машин в том числе и размещенной на территории Российской Федерации с учетом фиксируемого периода локализации техники.
3. Осуществление субсидирования ссуд привлекаемых на покупку изучаемой техники которая имеет соответствующий рейтинг и учитывающий развитие территориального размещения сельскохозяйственных машин в стране. Наряду с этим субсидирование процентной ставки предложено производить с возмещением процентов по кредитам на уровне 23 ставки рефинансирования ЦБ РФ с помощью работы более широкого круга финансовых учреждений.
4. Уменьшение налогового бремени на сельхозпроизводителей путем снижения налоговой ставки на размер средств которые были направлены ими на переоборудование парка сельхозтехники по параметрам и критериям установленными Минсельхозом России.
5. Внедрение механизма налоговой преференции предусмотренной для компаний налогоплательщиков – членов территориальных инвестиционных проектов которым присвоен рейтинг сельскохозяйственной техники и которые развивают производство локализацию сельхоз машин и техники а также комплектующие к ним.
6. Расширение предоставления финансового содействия на развитие поставок сс оборудования за рубеж экспорт в частности путем субсидирования иностранных покупателей отечественных сельскохозяйственных машин и предоставления фондирования из федерального бюджета лизинговым организациям и отечественным банкам реализовывающим экспортное финансирование на особых льготных условиях.
В среднесрочной перспективе вышеуказанные меры должны позволить расширить ассортимент качество и эффективность современной сс техники производимой в России. В конечном счете ускорится реализация программы по технической реконструкции агропромышленного комплекса РФ и также повышения его способности конкурировать на международном арене.
Как было уже отмечено в нынешних экономико-политических условиях санкции которые ограничили импорт зарубежной сс техники в страну а также увеличение цен ввиду стремительного роста курса доллара отечественным производителям данного вида машин требуется как можно быстрее расширить выпуск своих тракторов и другого вида сc техники.

Глава III. Экспортная стратегия российских производителей на примере Концерна “Тракторные Заводы”.
3.1. Специализация и конкурентные преимущества российских производителей.
Производители отечественной сельскохозяйственной техники ввиду последних тенденций относительно спроса на продукцию и макроэкономических условий производят реструктуризацию своей деятельности главной задачей которой является отход от политики консолидации активов и укрупнения производства. Краеугольным камнем поиска нового подхода ведения операционной деятельности является вопрос о конкурентных преимуществах российских предприятий данной отрасли.
Конкурентными преимуществами отечественных производителей являются
• Широкая доступность запасных частей и сервисного обслуживания – это возможность оперативного реагирования на запросы клиентов с применением нетрадиционных форм организации сервиса – создание мобильных передвижных сервисных пунктов
• Диверсифицированность бизнеса гарантирующая устойчивое развитие через стратегию экспансии в наиболее быстрорастущих сегментах рынка и диверсификацию как по отраслям применения так и по номенклатуре продукции – это возможность оперативной адаптации к изменяющейся динамике рынков при наличии собственных конструкторских бюро организации производства по принципу “поток единичных изделий” запаса производственных мощностей и эффективной внутренней кооперации
• Положительный имидж российского производителя
— на российском рынке и на ближнем зарубежье – узнаваемые бренды “Четра” и “Ростсельмаш” гарантируют оптимальное соотношение “цена-качество”
— критическая масса в мире – они входят в ТОП 15 глобальных игроков для конкуренции на развивающихся рынках зарубежья Индия Бразилия Ближний Восток имеют опыт поставок оба концерна более чем в 40 стран мира
• Преемственность моделей техники где детали от списанногоагрегата могут быть использованы для ремонта новых отечественных моделей
• Унифицированность современной отечественной техники что позволяет применять импортные комплектующие для увеличения качественных характеристик техники
• Предложение полной линейки продукции и возможность поставлять технологические комплексы для выработки всей цепочки ценности
• Система качества и сертификации производства по международным стандартам позволяющая поставлять продукцию крупнейшим международным производителям с повышенными требованиями к качеству надежности и безопасности продукции
• Относительно невысокая цена предложения и девальвация рубля
• Льготное кредитование российских покупателей отечественной техники
• Государственная поддержка участие в реализации Государственной программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия” и Национального проекта “Развитие АПК”
Сельскохозяйственная техника продаваемая на рынке России и ближнего зарубежья характеризуется совершенно разными технико-экономическими показателями которые играют ключевую роль при определении выбора потребителя.
Особенностью рынка сельскохозяйственной техники является его олигополистический уклад где небольшая группа производителей решает какую технику по какой стоимости с какими параметрами и на каких условиях поставлять аграриям. В зависимости от выбора стратегии олигополистом – выстраивается концепция поведения дилера на рынке который ищет все механизмы воздействия на потребителя включая меры государственной поддержи анализ которых будет предоставлен в следующей главе. Наличие дилера предопределяет конкурентные преимущества предприятия в определенном регионе так как появляется возможность гарантийного и постгарантийного обслуживания прямого контакта с потребителем где инициатором может выступать и сам продавец товара.
Важными конкурентами отечественных производителей тракторов и комбайнов являются JohnDeere и Fendt если американская компания уже приближается к размаху дилерской сети на рынке ЕАЭС сопоставимой с сетями Ростсельмаша и Концерна “Тракторные заводы” то немецкий аналог сосредоточил свои усилия на крупных промышленных центрах и не может в полной мере конкурировать из-за сложности и дороговизны внедилерской доставки техники до потребителя.
К примеру дилерская сеть Концерна “Тракторные Заводы” насчитывает 29 филиалов и представительств 13 из которых построены за последние 8 лет в рамках программы развития предприятия. В данную сеть входят
• Региональные склады с функциями хранения и доставки до потребителя запасных частей для гарантийно-сервисного обслуживания
• Ремонтные базы обеспечивающие приемку и ремонт узлов и агрегатов
• Региональные сервисные центры
Основным фактором при определении выбора техники к покупке является анализ собственных потребностей посевных площадей объемов строительства где существуют разные подходы учёта плюсов и минусов определенной техники отечественные аналоги стоят на 20-30 дешевле своих конкурентов но имеют меньший ресурс работы и производительность на объекте что делает их менее полезными на больших объемах работы но более устойчивым вариантом на малых и средних производственных площадках. Зарубежные аналоги напротив не так выгодны на малом количестве работ но показывают свои лучшие стороны при длительной и непрерывной эксплуатации что связано с сильным превосходством по техническим характеристикам.
Таблица .Характеристика основных групп потребителей сельскохозяйственной техники
Крупные агрохолдинги Средние сх хозяйства Мелкие фермерские хозяйства
Описание Ок. 200 крупных фермерских агрохолдингов
Вертикально интегрированные сх компании
Средняя площадь земель ок. 22000 га на агро-холдинг В России около 27000 предприятий средних размеров и ок. 20000 мелких
Коллективные и частные сх предприятия
Средняя площадь земель ок. 8800 га у средних и 3000 га у малых Около 250000 мелких фермерских хозяйств в России
Индивидуальные частные предприятия
Средняя площадь земель ок. 100 га
Поведение потребителей Закупки техники производятся профессиональными отделами
Детальное исследование свойств продукта и полной стоимости владения Растет интерес к импортной технике как к более производительной возможен интерес к отечественной при наличии скидок и государственной поддержки. Высока важность цены при принятии решения о покупке Простое принятие решения о покупке
Приверженность к отечественной технике из-за правительственной поддержки и опыта тех. использования
Готовы закупать бу технику
Продуктовые предпочтения Высокопроизводительная эффективная и надежная техника
Высокотехнологичные продукты с высоким уровнем сервисного обслуживания Универсальная техника для различных задач
Простая в обслуживании и ремонте
Главный фактор — цена
Стратегическое значение Важный сегмент в силу больших объемов закупок
В сегменте доминируют международные игроки В сегменте значительную долю занимают отечественные игроки
Относительная защита сегмента от зарубежных аналогов
В данной ситуации главным преимуществом отечественных компаний являются оставшиеся связи на постсоветском пространстве и технологические базы которые до распада СССР занимались работой только с советской техникой. Следовательно кадровый состав обладает большими компетенциями по технической поддержке как российских так и белорусских тракторов и комбайнов. В отличии от многих других отраслей производства экономический упадок с 1991 по 2007 года сопряженный сначала с развалом производственной базы а затем и с негативной для отечественных производителей модернизацией не вызвал нарушения внешних связей а более того – укрепил их. Это обуславливается двумя факторами
Прежде всего из-за финансовой недостаточности аграрии на постсоветском пространстве не могли заменить имеющуюся у них технику и были вынуждены её эксплуатировать дольше положенного срока что создало все условия для поддержания практики обслуживания техники на местах. Именно это предопределяет подготовленность сельскохозяйственных предприятий к покупке отечественной техники так как они уверены в сервисной поддержке развитой сети поставки комплектующих и собственном персонале который может “на месте” провести починку-наладку оборудования.
Во-вторых российские белорусские а затем и казахстанские производители сельскохозяйственной техники выбрали единственно верную стратегию по развитию своих холдингов – это выпуск новой техники с использованием расходных материалов и запчастей кроме автоматики схожих с теми что использовались на предыдущих образцах что позволяет использовать устаревшую и нереализуемую технику как базу для ремонта нового оборудования.
Таблица .Основные российские производители на рынке сельскохозяйственной техники
Конкурент Страна Сильные стороны Слабые стороны Стратегия
РСМ Россия Сильная позиция на мировом рынке комбайнов
Самая большая сеть дилеров в Европе фокус на Восточной Европе
Запуск новых моделей комбайнов Продуктовый портфель ограничен комбайнами отсутствие тяжелых комбайнов Расширение в сегмент тяжелых тракторов через приобретние Buhler в 2007 году локализация этих тракторов в России
ПТЗ Россия Единственный российский производитель тяжелых тракторов Продуктовый ряд ограничен несколькими моделями тракторов и комбайнов Фокус на тяжелых колесных тракторах и навесном оборудовании
Реструктуризация предприятия и оптимизация производства
Совместное производство комбайнов с Doppstadt GmbH
КТЗ Россия Лидирующие позиции в сегменте гусеничных тракторов и легких комбайнов
Развитая сеть дилеров России странах СНГ и Балтии
Государственная поддержка разработки тракторов высокой мощности Ограниченный продуктовый ряд
Средний технологический уровень Расширение продуктового ряда и повышение технологического уровня продукции через сотрудничество с международными игроками
Приоритет – выход на экспорт в странах СНГ через развитую дилерскую и сервисную сеть
Задача в обозримом будущем – стать первым российским фулл-лайнером
МТЗ Беларусь Крупнейший производитель колесных тракторов в СНГ
Лидирующая позиция в сегменте легких колесных тракторов
Значительный парк техники Продуктовый диапазон ограничен легкими тракторами Государственная поддержка экспорта
Расширение в сегмент тракторов высокой мощности
Сборочные производства в России Казахстане и Молдове
John Deere США Полный продуктовый ряд
Высокотехнологичные продукты инновационные технологии
Имидж самого надежного изготовителя
Лидирующая позиция на мировом рынке
Самые высокие цены Зависимость от таможенных пошлин
Отсутствие государственной поддержки импортных закупок Развитие сети дилерских центров и складов запчастей
С 2008 года инвестировано 80 млн. USDв производственный центр в Калужской области
Case New Holland Нидерланды Высококачественные и очень эффективные продукты
Широкий продуктовый ряд
Высокие цены Зависимость от таможенных пошлин
Отсутствие государственной поддержки импортных закупок Построен завод легких тракторов в Китае которые конкурируют в СНГ по цене с продукцией МТЗ
Всю продукцию рынка сельскохозяйственной техники можно разделить на следующие виды
— Тракторы
— Сеноуборочная техника
— Уборочная техника
— Машины для посадки и внесения удобрений
— Машины для вспашки и культивации
— Запчасти и навесное оборудование.
В течение 2016 года на рынке доминировали тракторы на долю которых приходилось более 44 доли рынка в выручке. Такие факторы как переход к механизации и сокращение числа людей в сельском хозяйстве увеличивают использование тракторов. Тракторы широко применяются в различных сферах сельского хозяйства таких как обработка почвы вспашка и посадка что будет способствовать росту этого сегмента в течение прогнозируемого периода.
Отечественные производители для развития своих предприятий и выхода на международную арену сделали ставку на следующие виды техники
1 Зерноуборочные комбайны 3-6 класса
2 Кормоуборочные комбайны всех категорий
3 Гусеничные тракторы 3-7 класса
4 Колесные тракторы 06-5 класса
Согласно данным оценки RolandBerger StrategyPartners и Союзагромаш составлена таблица соответсвия отечественной продукции запросам потребителей в России и ближнем зарубежье. Выводом по данному анализу может служить общий коэффициент удовлетворенности 183 от 1 до 3 что почти на пол значения ниже зарубежных аналогов но в целом показывает относительное соответствие ожиданиям потребителей.
Разумеется многие из положительных факторов конкурентоспособности отечественной техники не могут быть реализованы в полной мере на рынках Западной Европы и Северной Америки однако существуют серьезные предпосылки для выхода на развивающиеся и некоторые обособленные рынки бывших стран-участниц Варшавского договора. Это связано с историческими особенностями внешнеэкономической деятельности Советского Союза и лояльных к нему государств. В частности Концерн “Тракторные Заводы” выделяет прежде всего страны Балтии Польшу Венгрию и до определенных событий Ливию и Сирию. Так же быстрый рост показали рынки КНДР Монголии и Румынии где за последние 10 лет увеличился экспорт Концерна в 2 раза.
Во многом для повышения потребительской привлекательности необходимо
• Провести полномасштабную модернизацию существующей номенклатуры техники и вывести новые модели которые будут соответствовать запросам потребителей по уровню технологичности экологичности и качества
• Провести оптимизацию существующей номенклатуры прекратить выпуск устаревших типов и перейти на новые модели с широким диапазоном применения
• Увеличить расходы на НИОКР для сокращения технологического отставания
Именно для этих целей многие отечественные предприятия начали организовывать собственные дилерские центры зарубежом и проводить активную политику по приобретению западных предприятий как для организации сборочных производств так и для сокращения технологического отставания и поиска готовых решений по оптимизации производства и созданию новой высококачественной продукции.
3.2. Роль государства в поддержке производства и стимулировании экспорта.
Машиностроение как системообразующая отрасль отечественной экономики определяющая уровень производственного и кадрового потенциалов страны обороноспособности государства а также устойчивого функционирования всех отраслей промышленности является главным плацдармом подъема экономики России и придания ей инновационного характера. От развития машиностроения во многом зависит – сможет ли Россия занять ведущее место среди государств обладающих высокотехнологичной промышленностью и производящих продукцию конкурентоспособную на мировых рынках или превратиться в сырьевой придаток экономик развитых стран мира.
Стратегической целью России является переход в обозримом будущем в число высокоразвитых стран опирающихся на постиндустриальную материально-техническую базу. Для решения этой задачи разработан комплекс мероприятий и нормативных документов для модернизации производства и развития экспорта. Поддержку оказывают институты государственной власти федерального и регионального уровней финансовые организации союзы промышленные и отраслевые ассоциации.
Можно утверждать что на сегодняшний день создается новая комплексная модель поддержки экспорта в которой первостепенное место занимает АО Российский экспортный центр РЭЦ – национальное учреждение по содействию развитию экспорта и работе с экспортерами в сфере финансовых и нефинансовых мер поддержки среди всего прочего через кооперацию со специализированными ведомствами и министерствами выполняющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.
К основным задачам РЭЦ относится
• осуществление деятельности по реализации государственной политики в сфере поддержки экспорта
• устранение барьеров на пути доступа экспортеров продукции ко всем видам поддержки финансовой и нефинансовой
• распространение информации о мерах поддержки экспортеров среди предприятий
• организация и осуществление образовательных программ для экспортеров
• оказание помощи и сопровождение запросов предприятий-экспортеров при работе с соответствующими министерствами
• организация работы за границей российских торговых представительств в области поддержки экспортных проектов.
АО Российский экспортный центр предоставляет комплексную направленную помощь предприятиям которые вывозят свою продукцию и ведут внешнеэкономическую деятельность.
Деятельность группы РЭЦ включает предоставление разнообразного спектра финансовых выдача кредитов осуществление страхования и банковских гарантий и нефинансовых услуг настоящим а также потенциальным экспортерам взаимодействие с соответствующими органами исполнительной власти подготовка предложений по совершенствованию предпринимательской деятельности в области ВЭД и экспорта регулярная кооперация с представителями бизнеса и экспертного сообщества пособничество по преодолению сложностей и устранение системных ограничений.
Реализуя функции нефинансовой помощи работа РЭЦ также направлена на организацию деятельности Торговых представительств России за границей в сфере поддержки проектов ориентированных на экспорт. РЭЦ работает со всеми предприятиями-экспортерами продукция товары или услуги которых не является сырьевой без ограничений по отраслям.
К функциям РЭЦ относятся
• Проектная помощь клиентам
Нефинансовая поддержка
• Информирование и консультирование в сфере нефинансовой поддержки экспорта а также по вопросам организации и ведения экспортной деятельности
• Кооперация с профильными ведомствами по проблемам предоставления и развития поддержки экспорта
• Реализация функций представителя федеральных органов исполнительной власти по некоторым мерам господдержки экспорта
• Участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки и экспорта.
Финансовая поддержка
• Кредитование
• Страхование
• Гарантийная поддержка.
Реализация приоритетных направлений
• Специальные планы поддержки по отраслям АПК IT микроэлектроника ТНП ТЭК химическая промышленность деревообрабатывающая промышленность строительство и машиностроение в том числе автопром
• Использование каналов электронной коммерции в целях содействия развитию экспорта
• Поддержка защиты и охраны интеллектуальной собственности за границей
• Приоритетная поддержка инновационных предприятий
• Инвестиционный лифт.
Инфраструктурная поддержка экспортной деятельности
• Участие в создании государственной политики в области экспорта
• Устранение препятствий при ведении экспортной деятельности учитывая предложения и рекомендации бизнес сообщества регуляторика
• Проведение аналитики и экспертизы в сфере экспортной деятельности
• Организация образовательных программ в т.ч. для некрупных экспортеров
• Развитие тематики экспорта внутри страны позиционирование бренда России в качестве надежного поставщика PR российского экспорта.
Так Министерством экономического развития Российской Федерации разработан специальный Российский экспортный каталог имеющий своей целью предоставление отечественным компаниям занимающихся экспортом продукции и услуг оперативный легкий и удобный способ установки контактов с иностранными партнерами и помощь в развитии продаж по всему миру.
В данном каталоге публикуется информация о продукции производимой как предприятиями-экспортерами так и фирмами планирующими начать поставки за границу. Информация о компаниях представлена по 25 отраслям. Каталог обладает модернизированную систему расширенного поиска которая позволяет отыскать требуемую информацию по описанию товара его номенклатуре и по компаниям.
Единый портал внешнеэкономической информации Российской Федерации другая информационно-поисковая система созданная по инициативе Минэкономразвития РФ к основным задачам которой относится информационно-консультационное поддержка российских и иностранных членов внешнеторговой деятельности а также помощь в продвижении отечественных товаров и услуг на международные рынки.
Через институт торговых представительств Минэкономразвития России экспортерам предоставляется нефинансовая поддержка экспорта что является одним из важнейших самостоятельных элементов системы продвижения внешнеэкономических интересов России за рубежом. Торговые представительства России учреждены в 55 странах мира.
Содействие торговых представительств осуществляется посредством оказания
— информационной поддержки предоставление информации об отраслевых правилах ограничениях и нормах о проводимых профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях объявляемых тендерах и конкурсах
— консультационной поддержки проработка отдельных запросов компаний-экспортеров подбор и первичная проверка деловой репутации потенциальных партнеров рекомендация при необходимости юридических финансовых и консалтинговых компаний в стране пребывания
— организационной поддержки в рамках проведения бизнес-миссий презентаций обучающих семинаров и деловых переговоров обеспечения участия российских компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях в рамках деятельности межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и иностранными государствами.
На сегодняшний день осуществляется реформа имеющая своей целью — увеличение результативности работы торговых представительств.
Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк” является головной организацией и занимает особое место в структуре поддержки экспорта отечественной продукции. Данная организация проводит работу самостоятельно либо через филиалы для достижения наибольшего эффекта синергии.
Достичь такого эффекта возможно прежде всего опираясь на использование различных механизмов финансовой и нефинансовой поддержки как стандартных так и сложных экспортных проектов в любых отраслях экономики не относящихся к сырьевым.
Осуществляя гарантийную поддержку экспортных контрактов отечественных компаний Внешэкономбанк взаимодействует с посредниками из стран Азии Европы Америки и Ближнего Востока.
Сотрудничество Внешэкономбанка с многочисленными странами в сфере оказания гарантийной поддержки экспорта дает возможность российским бизнесменам принимать участие в экспортных проектах государств характеризующихся высоким уровнем политического риска где существуют объективные сложности при реализации контрактов а также где отсутствуют российские коммерческие банки.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации также отведена важная роль в области поддержки экспорта РФ. Данное учреждение представляет интересы малого среднего и крупного бизнеса а также является негосударственной и некоммерческой организацией.
ТПП Российской Федерации имеет в ряде зарубежных стран свои резиденции представительства которые проводят поддержку товаропродвижения предоставляют консультации оказывают организационную помощь осуществляют проверку проектов подбирают соответствующие формы и пути их реализации а также высокопрофессиональных надежных партнеров оказывают сопутствующие услуги при реализации проектов.
К услугам Торгово-Промышленной палаты при выходе на международные рынки относится предоставление консультаций по следующим вопросам
• реализация отдельных экспортно-импортных операций
• таможенное оформление товаров подготовка обращений в таможенные органы
• особенности и обычаи осуществления внешней торговли в соответствующих странах
• условия расчетов в международной коммерческой практике
• взаимодействие с агентствами развития партнерскими организациями а также Росзагранучереждениями
• открытие и ведение бизнеса
• работа на рынках зарубежных стран
• подготовка информационных материалов в области внешнеэкономической деятельности
• подготовка информации о конъюнктуре зарубежных рынков товаров и услуг.
Поддержкой экспорта также занимается Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В работу Министерства входит предоставление следующих функций
– организация и государственная поддержка выставочно-ярмарочной деятельности РФ за границей
– господдержка экспорта промышленной продукции
– обеспечение доступа товаров и услуг на рынки иностранных государств союза иностранных государств.
Можно утверждать что государственная поддержка экспорта в Российской Федерации в настоящее время характеризуется преобразованием всей системы поддержки экспорта в комплексную адресную поддержку через механизм единого окна экспортоориентированным и ведущим ВЭД предприятиям. Данное обстоятельство предоставляет возможность получения экспортерами разнообразного вида финансовых и нефинансовых услуг а также преимущество от снижения негативного влияния внешних и внутренних факторов при экспорте продукции из России.
3.3. Долгосрочная программа развития Концерна “Тракторные Заводы”.
В последние годы очевидным для всех является тот факт что российская экономика находится в стадии стагнации данный факт негативно отражается на многих организациях производственного сектора в частности. Кризис по мнению многих экспертов начавшийся из-за санкций объявленных России после событий на Украине во многом носит цикличный характер и уже был заметен в 2012-2013 году на фоне резкого сокращения импорта и увеличения кредитных обязательств по стране. Во многом это негативно сказалось на потребителях промышленных товаров и услуг а также на производственных условиях.
В данной работе рассматривается экспортная стратегия холдинга MachineryIndustrialGroup — Концерн “Тракторные заводы” занимающийся производством сельскохозяйственной техники и находящийся в кризисном положении из-за драматического снижения спроса на данную продукцию особенно на российском рынке. Концерн “Тракторные Заводы” является одним из крупнейших на территории России интеграторов научно-технических производственно-технологических и финансовых ресурсов в машиностроении объединяя всю цепочку жизненного цикла продукта. С учётом масштабов бизнеса и влияния на развитие отрасли экономики Концерн включен в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации. Загрузка мощностей по передовым переделам заготовительное производство – 62 механическое производство – 79 сборочное производство – 77
Тип производства серийный организован по принципу “потока единичных изделий»
Средний износ основных фондов здания и сооружения – 28 машины оборудование механизмы – 55
Наличие избыточных территорий и производственных зданий предназначенных для массового конвейерного производства советских масштабов.
Значительная нагрузка по содержанию неоптимальной инфраструктуры и производственных площадей накладные расходы производства превышают в 2 раза оптимальный уровень критическая для рентабельности в условиях падения масштабов производства.
В настоящее время холдинг столкнулся с проблемами перекредитования и логистическими трудностями в операционной деятельности в условиях кризисных явлений в российской экономике и политических санкций. Кредиты взятые в 2009-2013 годах у пула кредиторов на развитие предприятия с целью модернизации повлекли за собой рост долговой нагрузки что поставило холдинг на грань банкротства в 2015 году. Прекращение деятельности может привести к высокой безработице в регионах так как в холдинге численность рабочих составляет приблизительно 7 4 тысяч человек увольнение которых может вызвать всплеск недовольства населения негативным примером является недавнее массовое сокращение на АвтоВазе . Пул кредиторов переоценил задолженность в 323 млрд рублей на 2016 год по неофициальной 60 млрд однако данный пассив неуклонно растёт вследствие постоянных невыплат и отсутствия реструктуризационного плана. В решении создавшейся проблемы определенную роль сыграл выкуп всех корпоративных долгов у частных кредиторов – государственной структурой Внешэкономбанком. Следует отметить что до смены руководства в апреле 2016-ого года Внешэкономбанк не проводил активной политики по выводу организации из предбанкротного состояния. На начало 2016 года вследствие невыплат по тарифам иски в суд подали поставщики электроэнергии теплоснабжения материалов и иных услуг.
Стратегия по выходу на экспорт принятая холдингом в 2005 году опирается на внутренний проект модернизации предприятия с 2009 по 2020 год. Ключевым фактором является инвестиционная программа агрессивного роста и обновления производственного парка как единственного условия выживания в высококонкурентной среде. К февралю 2017 года выполненные работы по инвестиционной программе составляют более 60. С учетом резкого падения ликвидности недоступностью долгосрочного коммерческого кредитования по приемлемой ставке с учётом кризисной ситуации на 2008 год начальная потребность в финансировании программы обеспечения непрерывной операционной деятельности и исполнения обязательств перед контрагентами по инвестиционной программе оценивается в 23 млрд руб.
Данные средства на первом этапе расходовались на 3 программы
• Замещение инвестиционных затрат с 2005 по 2009 год в связи с недостатком собственных средств из-за убыточности
• Закрытие обязательств по лизингу
• Финансирование в 2009-2010 гг. завершения инвестиционных проектов с высокой степенью готовности
Вторым этапом является инвестиционный 2010 -2020 гг.
Инвестирование в проекты развития позволяющие выпускать технику требуемого качества с конкурентными издержками в количествах необходимых для обеспечения импортозамещения в целях национальной безопасности и наращивания экспортного потенциала России
• С пиковым объемом инвестирования в НИОКР в 2010 г.
• Массированной подготовкой мощностей в 2010-2012 гг.
• Выведением на максимальный объем производства в 2013-2015 гг. – по плану период посткризисного подъема рынка
Второй этап инвестиционной программы состоит из 13 подпроектов по предприятиям РФ скомпонованных по типам выпускаемых продуктов с общим объемом финансирования на 2009 – 2020 гг. 319 млрд руб. для достижения потенциального объема продаж в 120 млрд руб. 12 российского рынка соответствующей техники засчетимпортозамещения и увеличения в 41 раза экспорта соответствующей продукции при выходе на максимальную мощность производства. За данный период планируется создать 24 типа новой техники и модернизировать 10 ед. старых образцов с суммарным вложением в НИОКР 347 млн руб.
Такая стратегия инвестиций позволит к моменту окончания кризисных явлений в экономике и оживлению рынка прийти с полной линейкой конкурентоспособных продуктов с масштабом производства способным удовлетворить как национальные потребности России так и поставлять на экспорт в страны входящие в зону интересов Концерна.
Неотъемлемой составляющей экспортной стратегии предприятия является концепция транснационализации производства осуществляемая Концерном с 2008 года в которую входит приобретение следующих активов
Таблица .Политика по приобретению зарубежных активов Концерном
Показатели ООО AGCO CTP Silvatec Дания Luitpoldhutte Германия Vogel&Noot Европейский холдниг с центром в Австрии
Необходимость приобретения Получение доступа к технологии и конструкторской документации на современные двигатели Получение доступа к технологии и конструкторской документации Производство литья повышенной точности для двигателестроения Производство навесного и прицепного оборудования для сх техники с целью предложения комплексных агротехнологий
Эффект Создание на паритетной основе совместного предприятия с ведущим мировым производителем дизельных двигателей по организации сборочного производства
Организация СП позволила сэкономить значительные средства и время на НИОКР Комплексное предложение на рынке позволило увеличить в 2 раза объем продаж техники предприятия Оптимизация затрат на производство деталей для двигателей КТЗ.
Изучение технологии предприятия позволило подготовить реинжиниринг литейного производства КТЗ
Получение инсайдерской информации о конкурентах КТЗ через анализ их заказов. Увеличение объемов продаж сельхозтракторов.
Перенос технологии в Россию – освоение производства с постепенной локализацией.
Затраты 983322 тыс. евро 413115 тыс. евро 36472 тыс. евро 45674396 евро
Главными предпосылками для выхода на экспорт являются низкий платежеспособный спрос в РФ нестабильность потребительского поведения и широкий спектр кризисных явлений в экономике. Кризис 2008-2009 гг. почти вдвое обрушил рынок сельскохозяйственной техники РФ а восстановительный рост как и предполагалось в анализе OECD за 2009 год не приведет к выходу на докризисные объемы техники к продаже. Однако никто не мог предположить введение санкций и резкий спад темпов роста экономики РФ что является ещё одним толчком к выходу компании на экспорт так как на отечественном падающем рынке с обострившейся конкуренцией в рамках ВТО шансов вести нормальную деятельность очень мало.
Таблица 7. Объем рынка сельскохозяйственной техники РФ
Главная ставка делалась на восстановительный рост экономики стран ближнего зарубежья после кризиса 2008-2009 гг. и на обширные программы Правительства Индии по развитию сельского хозяйства. Если как отмечалось ранее отечественное присутствие на рынке стран-партнеров по Евразийской интеграции уже отмечено и позиции российских предприятий там достаточно крепкие то на рынках Индии Индонезии Китая и Северной Африки позиции довольно слабые. Для привлечения потребителей основной рекламный бюджет был сосредоточен именно на индийских тракторных форумах и выставках что является оправданным ходом.
Основные направления маркетинговой стратегии
• Брендинг
• Гибкая ценовая политика
• Агрессивная рекламная стратегия
Однако для привлечения потребителей необходимы не только рекламные мероприятия но и качественный гарантийный сервис который бы повышал лояльность клиентов к продукции Концерна и как следствие этого – увеличивал объем продаж. На данном направлении холдинг столкнулся на мой взгляд с серьёзными трудностями. Существующая модель отношения между покупателем дилером и Концерном приводит к оттоку клиентов зарубежом. Дилеры работающие как Региональные Сервисные центры на договорной основе не всегда могут самостоятельно провести диагностику и устранение неполадок у гарантийной техники вследствие чего вынуждены обращаться в сторонние организации для проведения обслуживания техники. Такое распределение функций оказалось не эффективным в связи с незаинтересованностью продавцов в развитии сервиса как бизнеса акцент на продаже техники. Основным недостатком этой схемы является практически полное отсутствие обратной связи непосредственно с покупателем и как следствие отсутствие быстрого реагирования производственных предприятий Концерна для устранения недостатков техники. Потребитель вынужден самостоятельно решать проблемы с сервисом купленной техники что является отрицательным фактором в формировании имиджа Концерна.
Лидерами в качественном сервисном обслуживании являются только зарубежные компании Caterpillar Komatsu Volvo. Для достижения высокого гарантийного обслуживания необходим переход на выполнение 100 обязательств по гарантийному сервису собственной техники концерном. Создание системы мотивации дилеров в своевременной постановке на учёт техники.
Для повышения потребительской привлекательности и конкурентоспособности продукции КТЗ был проведен комплекс мероприятий по оптимизации существующей номенклатуры прекращению выпуска устаревших типов модернизации существующей номенклатуры техники и выводу в сжатые сроки на рынок новых моделей с улучшенными параметрами по уровню технологичности экологичности эргономичности и качества. Подробное описание обновления модельного ряда приведено в приложении 2.
Важно отметить что внедряемые инновации и технологические изменения агротехнологий определяют динамику изменения спроса на более эффективные ресурсосберегающие машины ради увеличения производительности оборудования. Основными игроками данного рынка являются зарубежные производители. На сегодняшний день доля высокопроизводительных и высокотехнологичных моделей в линейке сельскохозяйственной техники Концерна не значительна. Что без осуществления проектов по выводу новой техники с технологическими характеристиками соответствующими зарубежным конкурентам уже приводит к стремительному падению доли продаж КТЗ на рынке сельскохозяйственной продукции.
Возможными барьерами для вывода современной российской техники на экспортные рынки могут являться
• Отставание стран СНГ на 5-8 лет по внедрению новых агротехнологий что продлевает жизненный цикл традиционной продукции Концерна
• Уровень транспортных расходов и расходов на сервисное сопровождение увеличивающий конечную стоимость техники и снижающее главное конкурентное преимущество Концерна относительно местных производителей
Таблица . Барьеры для вывода техники Концерна
Тракторы Комбайны Навесное оборудование
Обзор мировых рынков Колесные тракторы – ключевой сегмент на всех сх рынках мира
Гусеничные тракторы исторически используются в основном в России и других странах СНГ
Развивающиеся рынки со спросом на недорогие товары Значительный сегмент во всех странах производящих зерно или рис
Высокая конкуренция со стороны международных производителей Сегмент оборудования для внесения удобрений составляет 20-30 любого рынка
Основное а также узкоспециализированное оборудование
Барьеры для выхода российских производителей на экспортные позиции В среднесрочной перспективе доступны только страны с низким уровнем развития техники
Необходимо обеспечение базового уровня сервиса и поставки запчастей
Транспортные расходы значительно превышают цены Могут быть доступны страны со спросом на технику среднего технологического уровня
Транспортные расходы значительно превышают цены
Обеспечение базового уровня сервиса и поставка запчастей являются ключевым фактором для клиентов Навесное оборудование должно интегрироваться и быть совместимым с существующим парком тракторов на соответствующих рынках
Высокая доля транспортных расходов может повлиять на цены на других рынках
Общая оценка экспортного потенциала российских производителей Ограничен странами СНГ и некоторыми развивающимися рынками
Казахстан является приоритетным направлением для экспортной политики российских производителей Потенциально существуют возможности на различных экспортных рынках
Казахстан является приоритетным рынком поскольку 80 урожая — зерно Ограничен странами СНГ и некоторыми развивающимися рынками
Казахстан должен быть приоритетным направлением
При моделировании экспортной политики организации применялась многовариативность расчёта с различной комбинацией факторов
• 3 этапа развития конкурентной среды для компании “кризисный” “посткризисный-восстановление” и “рост”
• 2 сценария развития событий “Инновационный” и “Свертывание деятельности”
• 2 варианта взаимодействия с кредиторами “Долевое участие” и “Долговое финансирование”
Этапы развития конкурентной среды
С основу модели положены предположения о развитии рынков сбыта гражданской сельскохозяйственной продукции Концерна относящейся к группе инвестиционных товаров с чётким разделением на периоды
2009-2010 гг. – кризисный период характеризующийся значительным сокращением платежеспособности потребителей выпускаемой КТЗ продукции с максимальной глубиной падения в 2009 году -30 от докризисного уровня. Уровень продаж поддерживается дополнительно за счет заградительных мер по импортной технике для стран-партнёров по ЕврАзЭс на тот момент стимулирующих мер по поддержке сельхозпроизводителей и автомобильной промышленности поставки техники на традиционные экспортные рынки по связанным товарным кредитам.
2011-2012 гг. – восстановление платежеспособности потребителей с необходимостью восполнения отложенного спроса на фоне решения задач по осуществлению крупных инфраструктурных проектов в сельскохозяйственной отрасли и программ по поддержке обновления парков техники на всем пространстве СНГ и Юго-Восточной Азии.. Достижение докризисного уровня продаж в условиях заградительных мер для импорта.
2013-2020 гг. – снятие заградительных мер развитие рынка в условиях свободной конкуренции и стандартного доступа потребителей к кредитным ресурсам для инвестиций. Вторая фаза экономического роста рынков стран-партнёров по ЕАЭС в рамках программ по импортозамещению.
Данный план не был реализован в тех объемах которые предусмотрены на 2016-2017 гг. Для анализа ситуации и определения четкого вывода по причинам кризиса как компании так и отрасли в целом необходимо выделить предполагаемые причины данного спада
• Специфика роста экспортных рынков
• Агрессивная политика конкурентов
• Уровень колебаний курса национальной валюты
• Перекредитование Холдинга
Эконометрическая модель продаж экспортной техники до 2020 года включает в себя анализ продаж Концерна на период с 2017 по 2020 гг. с учетом деятельности холдинга пренумерандо и корреляции на всемирный сельскохозяйственный прогноз и предполагаемый рост экспортных рынков.
Специфика экспорта на рынке Ближнего Зарубежья показывает что даже в кризис и спад рынка остается возможность для поддержания определенных объемов спроса на свою продукцию. Связано это прежде всего со старой техникой запчасти на которую производят отечественные предприятия это та причина по которой рынок экспорта на Украину сельскохозяйственной техники не упал до катастрофического уровня несмотря на санкции в отношении РФ и общей политической напряженности между двумя государствами.
Экспортная программа по выходу на новые рынки ставила своей задачей прежде всего рост продаж за счёт новой продукции что технический невозможно при данной географии производства. Современные активы расположены на рынке который характеризуется как перенасыщенный а локализация производства РФ и последующая продажа техники заграницу является неоптимальной. Стоимость переоснащения производственных мощностей на территории РФ очень высока и сам процесс по запуску продукции на российских площадках является сложным и долгим из-за технических особенностей и трудностей переквалификации рабочего персонала. Не существовало значимых предпосылок для возможной окупаемости этого проекта без сильного роста продаж на экспортных позициях на тот момент российский рынок входил в стадию рецессии и не мог удовлетворить потребность в спросе у Концерна. Последующая перепродажа локализованной в РФ техники в странах Ближнего Зарубежья “убивала” главное преимущество бренда “Агромашхолдинг” – относительно низкую стоимость продукции так как высокие транспортные расходы отражаются на себестоимости в размере от 7 до 10 что снижало потенциальный спрос даже на устоявшиеся образцы.
Рост цен так же не был возможным методом по наращиванию объемов выручки организации так как в кризисный 2008 год повысился уровень инфляции который обогнал темп роста цен на саму технику что усугубило позиции предприятия как на экспорте так и на внутреннем рынке чисто с финансовой точки зрения.
Снижение платежеспособного спроса привело к сокращению общих объемов закупок техники что поставило под угрозу реализацию плана по наращиванию объемов продаж уже серийной продукции. Программы поддержки лизинга странами-членами СНГ не могли гарантировать производителям притока покупателей даже в сегменте отдельных продаж единиц техники. Политика предложения потребителям технологических комплексов является одной из самых перспективных за счёт расширения предлагаемого перечня услуг и номенклатуры но спрос на такие услуги возможен только в странах с высокой долей государственных инвестиций в сельское хозяйство Индия Китай в некоторой степени Казахстан.
Дочерние компании транснациональных корпораций обладающие значительными финансовыми преимуществами перед российскими предприятиями за счет возможности материнских фирм инвестировать в них крупные средства на будущее даже в период экономической нестабильности в регионе наращивают присутствие на рынке ЕАЭС. Зачастую расположенные в особых экономических зонах они пользуются льготами по российскому законодательству и способны на прогнозный период 2017-2020 гг. сократить долю присутствия Концерна на рынке как Ближнего Зарубежья так и в самой РФ. Так все крупные конкуренты разместили свои активы в пределах ЕАЭС и создают условия для передела рынка что негативно отразилось на продажах концерна с 2014 по 2016 гг. и может снижает эффективность инновационной политики предприятия в будущем.
Актуальной темой для дискуссии в научных кругах на данный момент является оценка влияния курса национальной валюты на экспорт. Девальвация российского рубля которая произошла в 2014 и 2015 гг. на фоне перекредитованности экономики снижения темпов её роста введения санкций и падения цен на сырьевые товары нефть оказывает неоднозначное влияние на экономику РФ. Учитывая тот факт что экономики стран-партнёров России по Евразийской интеграции и сама экономика РФ сильно взаимосвязаны и то что происходит на отечественном рынке рано или поздно отражается на наших соседях то снижение притока валюты замедление инвестиционного процесса и инфляция сокращают совокупный спрос в экономике справедливо для экономики ЕАЭС в целом. Кроме того девальвация обостряет финансово-экономические отношения контрагентов с их зарубежными партнёрами что приводит к увеличению выплат по долгам из-за растущей суммы выплат в национальной валюте если кредит был оформлен в иностранной. С другой стороны снижение стоимости рубля по отношению к другим валютам но не снижение его реальной стоимости приводит к положительным эффектам на макро- и микроэкономическом уровнях повышается конкурентоспособность отечественных товаров на экспортных рынках снижаются удельные трудовые издержки. Все это создает определенные возможности и риски для компаний которые хотят идти на мировой рынок.
Оценка влияния девальвации курса рубля по отношению к другим валютам должна учитывать основные особенности развития Концерна
• Спад выручки по направлению “Сельскохозяйственная техника” стал заметен уже в 2012 году
• Рынки сбыта новой продукции так же пострадали от девальвации национальных валют Белоруссия Казахстан
• Реальный рост выпуска современной техники возможен в 2018 году
Анализ иностранной литературы в частности работы С. Камина показал что девальвации национальную валюты предшествует спад объемов импорта вызвано финансовыми трудностями организаций по развитию собственного производства и модернизации техники и как следствие спад темпов роста ВВП. Все это было заметно и на примере РФ. Однако постдефляционные темпы роста ВВП не выходят на докризисный уровень и не позволяют говорить о накоплении денежной массы на модернизацию технического парка как производителей так и потребителей товаров.
Концерн вышел на вектор спада объемов продаж ещё в 2011 году и свернул деятельность по локализации производства Vogel & Noot в г. Липецке что полностью повторяет сценарий описанный выше. Следовательно девальвация рубля ни каким образом не отразилась на спаде производства Концерна так как произошла гораздо позже разрыв почти 25 года. Следовательно можно сделать вывод о неправильном выборе приоритетов в развитии компании так как на данном этапе 2011-2017 гг. не существовало внешних серьезных угроз которые могли бы привести к падению выручки.
Кредиты взятые у пула кредиторов Сбербанк ВТБ Россельхозбанк Петрокоммерц Дойче Банк в 2008 году на покупку иностранных активов 87261118 тыс. евро являются относительно общей доли задолженности не критической суммой средств которая не стала непосильной ношей для холдинга более того на конец 2014 года значительная доля данного пассива была выплачена около 80 и не могла существенно повлиять на операционную деятельность хозяйствующего субъекта.
С другой стороны девальвация национальной валюты может иметь стимулирующий характер лишь в случае высокой эластичности экспорта от изменения курса национальной валюты и проведения властями политики по таргетированию инфляции что и декларируется центральными банками России Белоруссии и Казахстана. В противном случае эффект от девальвации окажется разрушительным на экономику.
В данном случае девальвация национальной валюты РФ сопряжена с глубокими кризисными явлениями и привела при росте ставки рефинансирования к недоступности рынка капитала для частных предприятий.
Концерн выходящий в 2014 на позиции стабилизации своих продаж не смог реализовать планы НИОКР и выпуска новой техники из-за нехватки ресурсов. Совокупно на проведение опытных разработок и постановку на конвейер техники требовалось 15 млрд рублей. Данная сумма оказалась недоступной для холдинга вследствие повышения процентных ставок по кредитам на каждый отдельно взятый проект Холдинг берет кредитные ресурсы оговоренные договором кредитной линии. Предприятие ввиду уже имеющихся трендов просто не смогло бы расплатиться по процентам и телу долга и совершить контрциклический маневр по выходу на рынок в момент его позитивных изменений. Экспортная стратегия в течение 2-3 лет с момента реализации программы по выпуску продукции в 2014 году не могла бы обеспечивать компенсацию изменений затрат по импорту оборудования и комплектующих доля которых из-за отмены запуска производственной площадки в Липецке только возросла.
Таким образом кратковременный всплеск роста производства не привел машиностроение к решению главной задачи – модернизации оборудования и технологий прежде всего из-за недостаточных инвестиций в основной капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий.
Можно отметить что уровень инновационной активности на предприятиях останется низким особенно после падения в кризисный период в несколько раз. Механизмы продвижения перспективных разработок в производство работают неэффективно. Примером является постоянные срывы сроков по запуску новых видов комбайнов и двигателей к ним на базе завода во Владимире первоначально запуск был запланирован на 2011 год однако дважды сроки переносились конечная дата – 2018 год.
Созданная модель поведения предприятия в будущем отражает продажи холдинга на период с 2011 по 2016 гг. в фактическом выражении и на период с 2017 по 2020 гг. в плановых объемах.
Таблица . Объем выручки от экспорта дивизиона “Сельскохозяйственная техника и оборудование”
Падающий рынок продаж сельскохозяйственной техники привел к резкой смене стратегии Холдинга в целом. Произошло перераспределение средств на выпуск промышленной строительная горная нефтегазовая лесопромышленная коммунальная техника и военной техники. Смена стратегии повлияла на уже отмеченную нереализацию инвестиционных проектов по локализации современной техники в пределах РФ.
Новая экспортная стратегия Холдинга включает в себя отчуждение военно-промышленных активов и некоторых комбинатов по производству иной промышленной техники в пользу сельскохозяйственного направления. Обуславливается это особенностями целевого финансирования первоначальной инвестиционно-экспортной программы большинство средств направлялись на промышленное и военное направления. Следовательно их отчуждение приведет к сокращению долговой нагрузки Концерна в целом при сохранении недостаточности оборотного капитала. Однако по концепции ВЭБа который владеет 100 предприятия с правом выкупа опциона первоначальными владельцами в 2020 году на 2017 год запланирована докапитализация сельскохозяйственного направления на пополнение средств для завершения перевода активов по локализационным проектам в размере 19 млрд рублей.
Таким образом можно составить матрицу влияния негативных факторов на эффективность реализации экспортной стратегии холдинга.
Фактор Степень влияния на отклонения факта от плана экспорта
Макроэкономический 03
Политический 01
Финансовый 0175
Коммерческий 0275
Технологический и производственный 015
Восстановительный рост объемов приоритетных экспортных рынков Концерна может не привести к положительным результатам вследствие сильного качественного отставания холдинга от современных технологий и тенденций в машиностроении что может привести лишь к увеличению доли конкурентов особенно западных предприятий. Если пессимистический вариант развития событий станет актуальным для Концерна то в ближайшие 4 — 5 лет относительно порога рентабельности долговой нагрузки и отношению долгосновной капитал холдинг может стать банкротом. Всё это требует изменения подходов ведения бизнеса как зарубежом так и в пределах России.
На мой взгляд в сфере НИОКР сельскохозяйственной техники из-за современной политики поддержки отечественного сельского хозяйства и перспективах роста аграриев в рамках ЕАЭС может сложиться ситуация когда при таких затратах на НИОКР и объемах производства вся отрасль перейдет к законным объединениям предприятий на коммерческой основе – альянсам. Примером тому может являться отрасль автомобилестроения где структура затрат на НИОКР идет в двух плоскостях дизайно-стилестические разработки и разработки в сфере безопасности. Тут так же высокая степень государственного присутствия но оно здесь не закупает оборудование а выступает партнером отрасли по социально-экономическим причинам. Так в автомобилестроении основным трендом является построение альянсов между крупными и средними компаниями-корпорациями с целью передела рынка распределения своих обязанностей по выпуску продукции финансирования затрат на её разработку и вытеснения конкурентов в своем сегменте засчёт “технологического подтягивания” более слабого в научном плане партнёра.
Ввиду общей угрозы для традиционных производителей сельскохозяйственной техники со стороны конъюнктуры рынка и агрессивных действий зарубежных производителей – представляется целесообразным создание определенной формы альянса. Основными направлениями кооперации должны выступать
• Координация НИОКР в сфере сельскохозяйственной техники
• Создание условий по поддержке доли рынка партнёров по альянсу и вытеснению зарубежных производителей рыночным путём
• Диверсификация продукции
• Интеграция подходов ведения бизнеса
Прежде всего анализ спецификации отечественных и белорусских производителей сельскохозяйственной техники позволяет утверждать что конкуренция между данными игроками минимальна вследствие разного ассортимента продукции и упора на различные сегменты рынка. Это создаёт предпосылки для создания отраслевой интеграции с целью совместного проведения НИОКР и экономии на эффекте масштаба. Причиной тому являются особенности технологий используемых предприятиями двигатели и электроника являются многофункциональными и при определенном подходе к производству подходят ко всем потребителям. Примечательно что первоначальный план Концерна подразумевал именно данную концепцию но только не в виде взаимодействия с другими предприятиями а в форме межотраслевой интеграции между различными дивизионами холдинга – так один и тот же бренд двигателей “Sisu” должен был стать базой для сельскохозяйственной промышленной и лесозаготовительной техники.
Объединение дилерских сетей позволит нарастить как географию так и объемы продаж предприятий-партнёров на экспортных рынках. Это позволит создать единый комплекс маркетинговых мероприятий и консолидировать расходы на развитие новых точек сбыта собственной продукции что ускорит процесс выхода предприятий на экспортные позиции. Такие дилерские центры смогут действительно стать фулл-лайнерами на рынке сельскохозяйственной техники и предоставить покупателям как очень широкий ассортимент продукции так и готовые агротехнологические решения подстроенные под особенности бизнеса и запросов покупателя что улучшит лояльность потребителей к данному альянсу. География производственных активов позволит наладить сервисное обслуживание и поставки комплектующих дилерским центрам “на местах” так как все технологические решения и запросы по ним будут доступны на “объединенном рынке”.
Углубление взаимодействия предприятий МТЗ ПТЗ РСМ и КТЗ по отраслевой кооперации должно привести к реализации политики реинжиниринга производственных процессов что позволит максимально быстро производить изделия необходимого качества с минимальными затратами и втянутыми в производство ресурсами что создает условия для
• Резкого сокращения производственного цикла
• Устранения всех возможных видов потерь
• Использование минимальной рабочей силы
График . Обновленный объем выручки от экспорта дивизиона “Сельскохозяйственная техника и оборудование”
Возникает возможность для дополнительного развития как производителей так и рынка в целом – ускорятся процессы по нормализации финансово-экономических отношений оздоровлению благополучия предприятий что отразится на росте доли современной техники.
Таким образом можно сделать вывод что мероприятия проводимые Концерном 2009 — 2017 гг. не привели к выходу на запланированные объемы поставок техники на экспорт по причинам неправильного финансового управления активами Группы что привело к дисбалансам стратегии и не позволило провести имплементацию основных положений бизнес-плана по развития предприятия. Однако существуют серьёзные предпосылки для наращивания упущенных объемов поставок техники потребителям при сложении следующих факторов сохранении положительной динамики конъюнктуры рынков сельскохозяйственной техники и выработка нового более агрессивного комплекса мероприятий по выходу на вектор роста выручки за счёт координации действий между производителями из стран-партнёров по Евразийской интеграции и реорганизации производства предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
1. Елизаров В. П. Антышев Н. М. Бейлис В. М. Шевцов В. Г. Исходные требования и технологические операции в растениеводстве Сельскохозяйственные машины и технологии. 1. 2011. 11–14 с.
2. Метёлкин В. Рынок тракторов в России Экономика сельского хозяйства России. – 2013 4. – С. 76-78.
3. Парахин Н. В. Полухин А. А. Экономическая оценка технического переоснащения растениеводства Орловской области. ВНИИМСХ Сельскохозяйственные машины и технологии 4. 2014. 48–51 с.
Приложение 1. Техническая оснащенность российского АПК.